تقارير استيراد & إدارة بيانات

- وحدة التقارير – نظرة عامة شاملة
 

وحدة التقارير هي نظام مركزي لتحليل وإدارة البيانات، مصمم عشان يساعد الشركات والمؤسسات إنها تتبع، وتحلل، وتعرض البيانات بصرياً، وتستورد، وتصدر، وتسوي أتمتة لبيانات الأعمال مال العملاء والطلبات والمواعيد والغرف وفئات المنتجات.
 

يحول البيانات الخام إلى رؤى عملية باستخدام بطاقات تقارير مرئية، وفلاتر متقدمة، وتقارير مجدولة، وأدوات استيراد وتصدير مرنة — وكل هذا في لوحة تحكم وحدة.
 

---

- وش تسوي وحدة التقارير؟
 

وحدة التقارير تسمح للمستخدمين إنهم:
 

• يسوون تقارير مخصصة تعتمد على مصادر بيانات مختلفة

• يطبقون فلاتر وشروط متقدمة

• يعرضون البيانات بشكل مرئي باستخدام بطاقات التقارير

• يحللون مقاييس اليوم، والشهر، والإجمالي، ونطاق التواريخ

• يستوردون ويصدرون مجموعات بيانات كبيرة

• يجدولون تقارير متكررة (تراكمية) عن طريق الإيميل

• يعرضون تقارير مختارة مباشرة في لوحة التحكم

• يديرون الحالات الداخلية، والحالات الفرعية، والحقول المخصصة
   

---

- أنواع التقارير اللي ندعمها
 

النظام يدعم أنواع تقارير مختلفة، وكل نوع مرتبط بمصدر بيانات معين:
 

- تقارير العملاء
 

• تعتمد على سجلات العملاء

• فلترة حسب المجلدات، التاجات، المصادر، الحالات، وأعضاء الفريق

• تدعم حقول العملاء المخصصة

• تتتبع نمو العملاء وأنشطتهم
   

- تقارير الطلبات
 

• تعتمد على بيانات الطلبات

• تدعم حقول الطلبات المخصصة

• فلترة حسب تاريخ الطلب، العميل، أو بيانات المنتج

• مثالية لمتابعة المبيعات والإيرادات
   

- تقارير الغرف
 

• تعتمد على سجلات حجز الغرف

• تتتبع الاستخدام، التوفر، واتجاهات الحجوزات
   

- تقارير المواعيد
 

• تعتمد على جداول المواعيد

• مفيدة للعيادات، المستشارين، والأعمال القائمة على الخدمات
   

- تقارير الفئات
 

• تعتمد على فئات المنتجات اللي تم بيعها

• تساعد في تحليل أداء المنتجات وسلوك العملاء
   

---

إنشاء تقرير — نافذة الإعدادات (قلب الوحدة)
 

لما المستخدم يسوي أو يعدل تقرير، تفتح له نافذة الإعدادات.
هذي النافذة تحدد وش التقرير، وشلون يفلتر البيانات، وشلون تنحسب النتائج.
 

---

هوية ونطاق التقرير
 

في أعلى النافذة:
 

اسم التقرير
 

• اسم نصي حر يختاره المستخدم

• يظهر على بطاقات التقارير، والتصدير، والإيميلات المجدولة، وودجات لوحة التحكم

• محايد للغة (يمديك تكتبه بأي لغة)
   

تقرير خاص بـ (مصدر البيانات)
 

هذا يحدد وش نوع البيانات اللي يحللها التقرير:
 

• عميل

• طلب

• غرفة

• موعد

• فئة
   

بعد ما تختار، كل الفلاتر والحقول والشروط تتأقلم مع نوع البيانات هذا.
 

---

شرط إضافي — أداة إنشاء الفلاتر المتقدمة (محرك المنطق الأساسي)
 

قسم الشرط الإضافي هو الجزء الأقوى في وحدة التقارير.
 

يسمح للمستخدمين إنهم يوصفون قواعد الأعمال بشكل منطقي، بدون ما يكتبون كود.
 

