? Biz1 Agent
מדריך מקיף לשימוש בסוכן החכם
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
מבוא
מה זה Biz1 Agent?
Biz1 Agent הוא עוזר צ׳אט חכם מבוסס בינה מלאכותית המובנה באפליקציית Biz1. הסוכן מאפשר לבצע פעולות בשפה טבעית - פשוט כותבים או מדברים, והסוכן מבין מה צריך ומבצע את הפעולה.
למה צריך את זה?
- עבודה מהירה יותר - ביצוע פעולות בלי לפתוח מסכים רבים
- שפה טבעית - אין צורך לזכור תפריטים או טפסים
- עקביות - איסוף מונחה של שדות נדרשים
- נגישות - מקום אחד לחיפוש, יצירה וניהול
איך זה עובד?
- פותחים את הסוכן מסרגל הצד (אייקון הצ׳אט)
- שולחים הודעה בשפה טבעית
- הסוכן מבין את הכוונה ומבקש פרטים חסרים
- הסוכן מבצע את הפעולה ומאשר
|
? טיפ: הסוכן שומר הקשר לאורך השיחה - אפשר להוסיף פרטים בהודעות נפרדות |
רשימת הפונקציות
להלן כל הפעולות שהסוכן יכול לבצע:
|
דוגמה לפקודה |
תיאור |
פונקציה |
|
היי, שלום, בוקר טוב |
שלום / בוקר טוב - אין פעולה |
ברכות |
|
הוסף משימה: להתקשר ללקוח מחר |
יצירת משימה/מטלה עם תאריך, דחיפות ושיוך ללקוח |
הוספת משימה |
|
צור לקוח בשם דוד כהן |
יצירת לקוח חדש עם שם, טלפון, מייל ותיקיה |
הוספת לקוח |
|
הזכר לי מחר ב-10:00 להגיש דוח |
הגדרת תזכורת עם תאריך ושעה |
הוספת תזכורת |
|
שלח וואטסאפ לדוד: פגישה ב-15:00 |
שליחת מייל, SMS או וואטסאפ ללקוח |
שליחת הודעה |
|
הוסף הוצאה 500 ש״ח ללקוח דוד |
רישום הוצאה עם סכום, קטגוריה וספק |
הוספת הוצאה |
|
הוסף הוצאה מהקבלה המצורפת |
הוספת הוצאה מקבלה או חשבונית מצורפת |
הוצאה מקובץ |
|
חפש לקוח בשם כהן |
חיפוש לפי שם, מייל, טלפון או מספר חברה |
חיפוש לקוח |
|
צור תיקיה בשם לידים חדשים |
יצירת תיקיה חדשה עם הגדרות שיתוף |
הוספת תיקיה |
|
הוסף שדה טקסט בשם נחיתה |
הוספת שדה מותאם אישית לתיקיה |
הוספת שדה |
|
מצא לקוחות: שם מכיל כהן ומייל מכיל gmail |
חיפוש עם מספר פילטרים ואופרטורים |
חיפוש מתקדם |
|
צור קמפיין וואטסאפ: מבצע קיץ |
יצירת קמפיין מייל, SMS או וואטסאפ |
הוספת קמפיין |
|
כשנוסף ליד חדש, שלח לו וואטסאפ ברוכים הבאים |
יצירת אוטומציה עם אירוע ופעולה |
הוספת אוטומציה |
|
כמה מכירות עשיתי החודש? |
כמות מכירות לפי תקופה ואיש צוות |
ספירת מכירות |
|
כמה הזמנות נוצרו השבוע? |
כמות הזמנות שנוצרו בתקופה |
ספירת הזמנות |
|
צור טאב מעקב לקוחות |
הוספה או עדכון של טאב |
הוספת טאב |
|
הוסף שדה סכום לטאב בדיקות |
הוספת שדה מותאם אישית לטאב |
שדה לטאב |
|
הזמן חדר פיל כחול לדוד מ-14.08 עד 21.08 |
הזמנת חדר ללקוח עם תאריכים |
הזמנת חדר |
|
כל הפקודות הנ״ל דרך וואטסאפ |
שימוש בסוכן דרך וואטסאפ - אותן פעולות |
סוכן וואטסאפ |
דוגמאות לשימוש
דוגמה 1: הוספת הוצאה
|
? משתמש: ״הוסף הוצאה ללקוח דוד כהן״ ? סוכן: ״אשמח לעזור! בחר קטגוריה והזן סכום.״ ? משתמש: ״ציוד משרדי, 250 ש״ח״ ? סוכן: ״✅ נוספה הוצאה של 250 ש״ח בקטגוריה ציוד משרדי ללקוח דוד כהן.״ |
דוגמה 2: הוספת לקוח
|
? משתמש: ״הוסף לקוח חדש - שרה לוי״ ? סוכן: ״יופי! יש לך טלפון או מייל להוסיף?״ ? משתמש: ״050-1234567״ ? סוכן: ״✅ הלקוחה שרה לוי נוספה בהצלחה עם טלפון 050-1234567.״ |
סוכן Biz1 בוואטסאפ
אפשר להשתמש באותו סוכן חכם גם דרך וואטסאפ! פשוט שולחים הודעה למספר המקושר ל-Biz1 והסוכן מבצע את אותן הפעולות.
שימו לב. יש לשלוח את ההודעות למספר +97233741888 ורק מהמספר המקושר לעובד בתוך התוכנה בהגדרות - חברי צוות. לשים לב שאפשרות השימוש בסוכן חכם מוסמנת שם.
סוגי הודעות נתמכים:
- טקסט - הודעה רגילה
- תמונה - עם כיתוב אופציונלי
- קובץ - מסמכים (doc, xlsx, pdf)
- אודיו/וידאו - עם כיתוב אופציונלי
|
⚠️ חשוב: הזיהוי מתבצע לפי מספר הוואטסאפ - חייב להתאים למספר הנייד ב-Biz1 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
נבנה עם ❤️ על ידי צוות Biz1
biz1.co.il
