צ'אט רב-ערוצי
תאריך עדכון אחרון: 2026-06-01
צ'אט רב-ערוצי הוא **תיבת הדואר הנכנס של הצוות** ב-Biz1 לשיחות עם לקוחות. הנציגים שלכם עובדים בתוך ה-CRM ויכולים ליצור קשר עם לקוחות באמצעות אימייל, וואטסאפ, SMS, הערות פנימיות, וידאו ועוד — הכל משרשור אחד ברשומת הלקוח.
מה זה
כשאתם פותחים לקוח ב-Biz1, לשונית ה**צ'אט** היא מרכז הפיקוד שלכם עבור מערכת יחסים זו.
כל הודעה — בין אם נשלחה באימייל, בוואטסאפ או באמצעות המסנג'ר הפנימי — מופיעה ב**היסטוריית השיחות זהה**. נציגים אינם צריכים להחליף אפליקציות או לאבד הקשר.
צ'אט רב-ערוצי מיועד ל**צוות שלכם**, לא למבקרים באתר. לקוחות מקבלים הודעות בטלפון, באימייל או בוואטסאפ שלהם; נציגים תמיד עובדים מתוך Biz1.
היכן ניתן לראות זאת
| מיקום | מה תמצאו שם |
|----------|---------------------|
| **פרופיל לקוח ← לשונית צ'אט** | היסטוריית הודעות מלאה וכל כפתורי הפעולה (אימייל, וואטסאפ, SMS וכו') |
| **סרגל צד שמאלי ← צ'אט** | רשימה מהירה של שיחות, חיפוש וצ'אטים קבוצתיים |
| **פגישת קומבו** | תכונות קשורות לחיבור לקוחות (אם מופעל בחשבונכם) |
לשונית ה**צ'אט** אצל לקוח מוצגת רק למשתמשים בעלי הרשאת **צ'אט לקוחות**.
תכונות
ערוצים ופעולות מובנים
מפס הכלים של הצ'אט אצל לקוח, נציגים יכולים להשתמש באפשרויות הבאות (כל אחת ניתנת להפעלה או כיבוי בהגדרות):
| תכונה | מה היא עושה |
|---------|--------------|
| **שלח הודעה** | הוסף הערה לשרשור המסנג'ר של Biz1 של הלקוח |
| **שלח אימייל** | שלח אימייל מלא לכתובת האימייל של הלקוח |
| **אימייל מהיר** | שלח אימייל באמצעות תבנית שמורה |
| **וואטסאפ** | שלח הודעות וואטסאפ; השתמש בתבניות מהירות אם וואטסאפ מחובר |
| **SMS** | שלח הודעת טקסט (דורש SMS בתוכנית שלך) |
| **פייסבוק** | זמין כאשר ללקוח יש מזהה צ'אט פייסבוק ברשומה שלו |
| **שלח משימה** | צור משימה/משימה המקושרת לשיחה |
| **שיחת וידאו** | התחל שיחת וידאו עם הלקוח |
| **הקלטת מסך** | הקלט את המסך וצרף אותו לצ'אט |
| **תיבת הודעות** | שלח דרך ערוץ תיבת ההודעות כאשר מוגדר |
ערוצים מותאמים אישית
בעלים יכולים להוסיף **ערוצים מותאמים אישית** עם שם, אייקון ו-webhook משלהם. כאשר נציג שולח דרך ערוץ מותאם אישית, Biz1 יכולה להודיע למערכת חיצונית שאתם מחברים.
נהלו ערוצים מותאמים אישית ב**הגדרות ← הגדרות צ'אט ← הגדרות ערוץ**.
היסטוריית שיחות
- כל הערוצים מוזנים לתוך **ציר זמן אחד** לכל לקוח. - נציגים רואים מי שלח מה ומתי. - חיפוש זמין מחלונית הצ'אט בסרגל הצד. - ניתן ליצור **צ'אטים קבוצתיים** אם לחבר הצוות יש הרשאה.
התראות
חברי צוות יכולים לקבל התראות קופצות ובסרגל הצד עבור:
- הודעות לקוח חדשות - הודעות וואטסאפ - אימייל - מסנג'ר פנימי - הודעות צ'אט קבוצתי
הגדירו זאת תחת **הגדרות ← הרשאות** והעדפות התראות לכל משתמש.
איך להגדיר זאת
שלב 1 — ודאו שזה כלול בתוכנית שלכם
**צ'אט לקוחות / מסנג'ר** כלול בתוכנית החינמית של Biz1.
תוספות אופציונליות:
| תוסף | תוכנית חינמית |
|--------|-----------|
| צ'אט לקוחות ליבה | כלול |
| וואטסאפ בצ'אט | מוגבל (500 שיחות/חודש) |
| מודול וואטסאפ מלא | בתשלום |
| SMS | בתשלום |
ראו FREE_PLAN_MAP.md לפרטי תוכנית מלאים.
