إعدادات – وصف الصفحة الرئيسية
 

نظرة عامة
 

صفحة الإعدادات هي المركز الرئيسي لتكوين وإعداد منصة Biz1، وهي مصممة لمنح مدراء الأنظمة وأصحاب الشركات تحكم كامل على طريقة عمل النظام، مظهره، أتمتة المهام، التكامل مع الخدمات الخارجية، وإدارة الوحدات التجارية المتقدمة.
 

تجمع هذه الصفحة تفضيلات على مستوى المستخدم، إعدادات على مستوى المؤسسة، قواعد سلوك النظام، محركات الأتمتة، أدوات بناء المواقع الإلكترونية، ووحدات الميزات الاختيارية في واجهة واحدة ومنظمة. هدفها هو ضمان أن Biz1 قابلة للتخصيص لتتناسب مع الاحتياجات التشغيلية، المالية، المتعلقة بالاتصالات، واحتياجات سير العمل لكل مؤسسة.
 

صفحة الإعدادات متاحة فقط للمستخدمين المصرح لهم وتتكيف ديناميكيًا بناءً على:


 

• الهدف الأساسي لصفحة الإعدادات
   

  صفحة الإعدادات موجودة للإجابة على سؤال أساسي واحد:
   

  “كيف يجب أن تعمل Biz1 لهذه المؤسسة؟”

  
  لتحقيق ذلك، تتحكم الصفحة في:
   

• من هم المستخدمون وكيف يؤكدون هويتهم

• كيف يتم تمثيل الشركة قانونياً ومالياً

• كيف تُنشأ المستندات وتُرقّم

• كيف يتم إرسال الاتصالات (بريد إلكتروني، رسائل نصية، واتساب)

• كيف تستجيب الأتمتة للأحداث

• كيف تتصل المواقع الإلكترونية والنماذج بنظام الـ CRM

• ما هي الوحدات (الموديلات) المتقدمة المفعلة

• كيف تتواصل عمليات التكامل مع الأنظمة الخارجية
  
  
   

• هدف صفحة الإعدادات
   

  صفحة الإعدادات تمكن المؤسسات من:
   

• تحديد تفضيلات المستخدم الشخصية

• تحديد هوية الشركة والسلوك المحاسبي

• التحكم في الميزات الأساسية لـ Biz1

• أتمتة العمليات التجارية المتكررة

• بناء وإدارة المواقع الإلكترونية والنماذج

• تفعيل أو تعطيل وحدات العمل المتقدمة

• دمج خدمات الطرف الثالث وواجهات برمجة التطبيقات (API)

• التحكم في الصلاحيات والقواعد على مستوى النظام بأكمله
  
  باختصار، كل ما يحدد كيفية عمل Biz1 لأي مؤسسة موجود هنا.
  
   

- الهوية الشخصية & تفاصيل الاتصال
 

- اسم المستخدم
 

• الهدف: مُعرِّف تسجيل دخول فريد للنظام.
   

• يُستخدم لـ:
  
  المصادقة، سجلات التدقيق، ملكية السجلات.
   

• السلوك:
  
  عادة ما يُقفل بعد الإنشاء لتجنب تعارض البيانات.
   

- الاسم الكامل
 

• الهدف: يعرض الاسم الحقيقي للمستخدم في جميع أنحاء النظام.
   

• مرئي في:
   

  • الجدول الزمني للعملاء

  • المهام & الواجبات

  • التقارير

  • السجلات الداخلية
     

• القيمة التجارية:
  
  يحسن المساءلة والتعاون.
   

- المنصب
 

• الهدف: يحدد منصب المستخدم أو وظيفته.

• أمثلة: مدير مبيعات، ممثل دعم، مسؤول النظام

• يُستخدم في:
  
  عروض الفريق، التقارير والاتصالات مع العملاء.
   

- البريد الإلكتروني
 

• الهدف: بريد إلكتروني رئيسي للاتصال والأمان.
   

• يُستخدم لـ:
   

  • تسجيل الدخول

  • إعادة تعيين كلمة المرور

  • تنبيهات الأمان

  • إشعارات الأتمتة
     

• حقل حاسم:
  
  يجب أن يكون دائماً صالحاً ومتاحاً.
   

