⚙️ إعدادات Biz1 – مراجعة وظيفية شاملة
- ويش هي إعدادات Biz1؟
إعدادات Biz1 هو مركز التحكم الرئيسي للسلوك والأتمتة في النظام.
- إعدادات Biz1 يضبط كيف يشتغل النظام لك.
هو يتحكم في:
-
الاتصالات (البريد الإلكتروني، الرسائل النصية، المكالمات)
-
قواعد الأتمتة
-
هيكل العملاء والمشاريع
-
سير الحالات وعمليات الشغل
-
الربط ومنافذ الـ API
-
الدفعات ومنطق الطلبات
- إعدادات Biz1 – تفاصيل الوحدات الفرعية
1️⃣ الوحدات
- الهدف
يتحكم في أي الميزات تكون شغالة في النظام.
- ويش يسوي
-
شغل أو طفّي الوحدات الكاملة
-
تحكم في تعقيد النظام
-
كيّف الميزات على حسب احتياجات الشغل
- مثال على الاستخدام
-
عطّل المشاريع إذا ما هي ضرورية
-
شغل المهام بس لفريق التشغيل
- هذا هو لوحة التحكم لتشغيل/تعطيل الميزات في Biz1
2️⃣ إعدادات البريد الإلكتروني (محرك الاتصالات)
✉️ حسابات البريد الإلكتروني
يدير كل هويات البريد الإلكتروني الصادرة
-
أضف حسابات بريد إلكتروني SMTP أو Biz1
-
عيّن حسابات لأعضاء الفريق
-
اضبط اسم المرسل والتوقيع
-
استخدم بريد إلكتروني مختلف لـ:
-
المبيعات
-
الدعم
-
المحاسبة
-
- بدون هذا، أي أتمتة بريد إلكتروني ما راح تقدر تشتغل
- قوالب البريد الإلكتروني
نظام محتوى بريد إلكتروني لإعادة الاستخدام
-
سوّ قوالب بريد إلكتروني جاهزة
-
استخدم متغيرات ديناميكية (اسم العميل، فاتورة، رابط)
-
اربط القوالب بـ:
-
المستندات
-
النماذج
-
الأتمتة
-
- هذا يضمن اتصالات متناسقة
- رد تلقائي للبريد الإلكتروني
نظام رد تلقائي للرسائل البريدية الواردة
-
أرسل ردود فورية
-
يتفعل من خلال:
-
النماذج
-
الرسائل الإلكترونية
-
ساعات العمل
-
-
اختار قالب ومرسل
- يشتغل كمساعد بريد إلكتروني ذكي
- تلقي تنبيه على العملاء المحتملين الجدد
نظام تنبيهات داخلي
-
يبلّغ الفريق عن إنشاء عميل محتمل جديد
-
مستلمين مخصصين
-
قوالب مخصصة
- يضمن إنه ما في عميل محتمل يضيع
3️⃣ إعدادات الهاتف والرسائل النصية (التحكم في المكالمات والرسائل)
- أضف مكالمة فائتة كمهمة للعميل
-
يحوّل المكالمات الفائتة لمهام
-
يعيّن متابعات تلقائياً
- ما في فرصة تضيع منّا
- رد تلقائي للرسائل النصية
-
رد تلقائي على رسائل الـ SMS
-
قواعد مبنية على الكلمات المفتاحية والوقت
-
ردود مبنية على القوالب
- مساعد رسائل نصية متوفر 24/7
☎️ عرض أرقام الهواتف
-
وحّد طريقة عرض أرقام الهواتف
-
اخفِ أو نسّق الأرقام
-
التعامل مع الدولة والـ DID
- يحافظ على بيانات أرقام الهواتف نظيفة ومقروءة
- مرسل الرسائل النصية
-
اضبط هوية المرسل / الجوال
-
اختار مزود الرسائل النصية
-
أدِر صلاحيات الـ API
- يتحكم في كيف تظهر الرسائل النصية للعملاء
- خيار توجيه المكالمات
-
حوّل أو أعِد توجيه المكالمات
-
اضبط منطق البريد الصوتي
-
توجيه على حسب ساعات العمل
- يضمن إن المكالمات دائمًا توصل لأحد
- حالات المكالمات
-
اضبط نتائج المكالمات
-
نتائج مكالمات مرمّزة بالألوان
-
تُستخدم للتقارير
- يحسّن تحليل المكالمات
- استخدم المكالمات الواردة كمراجع فقط
-
تتبّع المكالمات بدون إنشاء عملاء
-
تُستخدم للتحليل والمراجع
- وضع خفيف لتتبع المكالمات
4️⃣ تخصيص العملاء والمشاريع (هيكل النظام)
- المجلدات
-
جمّع العملاء/المشاريع
-
خاص بالمجلد:
-
الحقول
-
الحالات
-
التبويبات
-
- يشتغل كـ"أنواع" للعملاء
- الحقول (حقول مخصصة)
-
أضف حقول بيانات خاصة بالشغل
-
نص، رقم، قائمة منسدلة، تاريخ، إلخ.