שלב 2 — הפעלת מודולים ארגוניים (בעלים)
ב**הגדרות**, ודאו שמודולים ארגוניים אלה מופעלים אם אתם זקוקים להם:
- **פגישת קומבו** — תכונות קשורות לחיבור לקוחות - **וואטסאפ** — עבור כפתור וואטסאפ בצ'אט (אינטגרציה או מודול מלא)
שלב 3 — מתן גישה לחברי צוות
עברו אל **הגדרות ← הרשאות** (לפי חבר צוות או תפקיד):
1. הפעילו את **צ'אט לקוחות** — מציג צ'אט בסרגל הצד ואת לשונית הצ'אט אצל לקוחות. 2. לחלופין, הפעילו את **אפשר יצירת צ'אט קבוצתי** — מאפשר יצירת שיחות קבוצתיות. 3. הגדירו הרשאות התראות לפי הצורך (הודעת לקוח חדשה, וואטסאפ, אימייל וכו').
משתמשים ללא הרשאת צ'אט לקוחות לא יראו את לשונית הצ'אט או את צ'אט סרגל הצד.
שלב 4 — הגדרת הכפתורים שיופיעו (בעלים / מנהל)
פתחו את **הגדרות ← הגדרות צ'אט**.
הפעילו או כבו כל ערוץ:
| הגדרה | שולט ב- |
|---------|----------|
| אימייל | כפתור אימייל |
| וואטסאפ | כפתור וואטסאפ |
| SMS | כפתור SMS |
| אימייל מהיר | כפתור אימייל תבנית מהירה |
| Biz1 | ערוץ פנימי של Biz1 |
| שיחת וידאו | כפתור שיחת וידאו |
| הקלטת מסך | כפתור הקלטת מסך |
| שלח הודעה | כפתור מסנג'ר / הערות |
| שלח משימה | צור משימה מהצ'אט |
לחצו על **שמור**.
שלב 5 — הוספת ערוצים מותאמים אישית (אופציונלי)
ב**הגדרות צ'אט**, גללו אל **הגדרות ערוץ**:
1. לחצו על **הוסף ערוץ**. 2. הזינו שם באנגלית ובעברית. 3. הזינו **כתובת URL של webhook** עבור המערכת החיצונית שלכם. 4. העלו אייקון. 5. שמרו.
השתמשו במתג הפעלה/כיבוי ברשימת הערוצים כדי להפעיל או לכבות ערוצים מותאמים אישית.
שלב 6 — חיבור שירותים חיצוניים
כדי שכל ערוץ יעבוד, האינטגרציה הקשורה חייבת להיות מוגדרת:
| ערוץ | מיקום הגדרה |
|---------|----------------|
| **אימייל** | הגדרות ← חבר חשבונות אימייל |
| **וואטסאפ** | הגדרות ← מודול וואטסאפ או אינטגרציה |
| **SMS** | דורש SMS בתוכנית שלך |
| **פייסבוק** | רשומת לקוח זקוקה למזהה צ'אט פייסבוק |
שימוש יומיומי — זרימת עבודה של נציג
1. פתח/י **לקוח** (מתיקיות, חיפוש, או התראה). 2. לחץ/י על לשונית ה**צ'אט**. 3. קרא/י את ההיסטוריה המלאה — אימייל, וואטסאפ, הערות וקבצים מצורפים במקום אחד. 4. הקלד/י תגובה או לחץ/י על אייקון ערוץ (וואטסאפ, אימייל וכו'). 5. לחלופין, **צור/צרי משימה**, התחל/התחילי **שיחת וידאו**, או **הקלט/הקליטי את המסך**. 6. הודעות מעקב נשארות באותו שרשור.לגישה מהירה מבלי לפתוח לקוח תחילה, השתמש/י ב**צ'אט** בסרגל הצד השמאלי.
סיכום תוכנית & הרשאות
| פריט | פרטים |
|------|---------|
| מי מגדיר | בעל חשבון או מנהל מערכת |
| מי משתמש | חברי צוות עם הרשאת צ'אט לקוחות |
| היכן מוגדר | הגדרות ← הגדרות צ'אט, הגדרות ← הרשאות |
| תוכנית חינם | צ'אט לקוחות כלול; וואטסאפ מוגבל; SMS לא כלול |
פרטים נוספים: FREE_PLAN_MAP.md · PERMISSIONS_MAP.md
