تفاصيل الطلب

- الهدف
 

الطلب المفصّل هو مستند طلب شامل يُستخدم عشان يوثّق كل التفاصيل، على مستوى العنصر، والتجارية، والتشغيلية، والتعاقدية لطلب العميل قبل إصدار الفاتورة.
 

على عكس الطلب العادي أو عرض السعر البسيط، الطلب المفصّل يعتبر المصدر الوحيد للمعلومات الصحيحة اللي يحدّد بالضبط وش تم الاتفاق عليه، وكيف راح يتم التسليم، وكيف راح تتم الفوترة، ووش هي الشروط.

 

يُستخدم عادةً لما تكون الطلبات:
 

• معقّدة

• فيها أكثر من صنف/عنصر

• طويلة الأجل

• مبنية على خدمة

• مبنية على مشروع

• تتطلب موافقات أو فوترة على مراحل

الطلب المفصّل مو مستند دفع وما يطلب أي دفع.

 

- متى تستخدم الطلب المفصّل
 

استخدموا الطلب المفصّل لما تكون:
 

• الطلبات تشمل أصناف أو خدمات وايد

• قواعد التسعير معقّدة

• التسليم يتم على دفعات

• الفوترة تصير متأخرة أو على أجزاء

• مطلوب وضوح قانوني أو تعاقدي

• أكثر من فريق مشارك (مبيعات، تشغيل، مالية)

• تحتاجون مسار تدقيق قوي قبل إصدار الفاتورة
   

الصناعات الشائعة:
 

• المبيعات للشركات الكبيرة

• خدمات تقنية المعلومات والبرمجيات

• الإنشاءات والهندسة

• التصنيع

• الإعلام والإعلان

• الأعمال القائمة على الاشتراكات والعقود

• المشاريع الحكومية والمؤسسية
  
  
   

  - كيف تستخدمه – خطوة بخطوة (سير عمل المستخدم)
   

  1️⃣ إنشاء طلب مفصّل
   

  روحوا على المستندات ← الطلبات ← الطلب المفصّل

  اضغطوا على أضف طلب مفصّل

  اختاروا أو سوّوا:

• عميل

• إعدادات الشركة / الفاتورة

• لغة المستند

• العملة
  
  
   

  2️⃣ تحديد النطاق ومراجعة الطلب
   

  حطوا معلومات عامة عن الطلب:

• عنوان / مرجع الطلب

• تاريخ الطلب

• اسم المشروع / الحملة

• مسؤول المبيعات أو القسم

• تواريخ البدء والانتهاء المتوقعة

• مدة صلاحية الطلب
  
  
   

  3️⃣ إضافة أصناف / خدمات مفصّلة
   

  كل صنف ممكن يضم تفاصيل دقيقة، زي:
   

• اسم الصنف أو الخدمة

• وصف (نص طويل)

• الكمية

• وحدة القياس

• سعر الوحدة

• خصم (مبلغ ثابت أو نسبة مئوية)

• ضريبة (اختياري)

• طريقة التسليم لكل صنف

• مدة الخدمة (إذا كانت مهمة)
  
   

  - الأصناف ممكن تمثّل:
   

• منتجات

• خدمات

• مراحل إنجاز

• خطوات

• مخرجات
  
  
   

  4️⃣ تحديد الهيكل التجاري والتسعير
   

  الطلبات المفصّلة تدعم منطق تسعير متقدم:
   

• تسعير حسب الصنف

• أصناف مجمّعة

• تسعير باقات

• أصناف لمرة واحدة + متكررة

• أصناف اختيارية

• تسعير مشروط
  
   

  المبالغ الإجمالية ممكن تشمل:
   

• المجموع الفرعي

• خصومات

• ⚠️ الفوترة النهائية ممكن تتغيّر حسب التسليم أو الاستخدام.
  
  
   

  5️⃣ تفاصيل التسليم والتنفيذ
   

  حدّدوا كيف راح يتم تنفيذ الطلب:
   

• نوع التسليم (مادي / رقمي / خدمة)

• موقع التسليم

• الجدول الزمني للتسليم

• دعم التسليم الجزئي

• الفريق أو المورد المسؤول

• الاعتماديات بين الأصناف
  
   

  6️⃣ الشروط، القيود والملاحظات
   

  ضيفوا معلومات تعاقدية:
   

• شروط الدفع (صافي 30 يوم، مراحل إنجاز، إلخ.)

