المستندات والفواتير — الوضع العادي مقابل وضع الطلبات
آخر تحديث: 2026-06-01
لدى Biz1 طريقتان لتشغيل المستندات والفواتير. يتم الاختيار مرة واحدة لكل حساب (على مستوى المالك) ويغير كيفية عمل القوائم وسير العمل والقواعد للجميع في المؤسسة.
في **الإعدادات**، تظهر هذه الخيارات على النحو التالي:
| قيمة الإعداد | ماذا يعني | |---------------|---------------| | **عادي** | الفواتير الكلاسيكية — الطلبات والفواتير هي سير عمل منفصل | | **طلبات** | الطلب أولاً — كل شيء يدور حول أمر الشراء |
مقارنة سريعة
| | عادي | طلبات | |--|--------|--------| | الأفضل لـ | الشركات التي تصدر الفواتير وعروض الأسعار والإيصالات كخطوات منفصلة | فرق البيع بالتجزئة / المبيعات التي تبيع من خلال الطلبات وتنفذها على مراحل | | قوائم ملف تعريف العميل | أقسام **الطلب** و **الفاتورة** منفصلة | قسم **المستندات** واحد | | المستند الرئيسي | مرن — فاتورة أولية، أمر شراء، أمر تفصيلي، إلخ. | **أمر الشراء** هو المستند الرئيسي؛ المستندات الأخرى ترتبط به | | الدفع قبل الفاتورة | غير مفروض افتراضيًا | يجب على العميل عادةً الدفع قبل إنشاء الفاتورة أو التسليم | | بنود السطر | صفوف المنتجات القياسية | يمكن إغلاق أو إلغاء أو تنفيذ البنود بشكل فردي | | ملف PDF لأمر الشراء | تخطيط مخصص لأمر الشراء | تخطيط المستند القياسي | | مصدر العميل المحتمل في الطلب | ليس تلقائيًا | يتم إرفاق المصدر عند إنشاء الطلب | | معلومات إضافية في الشريط الجانبي | — | دخل الشهر الحالي / الماضي (إذا تم تمكينه للمستخدم) |
أين تراه
في ملف تعريف العميل
افتح أي عميل ← انظر إلى علامات التبويب على اليسار.
**الوضع العادي** يعرض ما يصل إلى ثلاث مناطق متعلقة بالمستندات:
1. **الدفع** — يتضمن **التحصيل** (فقط في الوضع العادي) 2. **الطلب** — عروض الطلبات، أوامر الشراء، أوامر التفاصيل، سجل المنتجات، جميع المستندات 3. **الفاتورة** — فواتير ضريبية، فواتير ائتمانية، فواتير أولية، تسليم، إيصالات، ضريبة إيصال، GR/IR، وأنواع ذات صلة
**وضع الطلبات** يستبدل الطلب + الفاتورة بقائمة **المستندات** واحدة:
- أوامر الشراء - عروض الطلبات - المستندات (قائمة مجمعة) - جميع المستندات
في الشريط الجانبي الرئيسي (منطقة المدفوعات)
عند تشغيل وضع **الطلبات** وامتلاك المستخدم للإذن، يمكن للشريط الجانبي للمدفوعات أن يعرض:
- **دخل الشهر الحالي** - **دخل الشهر الماضي**
تلخص هذه الإيرادات من الإيصالات المرتبطة بالطلبات لهذا عضو الفريق.
في التقارير
يضيف وضع **الطلبات** أعمدة إضافية في تقارير المستندات والمدفوعات، مثل:
- رابط العودة إلى الطلب الأصلي - في أوامر الشراء: الدين، المبلغ المتبقي للدفع، حالة العميل، والإجماليات للإيصالات / الفواتير / التسليمات
كيفية الإعداد
1. اختر الوضع (المالك فقط)
1. اذهب إلى **الإعدادات** (أيقونة الترس). 2. افتح قسم **حسابك / ملفك الشخصي** (إعدادات حساب المالك). 3. ابحث عن **نوع المستخدم**. 4. حدد **عادي** أو **طلبات**. 5. حفظ.