- الهاتف
 

• الهدف: رقم اتصال عام.
   

• يُستخدم في:
  
  سجلات الـ CRM، الاتصالات الهاتفية، التقارير.
   

- الهاتف الجوال
 

• الهدف: جهة اتصال جوال شخصية.
   

• يُستخدم في:
   

  • تنبيهات الرسائل النصية (SMS)

  • رسائل الواتساب

  • تسليم رمز التحقق لمرة واحدة (OTP) (مصادقة ثنائية)
     

- المدينة
 

• الهدف: إشارة الموقع للمستخدم.
   

• يُستخدم في:
  
  التوطين، التحليلات، المستندات.
   

- العنوان
 

• الهدف: عنوان فعلي.
   

• يُستخدم في:
  
  الفواتير، المستندات الرسمية، المراجع القانونية.
   

- رقم التعريف الضريبي
 

• الهدف: يخزن تفاصيل التعريف الضريبي.
   

• يُستخدم في:
  
  الفواتير، التصدير المحاسبي، مستندات الامتثال.
   

- الفاكس
 

• الهدف: تفصيل اتصال قديم.
   

• يُستخدم في:
  
  المستندات الرسمية أو الحكومية (إذا لزم الأمر).
   

- الأمان & التحكم بالوصول
 

- المصادقة الثنائية (Two-Factor Authentication)
 

• ماذا تفعل:
  
  تضيف تحقق OTP بعد تسجيل الدخول بكلمة مرور.
   

• لماذا هذا مهم:
  
  يحمي من الوصول غير المصرح به.
   

• سلوك النظام:
  
  يجب على المستخدم التحقق من OTP في كل مرة يسجل فيها الدخول.
   

- المصادقة الثنائية للفريق
 

• ماذا يفعل:
  
  يفرض المصادقة الثنائية (2FA) على جميع أعضاء الفريق.
   

• مناسب بشكل خاص لـ:
  
  المؤسسات الكبيرة، القطاع المالي، الرعاية الصحية، الفرق التي تعتمد بشكل كبير على الـ CRM.
   

• التأثير:
  
  يحدث قواعد الأمان تلقائيًا لكل مستخدم في المؤسسة.
   

- تنبيهات البريد الإلكتروني الأمنية
 

• ماذا تفعل:
  
  يرسل تنبيهات حول:
   

  • محاولات تسجيل الدخول

  • تغييرات كلمة المرور

  • أحداث الأمان
     

• القيمة التجارية:
  
  وعي فوري بالتهديدات.
   

- كلمة مرور لملفات PDF
 

• ماذا تفعل:
  
  يؤمن جميع ملفات PDF التي تم إنشاؤها بكلمة مرور.
   

• يُستخدم لـ:
  
  الفواتير، الاتفاقيات، التقارير.
   

• ميزة أمنية:
  
  يمنع الوصول غير المصرح به للمستندات بعد التنزيل.
   

- إعدادات المؤسسة & سلوك المستخدم
 

- نوع الشركة
 

• الخيارات: مؤسسة / شركة
   

• الهدف:
  
  يحدد الشكل القانوني وسلوك المستندات.
   

• يؤثر على:
  
  قوالب الفواتير، منطق الامتثال.
   

- نوع المستخدم
 

• الخيارات: عادي / طلبات
   

• الهدف:
  
  يتحكم في أي مهام سير عمل يتم التركيز عليها.
   

• مثال:
  
  يرى المستخدمون القائمون على الطلبات ميزات الطلب أولاً.
   

- الموقع الإلكتروني
 

• الهدف:
  
  يخزن عنوان URL الرسمي للموقع الإلكتروني.
   

• يُستخدم في:
  
  العلامة التجارية، المستندات، عمليات التكامل.
   

- عناصر التحكم في سلوك الـ CRM
 

- فقاعة خضراء لمدير العملاء
 

• الهدف:
  
  يبرز مدراء العملاء بصرياً في قوائم العملاء.
   

• الميزة:
  
  تحديد أسرع للملكية والمسؤولية.
   

- استخدام معلومات العميل المقترحة
 

• الهدف:
  
  يتيح الاقتراحات الذكية عند إنشاء عملاء.
   

