علاقات العملاء (اجتماع مدمج)

لوحة معلومات علاقات العملاء

وصف متكامل، منظم ومرئي

لوحة معلومات علاقات العملاء هي العرض الأكثر تفصيلاً وقوة في سير عمل الكومبو-ميتنج (Combo-Meeting). صُممت لتكون شاشة قيادة مركزية حيث تكون جميع علاقات الكومبو ميتنج (Combo Meeting) بين العملاء مرئية، قابلة للبحث، للتصفية والإدارة بالكامل في مكان واحد.

في حين أن عرض قائمة الكومبو-ميتنج (Combo-Meating) هو قائمة تشغيلية مدمجة ونموذج إعدادات الكومبو-ميتنج (Combo-Meating) هو تهيئة خالصة، فإن علاقات العملاء (Combo Meeting) هي مركز التحكم — وتجمع بين البيانات الحقيقية، التصفية المتقدمة، والسياق العميق.

1. ماذا تمثل هذه الشاشة (نظرة عامة)

هذه الشاشة تجيب على السؤال:

“ما هي علاقات العميل-بالعميل الموجودة، من المسؤول، ما هو وضعها، وما هي الإجراءات المطلوبة؟”

كل صف يمثل علاقة كومبو ميتنج (Combo Meeting) فردية، معززة بـ:

• الأشخاص

• الملكية (عضو الفريق)

• الحالة

• الوسوم

• الملاحظات

• الإجراءات

صُممت للمراجعة اليومية، المتابعات، والقرارات التشغيلية.

2. التصميم المرئي – كيف تبدو الشاشة

التصميم يتبع هيكل لوحة معلومات CRM احترافية:
 

┌────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ التنقل العلوي (biz1 | علامات التبويب | مؤقت العمل | المستخدم)           │
├──────────────┬─────────────────────────────────────────────┤
│ الشريط الجانبي الأيسر │  علاقات العملاء                           │
│ (العميل)   │  ⚙  ℹ                                      │
│              │  بحث | اختيار مجلد | تحديث | حقل   │
│              │                                             │
│              │  ┌───────────────────────────────────────┐ │
│              │  │ جدول كومبو-ميتنج كامل              │ │
│              │  │ (أعمدة غنية + إجراءات)              │ │
│              │  └───────────────────────────────────────┘ │
├──────────────┴─────────────────────────────────────────────┤
│ إجراءات سريعة يمين (+، محادثة، صور رمزية)                      │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
 

التصميم يركز على الوضوح، الكثافة والسرعة.

3. كيف تعمل علاقة العميل هذه 

العلاقة بين الملفات الثلاثة

• (نموذج إعدادات الكومبو-ميتنج Combo-Meeting)
  يحدد:

  • منطق المجلدات (المجلد 1 & المجلد 2)

  • قائمة حالات الكومبو ميتنج (Combo Meeting) (الأسماء + الألوان)

• (عرض قائمة الكومبو-ميتنج Combo-Meeting)
  يعرض:

  • قائمة بسيطة لاجتماعات الكومبو

  • يُستخدم لإجراءات الإضافة/التعديل السريعة

• (هذه الشاشة – علاقات العملاء)
  تعرض:

  • نفس بيانات الكومبو ميتنج (Combo Meeting)

  • مع المزيد من الأعمدة، الفلاتر، وعناصر التحكم

  • يستخدم إعدادات الملف 2 للمجلدات والحالات

؟ نفس البيانات، مستوى قوة مختلف.

4. التنقل العلوي والسياق

في الجزء العلوي جداً، يبقى عنوان التطبيق الشامل مرئياً:

• شعار العلامة التجارية (biz1) – الهوية والوصول إلى الصفحة الرئيسية

• قائمة الوحدات – العملاء، المشاريع، المنتجات، الطلبات، إلخ.

• علامات التبويب/المجموعات المفتوحة – مساحات عمل سياقية

• أدوات العمل – حالة العمل، زر بدء العمل، ساعة الدوام

• التنبيهات والرسائل

• ملف تعريف المستخدم والإشارات المرجعية

هذا يضمن أن المستخدم لا يفقد السياق العام أبداً أثناء إدارة العلاقات.

5. الشريط الجانبي الأيسر – سياق العميل

يبرز قسم العميل، مؤكداً:

“أنت تعمل ضمن بيانات متعلقة بالعملاء.”

هذه الشاشة تنتمي منطقياً تحت قسم العميل، وليس كوحدة مستقلة، لأن اجتماعات الكومبو ميتنج (Combo Meetings) تمثل علاقات بين العملاء.

6. عنوان المحتوى الرئيسي – الهوية والتحكم

في الجزء العلوي من منطقة المحتوى:

؟ العنوان: “علاقات العملاء”

يشير بوضوح إلى أن هذا عرض يركز على العلاقات، وليس قائمة اجتماعات بسيطة.