هيكل مرئي
 

كل سطر شرط يحتوي على:
 

• أيقونة إزالة (–)

• محدد الحقول (قائمة حقول مخصصة / CUSTOMAR FIELD LIST)

• إدخال قيمة

• مُوصل AND / OR

• زر + لإضافة شروط إضافية
   

كل سطر يمثل عبارة منطقية واحدة.
 

---

اختيار حقل (قائمة حقول مخصصة / CUSTOMAR FIELD LIST)
 

هذي القائمة المنسدلة تحمل بشكل ديناميكي:
 

• حقول النظام القياسية (مثلاً، تاريخ الإنشاء، الإيميل، الحالة)

• حقول خاصة بالمجلد

• حقول مخصصة تم إنشاؤها بواسطة المؤسسة

• حقول محسوبة خاصة (مثلاً، أيام معادلة التاريخ)
   

أسماء الحقول تظهر دايماً باللغة الحالية، بس يتم ربطها داخلياً بحقول قاعدة البيانات الصحيحة.
 

---

إدخال القيمة
 

• يقبل نصوص، أرقام، أو تواريخ حسب الحقل اللي تم اختياره

• ممكن يكون فاضي لما يكون المنطق هو “موجود / غير موجود”

• يحترم تنسيقات التاريخ وقواعد التوطين

---

منطق AND / OR (منطق سهل القراءة للبشر)
 

• AND يعني: هذا الشرط لازم يكون صحيح كمان

• OR يعني: هذا الشرط هو بديل
   

الشروط تنحسب بالترتيب، وتسوي سلسلة منطقية سهلة القراءة.
 

هذا يسمح بتعبيرات زي:
 

عملاء في المجلد أ AND الحالة = نشط
OR عملاء تم إنشاؤهم في آخر 30 يوم

كل هذا بدون أي قواعد تقنية.
 

---

إضافة وإزالة الشروط
 

• + يضيف سطر شرط جديد

• – يحذف سطر معين

• ما فيه حد معين — المستخدمين يقدرون يصممون قواعد أعمال معقدة
   

هذا السبب اللي يخلي وحدة التقارير تناسب منطق الأعمال الحقيقي، ومو بس للفلاتر البسيطة.
 

---

فلاتر إضافية وتحكم بالنطاق
 

تحت أداة إنشاء الشروط الإضافية، يقدر المستخدم يصغر مجموعة البيانات أكثر باستخدام محددات مدمجة:
 

• المجلدات

• الحالة الداخلية

• الحالة الفرعية الداخلية

• المصادر

• التاجات

• الحالة الرئيسية

• أعضاء الفريق
   

هذي الفلاتر:
 

• يراعون اللغة

• تحمل بشكل ديناميكي بناءً على المجلد والوحدة

• تشتغل مع الشروط الإضافية (مو بدالها)
   

---

الترتيب والفرز
 

خيار ترتيب التقرير يحدد شلون يتم فرز النتائج:
 

• تاريخ الإنشاء

• آخر تحديث

• أختام زمنية ثانية ذات صلة
   

هذا يؤثر على:
 

• عرض الجدول

• ترتيب التصدير

• ناتج التقرير المجدول
   

---

تضمين البيانات الاختياري
 

مربعات الاختيار تخلي التقرير يسحب بيانات مرتبطة، زي:
 

• النماذج

• المنتجات

• المدفوعات

• المواعيد

• آخر رسالة عميل
   

هذي الخيارات تثري التقرير بدون ما تغير المنطق الأساسي ماله.
 

---

حفظ وإدارة التقارير
 

لما يتم حفظه:
 

• التقرير يصير كائن قابل لإعادة الاستخدام

• يظهر كبطاقة تقرير

• يمديك تعدله، تحذفه، تصدره، أو تجدوله

 

---

- بطاقات التقارير – تحليل مرئي
 

كل تقرير ينعرض كبطاقة تقرير مرئية فيها:
 

• العدد الكلي – إجمالي السجلات المتطابقة

• عدد اليوم – السجلات اللي تم إنشاؤها أو تحديثها اليوم

• عدد الشهر الحالي – بيانات الشهر الحالي

• عدد نطاق التواريخ – تعتمد على الفلاتر اللي تم تفعيلها

• تصور التقدم الدائري (يعتمد على SVG)

• مؤشرات أسماء المجلدات

• أزرار إجراء سريع
   

هذي البطاقات توفر رؤى فورية بدون ما تفتح جداول مفصلة.
 