• سلوك النظام:
  
  يستخدم البيانات التاريخية للملء التلقائي للحقول.
   

• الميزة:
  
  إدخال بيانات أسرع، أخطاء أقل.
   

- اللغة، التقويم & التوطين
 

- اللغة الافتراضية
 

• الهدف:
  
  يحدد لغة واجهة المستخدم الرئيسية.
   

• التأثير:
  
  يغير التسميات، الرسائل، واتجاه التخطيط (من اليسار لليمين/من اليمين لليسار).
   

- اللغة الثانوية
 

• الهدف:
  
  يتيح التشغيل ثنائي اللغة.
   

• يُستخدم لـ:
  
  الفرق والعملاء متعددي اللغات.
   

- التقويم باللغة الافتراضية
 

• الهدف:
  
  يتحكم في لغة عروض التقويم.
   

• يؤثر على:
  
  منتقيات التواريخ، الجدولة، تسميات الشهر/اليوم.
   

- المنطقة الزمنية
 

• الهدف:
  
  يواءم وقت النظام مع موقع المستخدم.
   

• يؤثر على:
  
  الاجتماعات، الأتمتة، التذكيرات، التقارير.
   

- حول (محرر نصوص منسقة)
 

قسم حول
 

• الهدف:
  
  وصف شخصي أو مهني للمستخدم.
   

• المحرر:
  
  محرر WYSIWYG كامل (CKEditor).
   

• يدعم:
  
  تنسيق النصوص، الروابط، الصور، الجداول.
   

• يُستخدم في:
  
  الملفات الشخصية، المراجع الداخلية، المستندات.

القائمة الرئيسية & أوصاف الأقسام الداخلية 
 

1️⃣ الملف الشخصي
 

وصف
 

قسم الملف الشخصي يدير المعلومات وتفضيلات المستخدم الشخصية.
يحدد كيفية تعريف المستخدم المسجل دخوله في النظام وكيف يتفاعل مع Biz1 يوميًا.
 

ما يتحكم فيه هذا القسم:
 

• منصب المستخدم

• ملكية المؤسسة

• الوحدات (الموديلات) المفعلة

• صلاحيات خطة الاشتراك
   

• النطاق
   

• خاص بالمستخدم

• لا يؤثر على المستخدمين الآخرين أو على سلوك المؤسسة بأكملها
   

• الأقسام الداخلية المشروحة
   

• تفاصيل المستخدم
  
  يخزن الاسم، اسم المستخدم، المنصب، وصورة الملف الشخصي المستخدمة في جميع أنحاء النظام.
   

• تفاصيل الاتصال
  
  يدير البريد الإلكتروني، الهاتف، رقم الجوال، العنوان، المدينة، والموقع الإلكتروني.
   

• إعدادات الأمان
  
  يتحكم في المصادقة الثنائية، حماية ملفات PDF بكلمة مرور، وتنبيهات الأمان.
   

• اللغة & المنطقة الزمنية
  
  يحدد اللغة الافتراضية، اللغة الثانوية، لغة التقويم، والمنطقة الزمنية.
   

• التفضيلات
  
  خيارات متعلقة بواجهة المستخدم مثل مؤشرات الفقاعة الخضراء، معلومات العميل المقترحة ونوع المستخدم.
   

• قسم حول
  
  وصف نصي منسق للمستخدم، يُستخدم في الملفات الشخصية، المستندات أو المراجع الداخلية.
   

• ---

  2️⃣ إعدادات الشركة
   

  وصف
   

  قسم إعدادات الشركة يحدد الهوية القانونية، المالية، والعلامة التجارية للمؤسسة.
  يضمن أن جميع المستندات، الفواتير، عمليات الأتمتة، والتكاملات تعمل وفق الهيكل الرسمي للشركة.
   

  النطاق
   

• على مستوى المؤسسة

• يؤثر على جميع المستخدمين، المستندات، والعمليات المالية.
   

• الأقسام الداخلية المشروحة
   

• تفاصيل الشركة
  
  يخزن اسم الشركة، العنوان، الهاتف، رقم التعريف الضريبي ونوع العمل.
   