⚙ أيقونة الترس

• تفتح الإعدادات

• من هناك، كومبو-ميتنج (Combo-Meating) → الملف 2

• تُستخدم لتخصيص:

  • منطق المجلدات

  • إعدادات الحالات

ℹ أيقونة المعلومات

• تفتح المساعدة أو التوثيق

• تشرح:

  • ما هي علاقات العملاء

  • كيف تعمل الفلاتر والحالات

7. شريط البحث والتصفية – دقة العرض

هذا الشريط يحول الجدول إلى أداة تحليل قوية.

؟ بحث

• البحث بالكلمات المفتاحية حسب:

  • الأسماء

  • الملاحظات

  • العناوين

• يُضيّق القائمة فوراً

؟ اختيار مجلد

• قائمة منسدلة تُملأ من الملف 2 – تهيئة المجلد

• تُصفّي العلاقات حسب مطابقة المجلدات

• حاسم لمجموعات البيانات الكبيرة

؟ تحديث

• يُعيد تحميل البيانات من الخادم

• يضمن معلومات محدثة

؟ حقل (محدد الأعمدة)

• يسمح للمستخدمين بـ:

  • إظهار/إخفاء الأعمدة

  • إعادة ترتيب الأعمدة

• يُخصّص لوحة المعلومات لأدوار مختلفة

8. جدول الكومبو ميتنج (Combo Meeting) – جوهر الشاشة

هذا جدول غني وكثيف بالمعلومات، مصمم للمسح الضوئي واتخاذ القرارات.

معنى العمود (من اليسار → إلى اليمين)

• الاسم الثانوي
  العميل/جهة الاتصال الثانية في العلاقة. عادةً ما تكون قابلة للنقر لعرض التفاصيل.

• تاريخ الكومبو ميتنج (ComboMeeting)
  عندما تم تحديد أو حدث الاجتماع أو العلاقة.

• عضو الفريق
  المستخدم المسؤول (يُعرض كصورة رمزية، أحرف أولى، أو اسم).

• عنوان الكومبو ميتنج (ComboMeeting)
  الموقع الفعلي أو الافتراضي.

• ملاحظة الكومبو ميتنج (ComboMeeting)
  ملاحظات خاصة بالاجتماع.

• حالة الكومبو ميتنج (ComboMeeting)
  الحالة الحالية (القيم & الألوان من الملف 2).

• الوسوم
  وسوم متعددة وملونة للتصنيف، الحملات، أو المواضيع.

• الملاحظات
  ملاحظات عامة أو داخلية حول العلاقة.

• الإجراء
  عناصر تحكم تفاعلية للصف.

9. إجراءات الصف – ما يمكن للمستخدمين فعله

لكل صف ثلاثة إجراءات واضحة:

✏ تعديل

• يفتح نموذج تعديل كامل

• يمكن للمستخدم تغيير:

  • التاريخ

  • عضو الفريق

  • الحالة

  • الوسوم

  • الملاحظات

؟ حذف

• يزيل الكومبو ميتنج (Combo Meeting)

• يتطلب عادةً تأكيداً

➕ إضافة (خاص بالصف)

• يضيف عنصراً مرتبطاً:

  • اجتماع متابعة

  • مهمة

  • ملاحظة

• يحافظ على الإجراءات ضمن سياق العلاقة

10. الإجراءات السريعة العمودية اليمنى

شريط أدوات عائم يوفر وصولاً فورياً إلى:

• ➕ إضافة كومبو ميتنج (Combo Meeting) جديد

• محادثة / رسائل

• وصول سريع للمستخدم أو للمجموعة

هذا يضمن أن المستخدمين يمكنهم التصرف دون مغادرة الشاشة.

11. سير عمل المستخدم النموذجي (من البداية إلى النهاية)

1. افتح العميل → علاقات العملاء

2. امسح الجدول ضوئياً للاجتماعات القادمة أو الحرجة

3. فلترة حسب المجلد أو الحالة

4. ابحث عن عميل أو وسم معين

5. عدّل صفاً لتحديث الحالة أو الملاحظات

6. أضف متابعة باستخدام إجراء الصف ➕

7. حدّث لتأكيد التحديثات

8. افتح ⚙ الإعدادات إذا كانت البنية أو الحالات تحتاج إلى تعديل

12. لماذا هذه الشاشة مهمة

• إنه المصدر الوحيد للمعلومات الصحيحة لاجتماعات الكومبو ميتنج (Combo Meetings)

• يتوسع بشكل جيد لمجموعات بيانات العملاء الكبيرة

• يسد الفجوة بين التهيئة (الملف 2) والإجراءات (الملف 1)

• مصمم للمديرين، المنسقين، والمستخدمين ذوي الصلاحيات العالية

ملخص تنفيذي في سطر واحد

لوحة معلومات علاقات العملاء هي مساحة عمل CRM شاملة ومدفوعة بالفلاتر، تُركّز جميع علاقات الكومبو ميتنج (Combo Meeting)، وتجمع بين السياق الغني، عناصر التحكم المتقدمة، والتكامل السلس مع عروض التهيئة والقائمة.