---

 

- إمكانيات الفلترة والبحث
 

صفحة التقارير فيها أدوات فلترة قوية:
 

• البحث عن تقارير بالاسم

• فلترة التقارير حسب نطاق التواريخ

• فلترة بيانات التقرير حسب:

  • عميل

  • طلب

  • حالة

  • مجلد

  • حالة داخلية

  • حالة فرعية

• تحديثات فورية بدون إعادة تحميل الصفحة.
   

الفلاتر تعيد حساب مقاييس وتقارير مرئية بشكل ديناميكي.


 

• - عملية الاستيراد خطوة بخطوة
   

  - الخطوة 1: رفع الملف
   

• التنسيقات المدعومة: .csv, .xls, .xlsx

• اسحب وأفلت أو تصفح عشان ترفع

• التحقق من الملفات يضمن تنسيق وحجم صحيحين
   

• ---

  - الخطوة 2: اختر معرف فريد
   

  يُستخدم لتعريف التكرارات أثناء الاستيراد:
   

• إيميل

• رقم هاتف

• معرف الشركة

• معرف CSV

• هذا يضمن مطابقة دقيقة للسجلات الموجودة.
   

  ---

  - الخطوة 3: ربط الأعمدة
   

• اربط أعمدة الإكسل بحقول النظام
   

• تدعم:
   

  • حقول قياسية

  • حقول مخصصة

  • حقول تاريخ
     

• واجهة ربط مرئية عشان تكون واضحة
   

• ---

  - الخطوة 4: تطبيق قيم مجمعة
   

  طبق قيم على كل السجلات المستوردة، زي:
   

• المجلدات (متعددة)

• التاجات

• المصدر

• عضو الفريق

• مدير العملاء

• القوائم

• مشغل الأتمتة
   

• ---

  - الخطوة 5: التعامل مع التكرارات
   

  اختر كيف يتم التعامل مع التكرارات:
   

• ➕ إنشاء جديد – إضافة تكرار كسجل جديد

• ⏭️ تخطي – تجاهل الأسطر المكررة

•  تحديث الموجود – تحديث السجلات المتطابقة
   

• ---

  ⚙️ ميزات متقدمة
   

  - هياكل استيراد محفوظة
   

• احفظ ربط الأعمدة

• أعد استخدام الهيكل للاستيراد في المستقبل

• يقلل من وقت الإعداد المتكرر.
   

• ---

  - دعم الأتمتة
   

• شغل الأتمتة أثناء الاستيراد
   

• مفيدة لـ:
   

  • رسائل الترحيب

  • المتابعات

  • إنشاء المهام

  • تحديثات الحالة
     

• ---

  - مرونة تنسيق التاريخ
   

• تدعم:
   

  • DD-MM-YYYY

  • MM-DD-YYYY
     

• يمنع تحليل التواريخ الخاطئ

• اختيار تنسيق التاريخ

• احفظ هيكل الربط عشان تعيد استخدامه

 

---

- عرض التقرير (بيانات جدولية)
 

كل تقرير يمديك تفتحه في عرض جدول مفصل، واللي يسمح للمستخدمين إنهم:
 

• يشوفون السجلات الدقيقة اللي ورا التقرير

• يطبقون فلاتر إضافية

• يقسمون مجموعات البيانات الكبيرة لصفحات

• يعرضون حقول مخصصة

• يحللون البيانات سطر بسطر

• يرسلون بيانات التقرير عن طريق الإيميل
   

هذا العرض يربط بين التحليل عالي المستوى وفحص البيانات المفصل.
 

---

- وظائف الاستيراد
 

وحدة التقارير تشتغل كمان كنظام لاستقبال البيانات، وتدعم الاستيراد بكميات كبيرة.
 