• إعدادات الفواتير & المستندات
  
  يتحكم في لغة المستند، العملة، سلوك الضريبة، قواعد التقريب، وعرض المبالغ.
   

• ترقيم المستندات
  
  يدير الترقيم المتسلسل للفواتير، الإيصالات، الطلبات، إشعارات التسليم والمزيد.
   

• العلامة التجارية (الشعار & الختم)
  
  يحمل شعار وختم الشركة الرسميين للاستخدام في ملفات PDF ورسائل البريد الإلكتروني.
   

• تكامل بوابات الدفع
  
  يحدد بوابات الدفع عبر الإنترنت وسلوك زر الدفع.
   

• تكاملات المحاسبة
  
  تشمل Rivhit, H-Connect, Hashavshevet، وواجهات برمجة تطبيقات محاسبية أخرى.
   

• تفاصيل البنك
  
  يخزن أرقام الحسابات البنكية وتفضيلات البنك الافتراضية.
   

• قوالب المستندات & الملاحظات
  
  رؤوس وتذييلات وملاحظات مخصصة لأنواع مختلفة من المستندات.
   

• سلوك الأتمتة
  
  يتحكم في إرسال البريد الإلكتروني التلقائي، رسائل الواتساب، إنشاء المستندات بعد الدفع/التوقيع.
   

• قواعد العرض
  
  يحدد رؤية الأسعار، أسماء المنشئين وقواعد التحقق.
   

• قواعد التوطين
  
  تنسيقات خاصة بالفواتير في إسرائيل وخيارات الامتثال الإقليمية.
   

• ---

  3️⃣ إعدادات Biz1
  
   

  وصف
   

  إعدادات Biz1 تتحكم في السلوك التشغيلي الأساسي للمنصة.
  يركز على قنوات الاتصال، لوحات المعلومات، التسميات، الحالات، مهام سير عمل العملاء، والتكاملات.
   

  النطاق
   

• على مستوى المؤسسة

• تكوين جوهر النظام
   

• الأقسام الداخلية المشروحة
   

• حسابات البريد الإلكتروني (SMTP)
  
  يدير حسابات البريد الإلكتروني الصادرة وهويات المرسلين.
   

• قوالب البريد الإلكتروني
  
  ينشئ قوالب قابلة لإعادة الاستخدام لرسائل البريد الإلكتروني وأتمتة النظام.
   

• الردود التلقائية للبريد الإلكتروني
  
  يحدد الردود التلقائية لرسائل البريد الإلكتروني الواردة.
   

• إعدادات الهاتف & الرسائل النصية (SMS)
  
  يتحكم في مزودي الرسائل النصية (SMS)، معرفات المرسلين، وتنسيق الهاتف.
   

• الردود التلقائية للرسائل النصية (SMS)
  
  يحدد ردود الرسائل النصية (SMS) التلقائية باستخدام القوالب.
   

• تخصيص العملاء & المشاريع
  
  يتحكم في الحقول التي تظهر في لوحات المعلومات والنماذج.
   

• التسميات & الحالات
  
  يحدد حالات العملاء، حالات فرعية، الألوان، والعلامات.
   

• Webhooks Zapier
  
  يتيح التكاملات القائمة على الأحداث مع Zapier.
   

• التكامل مع تقويم Google
  
  يزامن الاجتماعات والأحداث مع تقويم Google.
   

• إعدادات الصفحة الافتراضية
  
  يحدد صفحات الهبوط الافتراضية بعد تسجيل الدخول.
   

• المدفوعات & مشاريع المدفوعات
  
  يتحكم في مسارات الدفع والتتبع داخل المشاريع.
   

• طلبات العملاء
  
  يخصص مسارات طلبات العملاء وحالاتها.
   

• إعدادات العملاء الفرعيين
  
  يتيح علاقات العميل-الوالد-الطفل.
   

• قوائم التحقق
  
  ينشئ قوائم تحقق قائمة على المهام لسير العمل.
   

• مراحل المهام
  
  يحدد مهام سير عمل المهام خطوة بخطوة.
   

• فئات المؤقت
  
  يصنف أنشطة تتبع الوقت.
   

