فاتورة مبدئية

```html

- الهدف
 

فاتورة البروفورما هي مستند مبدئي، غير قانوني يُستخدم لتقديم عرض سعر أو تقدير تكاليف للعميل قبل إصدار فاتورة (ضريبية) حقيقية.
 

تُفصّل بوضوح:
 

• المنتجات أو الخدمات

• الكميات

• الأسعار

• الضرائب (للتوضيح)

• الخصومات

• المبلغ الإجمالي التقديري
   

مع ذلك، لا تتطلب دفعًا ولا تنشئ التزامًا قانونيًا أو محاسبيًا.

فواتير البروفورما شائعة الاستخدام في مناقشات المبيعات، الموافقات، التجارة الدولية والموافقات على الطلبات المسبقة.


 

- متى تستخدم فاتورة البروفورما
 

استخدم فاتورة البروفورما عندما:
 

• يحتاج العميل إلى عرض سعر قبل الموافقة

• يجب مراجعة الأسعار داخليًا

• يجب أن يبدأ العمل فقط بعد موافقة العميل

• يطلب العميل مستندًا لـ الميزانية أو الموافقة الداخلية

• ترغب في تثبيت الأسعار قبل إصدار فاتورة رسمية

• ترغب في التحويل بسهولة إلى فاتورة حقيقية لاحقًا
  
  
   

  -  كيفية الاستخدام – خطوة بخطوة (عملية المستخدم)
   

  1️⃣ إنشاء فاتورة بروفورما
   

• انتقل إلى المستندات → فاتورة البروفورما

• اضغط إضافة فاتورة بروفورما

• اختر أو أنشئ عميلًا

• اختر إعدادات الشركة/الفاتورة

• اختر لغة المستند والعملة
  
  
   

  2️⃣ إضافة منتجات أو خدمات
   

• أضف بندًا واحدًا أو أكثر

• حدد:

  • اسم المنتج أو الخدمة

  • الكمية

  • سعر الوحدة

  • الخصم (نسبة مئوية أو ثابتة)

  • معدل الضريبة (للعرض فقط)
     

•  تُعرض الضريبة للشفافية ولكنها لا تُطبق قانونيًا.
  
   

  3️⃣ مراجعة التسعير والمبالغ الإجمالية
   

• النظام يحسب:
   

  • المبلغ الفرعي

  • الضريبة التقديرية

  • الخصم

  • المبلغ الإجمالي التقديري النهائي

• جميع المبالغ هي لأغراض المعلومات فقط
  
   

  4️⃣ حفظ فاتورة البروفورما
   

• يتم إنشاء رقم فاتورة بروفورما

• يتم حفظ المستند بـحالة غير ملزمة

• لا يوجد تأثير محاسبي أو متعلق بالدفع
  
  
   

  5️⃣ إنشاء ملف PDF
   

• يتم إنشاء ملف PDF احترافي تلقائيًا

• مُعلّم بوضوح بـ“فاتورة بروفورما”

• يشمل:

  • تفاصيل الشركة

  • تفاصيل العميل

  • تسعير مفصل حسب البنود

  • ملاحظات وشروط
    
     

    6️⃣ المشاركة مع العميل
     

  • أرسل عبر:
     

    • البريد الإلكتروني

    • واتساب (إذا تم التفعيل)

  • يراجع العميل ويقرر ما إذا كان سيستمر
    
     

    - سلوك الدفع (مهم)
     

    - الدفعات غير مسموح بها في فواتير البروفورما

  • لا توجد طرق دفع متاحة

  • لا يمكن إصدار إيصالات

  • فواتير البروفورما هي لأغراض المعلومات فقط.
    
    
     

    -  التحويل إلى فاتورة حقيقية
     

    بمجرد موافقة العميل:
     

    عملية التحويل
     

  • افتح فاتورة البروفورما

  • اضغط تحويل إلى فاتورة

  •  هذا يمنع إعادة إدخال البيانات ويمنع الأخطاء.
    
    
     

    - دعم API – الأتمتة والتكامل
     

    فواتير البروفورما مدعومة بالكامل عبر واجهة برمجة التطبيقات (API).
     

    قدرات API
     

  • أنشئ فاتورة بروفورما عبر API

  • استرجع قائمة فواتير البروفورما

  • استرجع ملف PDF لفاتورة البروفورما

  • حوّل فاتورة البروفورما إلى فاتورة ضريبية

  • اربط فاتورة البروفورما بالطلبات أو المشاريع
    
    
     

    ⚙️ الإعدادات التي تؤثر على فواتير البروفورما
     

    إعدادات الفاتورة والشركة
     

  • تفاصيل الشركة والشعار

  • تنسيق ترقيم المستندات

  • العملة واللغة

  • تصميم القالب
    
    
     

    إعدادات الضريبة
     

  • إظهار الضريبة أو إخفائها

  • تضمين/استبعاد الضريبة للمعاينه

  • قواعد التقريب
    
    
     

    إعدادات القالب
     

  • قالب خاص بالبروفورما

  • رأس وتذييل مخصص

  • الشروط والأحكام

  • ألوان العلامة التجارية والخطوط
    
    
     

    - العلاقة بالمستندات الأخرى
     

    يمكن ربط فواتير البروفورما بـ:
     

  • فواتير ضريبية (بعد التحويل)

  • عروض الطلب

  • لا ترتبط بـ:

  • الإيصالات

  • الدفعات

  • إشعارات الائتمان
    
    
     

    ✅ مزايا استخدام فواتير البروفورما
     

    ✔ عروض أسعار احترافية
    ✔ بدون التزام قانوني أو ضريبي
    ✔ سهولة موافقة العميل
    ✔ يمنع أخطاء الفوترة
    ✔ تحويل سريع إلى فاتورة
    ✔ أتمتة مدعومة بواجهة برمجة التطبيقات (API)
    ✔ فصل واضح عن المحاسبة
    
    
     

    - ملخص
     

    فاتورة البروفورما هي مستند ما قبل الفوترة أساسي يسمح للشركات بعرض الأسعار بوضوح، والحصول على الموافقة، والاستعداد للفوترة — دون التأثير على الدفعات أو الضرائب أو المحاسبة.
     

    يوفر:
     

  • الشفافية للعملاء

  • التحكم للأعمال

  • السرعة والدقة عند التحويل إلى فواتير حقيقية

  • المشاريع

  • العملاء

• النظام ينسخ:

  • بيانات العميل

  • البنود

  • الأسعار

  • الخصومات

  • إعدادات الضريبة

• يتم إنشاء فاتورة ضريبية جديدة

• يتم تخصيص رقم فاتورة

• يبدأ تتبع الدفعات