- استيراد العملاء
 

• معالج إرشادي مكون من 5 خطوات

• رفع ملفات Excel / CSV

• ربط الأعمدة

• التعامل مع التكرارات

• تخصيص جماعي (مجلدات، تاجات، أعضاء فريق)

• مشغل الأتمتة

• احفظ هيكل الاستيراد عشان تعيد استخدامه
   

- استيراد الطلبات
 

• استيراد مبسط من خطوتين

• يربط حقول الطلبات

• يربط الطلبات بالعملاء

• يدعم الأتمتة
   

هذا يضمن استقبال بيانات سريع ونقلها.


 

- وظائف التصدير
 

التقارير يمديك تصدرها بأكثر من تنسيق:
 

- تصدير لـ Excel
 

• يشمل بس الحقول المختارة

• يدعم الحقول المخصصة

• يطبق كل الفلاتر والشروط

• مناسب للمحاسبة، التحليل، والمشاركة
   

- تصدير لـ CSV
 

• تنسيق خفيف الوزن

• مثالي للتكاملات والأنظمة الخارجية

• يحافظ على سلامة البيانات والترميز
   

التصدير يراعي:
 

• فلاتر التاريخ

• فلاتر العميل/الطلب

• إعدادات اللغة
  
   

---

- تقارير تراكمية (مجدولة)
 

المستخدمون يقدرون يسوون تقارير متكررة تلقائية:
 

• جداول يومية، أسبوعية، أو شهرية

• اختر أيام محددة

• اختر نطاقات تواريخ (آخر أسبوع، آخر 3 شهور، آخر 6 شهور)

• ارسل التقارير لـ:

  • عناوين إيميل محددة

  • عملاء في مجلدات مختارة

• يستخدم قوالب إيميل معرفة مسبقاً
   

هذي الميزة تخلي التقارير والمراقبة تصير بدون تدخل يدوي.
 

---

- دمج لوحة التحكم
 

يمديك تحط علامة على التقارير عشان “تظهر في لوحة التحكم”، واللي يسمح بـ:
 

• التقارير الأساسية تظهر في لوحة التحكم الرئيسية

• وصول سريع للمقاييس المهمة

• رؤية على مستوى المؤسسة
   

تقارير لوحة التحكم تتحدث تلقائياً.
 

---

- دعم الحالات الداخلية والحقول المخصصة
 

وحدة التقارير تدعم بشكل كامل:
 

• حالات داخلية خاصة بالمجلد

• حالات فرعية هرمية

• تحميل ديناميكي يعتمد على اختيار المجلد

• حقول عملاء مخصصة

• حقول طلبات مخصصة

• منطق فلترة مشروطة
   

هذا يسمح بتقسيم عميق وتحليل متقدم.
 

---

- الأمان والصلاحيات
 

• تحكم بالوصول يعتمد على الوحدات

• عزل البيانات على مستوى المؤسسة

• رفع ملفات آمنة

• رؤية تعتمد على الأدوار

• حماية من SQL وXSS

• إدخالات وتصدير موثقة
   

  - دعم اللغة وواجهة المستخدم
   

• متعدد اللغات (إنجليزي / عبري)

• تخطيطات من اليمين لليسار (RTL) ومن اليسار لليمين (LTR)

• تصميم متجاوب

• نوافذ منبثقة ومعالجات سهلة الاستخدام

• واجهة سهلة الوصول ونظيفة
  
   

  ✅ فوائد للأعمال
   

  ✔ تحليل مركزي
  ✔ تقارير مرنة
  ✔ رؤى مرئية
  ✔ إدارة بيانات مجمعة
  ✔ جاهز للأتمتة
  ✔ قابل للتوسع لبيانات ضخمة
  ✔ يقلل من مجهود التقارير اليدوية
  
   

  - خلاصة القول
   

  وحدة التقارير والاستيراد مو بس أداة للتقارير — هي نظام ذكاء بيانات كامل.
   

  من خلال دمج التقارير المخصصة، لوحات التحكم المرئية، الفلترة المتقدمة، الاستيراد، التصدير، والأتمتة المجدولة، يمكّن المؤسسات إنها تتخذ قرارات مبنية على البيانات بثقة.