• تفاصيل اتفاقية مستوى الخدمة (SLA)

• قواعد الإلغاء

• شروط الضمان أو الدعم

• ملاحظات داخلية

• ملاحظات مرئية للعميل
  
  
   

  7️⃣ حفظ الطلب المفصّل
   

  النظام يسوّي تلقائيًا:
   

• يولّد رقم طلب مفصّل

• يحفظ كل البيانات على مستوى الصنف

• يحدّد حالة الطلب (مسودة / مفتوح / معتمد)

• ما يأثّر على الأرصدة المحاسبية
  
   

  - إنشاء PDF
   

  يمديك تولّد وتشارك ملف PDF للطلب المفصّل.

  ملف الـ PDF يشمل:
   

• تفصيل كامل للأصناف

• أوصاف دقيقة

• هيكل التسعير

• الشروط والأحكام

• الجدول الزمني

• جزء التوقيع / الاعتماد
  
   

   

•  - سلوك المدفوعات (مهم)
   

  الطلبات المفصّلة ما تتعامل مع المدفوعات.
   

  ❌ ما فيه طرق دفع
  ❌ ما فيه إيصالات
  ❌ ما فيه تقارير ضريبية
  ❌ ما يأثّر على الرصيد

  المدفوعات تصير بس بعد تحويله إلى فاتورة.
  
   

  - الارتباط بالمستندات الأخرى
   

  - طلب مفصّل ← فاتورة
  
  
  طلب مفصّل
        ↓
  اعتماد / تنفيذ
        ↓
  فاتورة ضريبية
        ↓
  إيصال
  
  
   

• الطلب المفصّل يحدّد النطاق

• الفاتورة تحاسب على الأصناف اللي تم تسليمها أو اعتمادها فعليًا

• الإيصال يأكد الدفع
  
  
   

  - طلب مفصّل ← فاتورة شحن ← فاتورة
  
   

  
  طلب مفصّل
        ↓
  فاتورة/فواتير شحن
        ↓
  فاتورة ضريبية
  
  
  
  

  
  يُستخدم لما تكون:
   

• فيه حاجة لتتبع التسليم

• تصير تسليمات جزئية

• الفوترة تصير بعد الإنجاز
  
  
   

  - فوترة جزئية ومراحل إنجاز
   

  الطلبات المفصّلة تدعم:

• فواتير متعددة

• فوترة بناءً على مراحل الإنجاز

• فوترة متكررة

• فاتورة تسوية نهائية
  
  
   

  - التحويل والربط
   

  يمديك:
   

• تحوّله لفواتير ضريبية

• تربطه بفواتير شحن

• تربطه بمشاريع

• تربطه بإيصالات (بشكل غير مباشر)

• ترجع له في التقارير
  
  
   

  دعم الـ API
   

  الطلبات المفصّلة مدعومة بالكامل عن طريق الـ API.
   

  إمكانيات الـ API
   

• إنشاء طلب مفصّل

• تحديث الأصناف والتسعير

• استرجاع تفاصيل الطلب

• إنشاء ملف PDF

• التحويل لفاتورة

• ربطه بمشاريع أو عملاء
  
   

  حالات استخدام الـ API
   

• أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP)

• دمج أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM)

• أدوات إدارة المشاريع

• عمليات الطلب الآلية
  
  
   

  ⚙️ الإعدادات اللي تأثّر على الطلبات المفصّلة
   

  إعدادات الطلب
   

• قالب الطلب الافتراضي

• سير عمل الاعتماد

• قواعد الحالة

• الحقول اللي ممكن تتعدّل بعد الاعتماد
  
   

  إعدادات التسعير والضريبة
   

• منطق الخصومات

• عرض ضريبة توضيحي

• معالجة العملة
  
   

  إعدادات القالب
   

• أوصاف مفصّلة للأصناف

• إظهار الأقسام

• أقسام التوقيع

• حقول مخصّصة
  
  
   

  ✅ مميزات الطلبات المفصّلة
   

  ✔ توثّق كامل نطاق الطلب
  ✔ تمنع أي سوء فهم
  ✔ تدعم التسعير المعقّد
  ✔ مثالية للمشاريع والخدمات
  ✔ فصل واضح بين الطلب والفوترة
  ✔ دعم قانوني وتدقيقي قوي
  ✔ جاهزة للـ API للأتمتة
  
   

  - ملخص
   

  الطلب المفصّل هو أقوى مستند طلب في قسم المستندات.
   

  يُستخدم كـ:
   

• قالب عقد

• دليل تنفيذ

• باستخدام الطلبات المفصّلة قبل إصدار الفاتورة، تستفيد الشركات وضوح، تحكّم، وثقة في المبيعات، والتشغيل، والمالية.

• مرجع للفوترة