• ---

  4️⃣ التجميع & الأتمتة
   

  وصف
   

  يدير هذا القسم إجراءات النظام التلقائية التي تعمل بناءً على قواعد ومحفزات محددة مسبقًا.
  إنه جوهر محرك أتمتة سير العمل لـ Biz1.
   

  النطاق
   

• أتمتة على مستوى النظام بأكمله

• عمليات مدفوعة بالأحداث
   

• الأقسام الداخلية المشروحة
   

• تجميع المهام
  
  ينشئ المهام تلقائيًا عند استيفاء شروط محددة.
   

• تجميع الاجتماعات
  
  يحدد مواعيد الاجتماعات تلقائيًا بناءً على محفزات.
   

• قواعد الأتمتة المجمعة
  
  قواعد قائمة على الأحداث تنفذ إجراءات (بريد إلكتروني، مهمة، تغيير حالة).
   

• أحداث الأتمتة
  
  يحدد أحداث النظام مثل إنشاء عميل أو تغيير حالة.
   

• تكوين IVR
  
  يحدد قوائم الصوت وتوجيه المكالمات.
   

• الحملات
  
  يؤتمت الحملات التسويقية والإرشادية.
   

• إعدادات الأتمتة العامة
  
  يتحكم في الصلاحيات، القيود، وسلوك الأتمتة على مستوى النظام بأكمله.
   

• ---

  5️⃣ منشئ المواقع الإلكترونية
   

  وصف
   

  منشئ المواقع الإلكترونية يسمح للمؤسسات ببناء وإدارة مواقع الويب، النماذج، وصفحات الهبوط الموجهة للجمهور بدون الحاجة إلى أدوات خارجية.
   

  النطاق
   

• موقع عام

• التسويق & التفاعل مع العملاء
   

• الأقسام الداخلية المشروحة
   

• موقعي الإلكتروني
  
  واجهة بناء مواقع إلكترونية رئيسية مع صفحات وتخطيطات.
   

• الفئات
  
  يدير فئات الخدمات/المنتجات المستخدمة في الموقع الإلكتروني.
   

• المركز التجاري
  
  إعدادات التجارة الإلكترونية تشمل المنتجات، عربة التسوق، والمدفوعات.
   

• النماذج الديناميكية
  
  نماذج تتصل مباشرة بنظام الـ CRM، البريد الإلكتروني، والأتمتة.
   

• ---

  6️⃣ الوحدات (الموديلات) الخاصة
   

  وصف
   

  الوحدات (الموديلات) الخاصة تحتوي على ميزات نظام اختيارية ومتقدمة يمكن تفعيلها أو تعطيلها لكل مؤسسة.
   

  النطاق
   

• متقدم & معياري

• يعتمد على الصلاحيات والخطة
   

• الأقسام الداخلية المشروحة (أمثلة)
   

• الغرف & الفروع – إدارة الموارد المادية

• الاجتماعات & الاجتماعات المدمجة – جدولة متقدمة

• الطلبات & مهام سير العمل – أتمتة العمليات التجارية

• منطقة العملاء – بوابة العملاء

• العقارات – إدارة الأصول

• التسويق عبر الهاتف – مهام سير عمل المبيعات القائمة على المكالمات

• ختم PDF – التوقيع الرقمي للمستندات

• التكامل مع واتساب – أتمتة أعمال واتساب

• الدورات – إدارة التعلم

• التذاكر – نظام دعم

• مخطط غانت – تصور المشاريع

• إعدادات علامات التبويب – تخصيص علامات تبويب العميل

• إدارة الإجازات & المصادر – تقويم وتحليلات
   

• يتم التحكم في كل وحدة (موديل) عبر الصلاحيات، المناصب، وخطط الاشتراك.
   

  ---

  
  خلاصة نهائية
   

  صفحة الإعدادات هي العمود الفقري لقابلية Biz1 للتخصيص.
  
  تضمن أن:
   

• يعمل المستخدمون بالطريقة التي يفضلونها

• تعمل الشركات بشكل قانوني ومتسق

• تقلل الأتمتة العمل اليدوي

• تتكامل المواقع الإلكترونية والاتصالات

• الميزات المتقدمة معيارية ومتحكم بها
   

• هذا الهيكل يجعل Biz1 قابلة للتوسع، مرنة، ومستعدة للمؤسسات الكبيرة.