عرض دعوة

- هدف
 

عرض السعر هو وثيقة ما قبل البيع تستخدم لتقديم عرض، تسعيرة أو مقترح تجاري لعميل محتمل أو حالي قبل أي التزام، تسليم أو فاتورة.
 

يحدد وش اللي بتقدمونه، وبكم السعر، وبأي شروط، لكنه ما يكون ملزم قانونياً لين يتم قبوله وتحويله لوثيقة ثانية (مثل طلبية مفصلة أو فاتورة ضريبية).
 

عرض السعر هو نقطة البداية لعملية البيع.


 

-  متى تستخدم عرض السعر
 

استخدم عرض السعر لما تكون الحالة:
 

• تسعير المنتجات أو الخدمات للعميل

• عرض باقات الخدمات

• التفاوض على نطاق العمل أو التسعير

• تقديم أصناف اختيارية أو بدائل

• طلب موافقة العميل قبل بدء الشغل

• المبيعات تحتاج توثيق قبل التنفيذ

• ما ينطلب دفع الحين
  
   

  القطاعات الشائعة:
   

• المبيعات والاستشارات

• تقنية المعلومات والبرمجيات كخدمة (SaaS)

• الإعلان والإعلام

• الخدمات المهنية

• التصنيع (طلبات خاصة)

• البناء والهندسة

• الأعمال القائمة على الاشتراكات
  
  
   

  - طريقة الاستخدام – خطوة بخطوة (سير عمل المستخدم)
   

  1️⃣ أنشئ عرض سعر
   

  اذهب إلى المستندات ← الطلبات ← عروض الأسعار

  اضغط على إضافة عرض سعر

  اختر أو أنشئ:

• العميل

• إعدادات الشركة / الفاتورة

• لغة المستند

• العملة
  
  
   

  2️⃣ حدد نظرة عامة على العرض
   

  أضف معلومات عامة عن العرض:
   

• عنوان العرض

• مرجع العرض

• تاريخ الإصدار

• تاريخ انتهاء الصلاحية

• المسؤول عن المبيعات

• اسم المشروع أو الحملة
   

  3️⃣ أضف الأصناف / الخدمات المقترحة
   

  كل صنف في العرض ممكن يتضمن:
   

• اسم المنتج أو الخدمة

• وصف مفصل

• الكمية

• سعر الوحدة

• خصم (مبلغ ثابت أو نسبة مئوية)

• ضريبة اختيارية (للتقدير فقط)

• ملاحظات اختيارية للصنف
  
  
   

  4️⃣ التسعير والمبالغ التقديرية
   

  عروض الأسعار تبين قيمة تجارية تقديرية:
   

• المجموع الفرعي

• الخصومات

• الضريبة التقديرية (اختياري)

• المبلغ الإجمالي التقديري
  
  
   

  5️⃣ الشروط والقيود والملاحظات
   

  ضمّن شروط محددة للعرض:
   

• مدة الصلاحية

• جدول التسليم (تقديري)

• هذا يحمي كل من:
  
  ✔ البائع
  ✔ العميل
  
  
   

  6️⃣ حفظ عرض السعر
   

  عند الحفظ:
   

• يتم إنشاء رقم العرض

• الحالة تتحدد كـ "مسودة" أو "مرسل"

• ما فيه تأثير على المحاسبة أو المخزون
  
  
   

  - إنشاء ملف PDF للعرض
   

  يتم إنشاء ملف PDF احترافي للعرض بشكل تلقائي.
   

  ملف الـ PDF يتضمن:
   

• هوية الشركة

• تفاصيل العميل

• ملخص العرض

• مقترحات مفصلة حسب الأصناف

• تقديرات التسعير

• الشروط والصلاحية

• قسم التوقيع / الموافقة (اختياري)
  
   

  يستخدم لأجل:
   

• إرساله للعميل عبر البريد الإلكتروني

• التفاوض

• موافقات الإدارة

• سجلات المبيعات
  
  
   

  - المشاركة والموافقة
   

  ممكن مشاركة عروض الأسعار عن طريق:
   

• البريد الإلكتروني

• الواتساب

• إجراءات العميل:

• مراجعة العرض

• طلب تعديلات

• الموافقة على العرض

• رفض العرض
  
   

  - التحويل والخطوات التالية
   

  بعد الموافقة عليها، ممكن يكون عرض السعر:
   

  - عرض سعر ← طلبية مفصلة
   

  يستخدم لما تكون:
   

• نطاق العمل معقد

• يتطلب تخطيط للتنفيذ

• يبدأ العمل القائم على المشاريع
  
  
   

  - عرض سعر ← فاتورة ضريبية
   

  يستخدم لما تكون:
   

• مسموح بالفواتير الفورية

• منتجات أو خدمات بسيطة

• ما يحتاج تتبع تسليم
  
  
   

  - عرض سعر ← أمر شراء / أمر عمل
   

  يستخدم داخلياً لتشغيل:
   

• المشتريات

• الإنتاج
  
   

  - سلوك الدفع (مهم)
   

  عروض الأسعار ما تتعامل مع المدفوعات.
   

  ❌ ما فيه طرق دفع
  ❌ ما فيه إيصالات
  ❌ ما فيه تقارير ضريبية
  ❌ ما فيه تأثير على رصيد العميل
  
   

  دعم الـ API
   

  عروض الأسعار مدعومة بالكامل عن طريق الـ API.
   

  إمكانيات الـ API
   

• إنشاء عرض سعر

• تحديث أصناف العرض
   

• حالات استخدام الـ API
   

• دمج أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM)

• أتمتة المبيعات

• أنظمة عروض الأسعار

• أدوات المقترحات عبر الإنترنت

• بوابات العملاء
  
  
   

  ⚙️ الإعدادات اللي تأثر على عروض الأسعار
   

  إعدادات العرض
   

• قالب العرض الافتراضي

• قواعد مدة الصلاحية

• حقول قابلة للتعديل بعد الإرسال

• سير عمل الموافقة
  
   

  إعدادات القالب
   

• تصميم على نمط عرض السعر

• إمكانية إظهار التسعير (اختياري)
   

• قواعد التسعير
   

• حدود الخصم

• إظهار الضريبة (اختياري)

• دعم العملات المتعددة
  
  
   

  ✅ مزايا عروض الأسعار
   

  ✔ عرض مبيعات احترافي
  ✔ موافقات عملاء أسرع
  ✔ تحديد نطاق واضح
  ✔ يقلل من سوء الفهم
  ✔ يدعم التفاوض والتعديلات
  ✔ انتقال سلس للتنفيذ
  ✔ جاهز للـ API لأتمتة المبيعات
   

  - الخلاصة
   

  عرض السعر هو أساس عملية بيع منظمة.
   

  يسمح للشركات بـ:
   

• عرض المقترحات بوضوح

• الحصول على موافقة العميل

• من خلال فصل العرض، والتنفيذ، والفاتورة، تضمن عروض الأسعار الوضوح، المرونة، والاحترافية طوال دورة حياة البيع.
   

• التحكم في نطاق العمل قبل التنفيذ

• التحويل بسلاسة إلى طلبيات وفواتير