فاتورة ائتمان (إشعار دائن)

- الهدف
 

الإشعار الدائن، المعروف أيضاً بـCredit Note، هو مستند مالي رسمي يُستخدم لـتقليل أو إلغاء أو تسوية كليّة أو جزئية لفاتورة صادرة مسبقاً.
 

يتم إصداره متى:
 

• يرجع العميل بضاعة

• تم إلغاء خدمة أو لم يتم تقديمها بالكامل

• تم تحصيل مبلغ زائد

• تطلب تصحيح سعر أو ضريبة

• تطلب تسوية أو تعديل حساب

الإشعار الدائن ما يتطلب دفع — بدلاً من ذلك، هو يرجع قيمة للعميل أو يعدّل رصيد حسابه.



 

- متى تستخدم الإشعار الدائن
 

استخدم الإشعار الدائن متى:
 

• تم إرجاع أو استبدال منتجات

• تم إلغاء خدمات جزئياً أو بالكامل

• لازم تصحح مبالغ الفواتير

• تم حساب مبالغ الضريبة بشكل خاطئ

• لازم توثق تسوية العميل بشكل رسمي
  
  
   

  - طريقة الاستخدام – خطوة بخطوة (عملية المستخدم)
   

  1️⃣ افتح وحدة الإشعارات الدائنة
   

• انتقل إلى المستندات → الإشعارات الدائنة

• اضغط على إضافة إشعار دائن
  
   

  2️⃣ اختر الفاتورة الأصلية
   

• اختر الفاتورة المعدّلة أو المستوية

• النظام يحمّل:
   

  • المنتجات الأصلية

  • الأسعار

  • تفاصيل الضريبة

  • تفاصيل العميل
    
    
     

    3️⃣ حدّد مبلغ التسوية
     

  • اختر المنتجات للتسوية أو

  • أدخل مبلغ تسوية مخصص

  • التسوية ممكن تكون:

    • جزئية

    • كاملة

  • تُطبق تعديلات الضريبة والخصومات تلقائياً
    
    
     

    4️⃣ راجع واحفظ الإشعار الدائن
     

  • النظام يصدر رقم إشعار دائن

  • يتم حفظ مبلغ المستند كـقيمة سالبة

  • الإشعار الدائن مرتبط بالفاتورة الأصلية
    
    
     

    5️⃣ إنشاء PDF
     

  • يتم إنشاء ملف PDF رسمي للإشعار الدائن

  • مُشار إليه بوضوح كـإشعار دائن / Credit Note
     

  • يتضمن:

    • مرجع للفاتورة الأصلية

    • المنتجات أو المبلغ المستوي

    • تفاصيل عكس الضريبة
      
      
      
       

    • 6️⃣ أرسل للعميل
       

    • أرسل الإشعار الدائن عن طريق:

      • البريد الإلكتروني

      • الواتساب (إذا مفعّل)

    • العميل يستلم تأكيد التسوية
      
      
       

      تعديل الرصيد
       

    • مبلغ التسوية هو:
       

      • مُطبق على رصيد حساب العميل أو

      • مُقاصّته مقابل فواتير ما اندفعت أو

      • مُوثّق لغرض إجراء التسوية
        
        
         

        معالجة التسوية
         

      • إذا تطلبت تسوية نقدية:

        • يتم التعامل مع التسوية عن طريق مزود الدفع بشكل منفصل

        • الإشعار الدائن يستخدم كـإثبات مالي
           

      • النظام يتتبع:

        • مبلغ التسوية

        • الفاتورة المرتبطة

        • تاريخ التعديلات
          
          
           

          -  الارتباط بالمستندات الأخرى
           

          الإشعارات الدائنة مرتبطة مباشرة بـ:
           

        • فاتورة الضريبة الأصلية

        • الإيصالات (إذا تمت التسوية)

        • وهذا يخلق مسار تدقيق كامل.
          
          
           

          -  دعم واجهة برمجة التطبيقات (API) – الأتمتة والتكامل
           

          الإشعارات الدائنة مدعومة بالكامل عن طريق واجهة برمجة التطبيقات (API).
           

          قدرات واجهة برمجة التطبيقات (API)
           

        • أنشئ إشعار دائن عن طريق واجهة برمجة التطبيقات (API)

        • اربط إشعار دائن بفاتورة أصلية

        • طبّق تسوية جزئية أو كاملة

        • استرجع تفاصيل الإشعار الدائن

        • استرجع عنوان URL لملف PDF

        • حدّث رصيد العميل تلقائياً
          
          
          
           

          الإعدادات اللي تأثر على الإشعارات الدائنة
           

          إعدادات الفواتير والشركة
           

        • تنسيق ترقيم الإشعارات الدائنة

        • الهوية التجارية وشعار الشركة

        • لغة المستند

        • التعامل مع العملات
          
          
           

          إعدادات الضريبة
           

        • حساب الضريبة العكسي

        • تعديلات الضريبة على مستوى المنتج

        • قواعد التقريب
          
          
           

          قواعد الموافقة
           

        • الإشعار الدائن ممكن يتطلب موافقة

        • ممكن توثيق سبب الرفض

        • يتم حفظ سجل التدقيق
          
          
           

          -  الامتثال وسلامة التدقيق
           

          الإشعارات الدائنة تساعد على ضمان:
           

        • تصحيحات مالية قانونية

        • الامتثال للوائح الضريبية

        • محاسبة دقيقة

        • تواصل واضح مع العميل

        • سجلات تسوية قابلة للتتبع
          
          
           

          ✅ مزايا استخدام الإشعارات الدائنة
           

          ✔ يصحح أخطاء الفوترة
          ✔ يدعم التسويات والتعديلات
          ✔ يحافظ على الامتثال للمتطلبات القانونية
          ✔ يعزز ثقة العملاء
          ✔ مسار تدقيق واضح
          ✔ أتمتة جاهزة لواجهة برمجة التطبيقات (API)
          ✔ يمنع التناقضات المالية
          
          
           

          -  الخلاصة
           

          الإشعار الدائن (Credit Note) هو أداة تصحيح مالي حاسمة ضمن وحدة المستندات.
           

          هو يضمن:
           

        • سجلات مالية دقيقة

        • عكس ضريبي صحيح

        • عن طريق استخدام الإشعارات الدائنة، ممكن للشركات تدير بثقة المرتجعات، الإلغاءات والتصحيحات بدون ما تخل بقواعد المحاسبة أو الامتثال للوائح الضريبية.

        • تواصل شفاف مع العميل

        • معالجة تسويات آمنة وقابلة للتدقيق

      • فواتير الإرجاع (إذا كانت ذات صلة)