ينطبق هذا على المؤسسة بأكملها. يؤثر تغييره على القوائم والقواعد لجميع المستخدمين.
2. تشغيل علامات تبويب المستندات لأعضاء الفريق
في **الإعدادات ← الأذونات** (الأدوار / أذونات أعضاء الفريق):
- تمكين **لا مستندات** (أو أذونات عرض المستندات) حتى يتمكن المستخدمون من رؤية علامات تبويب المستندات على العملاء. - بالنسبة للوضع **العادي**، يمكنك أيضًا التحكم في كل علامة تبويب بشكل منفصل (عروض الطلبات، أوامر الشراء، الفواتير الضريبية، الإيصالات، إلخ).
3. أذونات وضع الطلبات فقط (تظهر فقط في وضع الطلبات)
عندما يكون الحساب في وضع **الطلبات**، تصبح خيارات الأذونات الإضافية متاحة:
| الإذن | ماذا يفعل | |------------|--------------| | السماح بإنشاء فاتورة/تسليم إذا لم يتم الدفع بعد | يسمح بإنشاء فاتورة أو تسليم حتى لو لم يتم دفع الطلب بالكامل | | عدم السماح بتغيير سعر المنتج في الطلب | يقفل سعر المنتج في الطلبات للمستخدمين الذين ليسوا مسؤولين | | إظهار مبيعات الرسم البياني العلوي | يعرض دخل الشهر الحالي / الماضي في الشريط الجانبي للمدفوعات |
أذونات إنشاء المستندات التي تظهر في وضع الطلبات:
| الإذن | ماذا يفعل | |------------|--------------| | تعطيل تغيير عضو الفريق عند إنشاء طلب | لا يمكن تغيير عضو الفريق في الطلبات الجديدة | | الطلبات التي لدينا طلب من المورد | خيار متعلق بطلب المورد (معطل افتراضيًا) |
4. اختياري — توقيع أمر الشراء (الوضع العادي)
في الوضع العادي، إذا تم تمكين **الإرسال التلقائي لأمر الشراء للتوقيع** في إعدادات الحساب، تظهر أوامر الشراء حالة **موافق عليه** / **غير موافق عليه** بناءً على توقيع العميل.
الاختلافات في الميزات بالتفصيل
الوضع العادي — كيفية سير العمل
فكر في **الطلبات** و **الفواتير** كمسارين متوازيين.
**سير العمل النموذجي:**
1. إنشاء **عرض طلب** أو **أمر شراء** (اختياري). 2. إنشاء **فاتورة أولية** أو الانتقال مباشرة إلى **فاتورة ضريبية**. 3. تحصيل الدفع باستخدام **إيصال** أو **فاتورة ضريبية إيصال**. 4. إصدار مذكرات **تسليم** عند شحن البضائع. 5. استخدام **فاتورة ائتمانية** للمبالغ المستردة.
**ما تحصل عليه:**
- فصل واضح بين "مستندات المبيعات" (الطلبات) و "مستندات المحاسبة" (الفواتير، الإيصالات). - علامة تبويب **التحصيل** ضمن الدفع على العميل — إجراءات دفع سريعة. - تحكم أكثر صرامة في **الإيصالات الجزئية** — لا يمكنك إدخال أكثر مما هو مستحق على المستند المرتبط. - يمكن أن تؤدي **الفواتير الأولية** إلى تحديثات المنتج / المخزون. - تستخدم أوامر الشراء **تصميم PDF مخصصًا**.
**مناسب عندما:**
- تدير خدمة أو عمل B2B بفواتير رسمية. - يفكر الموظفون من حيث "أولاً عرض السعر/الطلب، ثم الفاتورة". - تحتاج إلى فواتير أولية قبل الفوترة النهائية.
وضع الطلبات — كيفية سير العمل
فكر في **أمر الشراء كمركز**. الفواتير والإيصالات والتسليمات هي خطوات تنبثق من هذا الطلب.