-
قواعد التحقق والإلزام
- يكيّف الـ CRM لنموذج عملك
- حقول لوحة التحكم
-
تحكم في اللي يشوفه المستخدمون أول شي
-
اخفِ البيانات اللي مو مهمة
-
أعِد ترتيب الحقول المهمة
- يحسّن سهولة الاستخدام والتركيز
- الوسوم
-
نظام وسم مرن
-
أكثر من وسم لكل عميل/مشروع
-
فلترة قوية
- تصنيف وبحث سريع
- حقول المشاريع
-
حقول مخصصة خاصة بالمشاريع
-
منفصلة عن حقول العملاء
- تتبع مشاريع محسن
- الملصقات والحالات
-
سوّ مراحل بيع أو سير عمل
-
حالات رئيسية وحالات فرعية
-
سير عمل بصري يعتمد على الألوان
- يحدد مسار المبيعات لعملك
- أعمدة المشاريع
-
تحكم في طريقة عرض قوائم المشاريع
-
اختار الأعمدة الظاهرة
-
أعِد ترتيب التخطيط
- لوحات تحكم مخصصة للمشاريع
- حقول ثابتة
-
اقفل حقول النظام الأساسية
-
امنع الحذف بالغلط
- يحمي البيانات الأساسية
- إعدادات التبويبات
-
شغل/طفّي التبويبات
-
تحكم في ترتيب التبويبات
-
خصّص عروض العملاء والمشاريع
- تخصيص واجهة المستخدم
5️⃣ إعدادات التاريخ
-
تنسيقات التاريخ والوقت
-
سلوك التقويم
-
التفضيلات الإقليمية
- تناسق في كل النظام
6️⃣ قوالب الرسائل النصية
-
احفظ رسائل نصية لإعادة الاستخدام
-
أدخل متغيرات ديناميكية
-
إرسال رسائل سريع
- اتصالات رسائل نصية أسرع
7️⃣ API، Zapier والتقويم (مركز الربط)
- مترجم الـ API
-
ترجمة محتوى تلقائية
-
دعم متعدد اللغات
- ويب هوك Zapier
-
اربط Biz1 بأدوات طرف ثالث
-
شغل أتمتة خارجية
- ربط بدون كود
- تقويم جوجل
-
سوّ مزامنة للمواعيد والفعاليات
-
مزامنة تقويم باتجاهين
- ما فيه حجز مكرر
8️⃣ الدفعات
-
اضبط بوابات الدفع
-
سوّ نماذج دفع
-
تتبّع حالة الدفع
- بنية تحتية للدفعات
9️⃣ الصفحة الافتراضية
-
اضبط صفحة هبوط بعد تسجيل الدخول
-
خصّص تجربة المستخدم
- نقطة بداية مخصصة
1️⃣0️⃣ مشاريع الدفعات
-
تتبع الدفعات على مستوى المشروع
-
منفصلة عن الدفعات العامة
- رؤية أفضل لتمويل المشاريع
1️⃣1️⃣ طلبات العملاء
-
خصّص سير إنشاء الطلبات
-
حالات الطلبات وسير العمل
- عملية طلب مخصصة
1️⃣2️⃣ إعدادات العملاء الفرعيين
-
منطق العميل الأب والابن
-
قواعد الوراثة
- هرمية العملاء على مستوى المنظمة
1️⃣3️⃣ قوائم التحقق
-
قوائم تحقق للمهام
-
تتبع العمليات
-
عيّن للعملاء/المشاريع
- انضباط تشغيلي
1️⃣4️⃣ مراحل المهام
-
اضبط سير عمل المهام
-
منطق التنفيذ خطوة بخطوة
- تنفيذ مهام منظم
1️⃣5️⃣ فئة مؤقت العميل
-
فئات وقت التتبع
-
رؤى الفوترة والإنتاجية
- تقارير مبنية على الوقت
✅ ملخص نهائي
إعدادات Biz1 هو مخ النظام؟
✔ يتحكم في الأتمتة
✔ يحدد سير العمل
✔ يصمم هيكل الـ CRM
✔ يربط أدوات خارجية
✔ يخلي النظام قابل للتوسع
بدون إعدادات Biz1، المنصة تكون مجرد قاعدة بيانات.
معاها، المنصة تصير نظام عمل مؤتمت بالكامل.