**سير العمل النموذجي:**
1. أنشئ **أمر شراء** للعميل (المنتجات، الأسعار، عضو الفريق، المصدر). 2. يدفع العميل ← أنشئ **إيصالاً** (مرتبطاً بالأمر). 3. عند الدفع (أو الدفع الجزئي)، أنشئ **فاتورة ضريبية** و/أو **تسليماً** للمبلغ المدفوع. 4. أغلق البنود الفردية في الأمر عند إنجازها. 5. استخدم مستندات الائتمان / الإرجاع لكل بند عند الحاجة.**ما تحصل عليه:**
- قائمة **المستندات** واحدة بدلاً من اثنتين — أبسط لموظفي المبيعات. - يعرض الأمر إجماليات جارية: كم تم **إيصاله**، و**فوترته**، و**تسليمه**. - **الدفع قبل الفاتورة** — افتراضياً لا يمكنك إصدار فاتورة أو تسليم أكثر مما تم دفعه على الأمر (إلا إذا كان لدى المدير إذن التجاوز). - **الفواتير ذات المبلغ الصفري محظورة**. - **التحكم على مستوى البند** — ضع علامة على البنود المغلقة، وتتبع الإلغاءات لكل صف منتج. - يتم حفظ **مصدر العميل المحتمل** على الأمر من سجل نشاط العميل. - عند تسجيل الدفع، يمكن أن يقوم الدخل بتحديث سجل العميل المحتمل/المصدر الأصلي. - البنود المغلقة في الأمر **لا يمكن تعديلها** مرة أخرى. - يمكن أن تتفاعل **الأتمتة** عندما يتم إغلاق الأمر بالكامل (وضع الأوامر فقط).
**مناسب عندما:**
- تبيع المنتجات وتنجزها بمرور الوقت (تسليم جزئي، دفع جزئي). - يجب تحصيل الدفع قبل إصدار المستندات الضريبية. - تهتم بالدين لكل أمر والبنود التي لا تزال مفتوحة. - تريد إسناد المبيعات (أي مصدر عميل محتمل أنشأ الأمر).
مقارنة: المهام الشائعة
| المهمة | عادي | أوامر | |------|--------|--------| | إنشاء عرض سعر | علامة تبويب عرض الأمر | المستندات ← عروض الأوامر | | إنشاء أمر مبيعات | الأمر ← أوامر الشراء | المستندات ← أوامر الشراء (المستند الرئيسي) | | تحصيل الدفع | الفاتورة ← الإيصالات، أو الدفع ← الشحن | إيصال من أمر الشراء | | إصدار فاتورة ضريبية | الفاتورة ← الفواتير الضريبية | من أمر الشراء (بعد الدفع) | | شحن البضائع | الفاتورة ← التسليم | التسليم من أمر الشراء (بعد الدفع) | | عرض جميع المستندات | الأمر ← جميع المستندات | المستندات ← جميع المستندات | | عرض المبلغ المستحق على الأمر | حالة الدفع على المستندات الفردية | أعمدة الدين / المتبقي للدفع في قائمة أوامر الشراء | | تغيير السعر على بند الأمر | بناءً على أذونات المنتج | يمكن قفله بـ "لا تسمح بتغيير سعر المنتج في الأمر" |
أي وضع يجب أن أستخدم؟
**اختر الوضع العادي إذا:**
- الفواتير والإيصالات هي مستنداتك الأساسية. - تريد قوائم منفصلة للأوامر والفواتير. - تستخدم الفواتير الأولية بانتظام. - تحتاج إلى علامة تبويب الشحن وسير عمل توقيع أمر الشراء.
**اختر وضع الأوامر إذا:**
- أوامر الشراء هي محور عملية مبيعاتك. - تقوم بالفوترة والتسليم فقط بعد الدفع (أو الدفع الجزئي). - تحتاج إلى إنجاز وإلغاء لكل بند. - تتتبع الدين ومصدر العميل المحتمل لكل أمر.
ملاحظة الخطة
تتضمن الخطة المجانية الفواتير وميزات المستندات الأساسية. قد تتطلب بعض الخيارات المتقدمة (التصدير، تكاملات المحاسبة، إلخ) خطة مدفوعة — راجع FREE_PLAN_MAP.md.
