مراقب الحالة – الصفحة والعلاقات
وصف وظيفي كامل
1. إيش هي صفحة مراقب الحالة (من ناحية المفهوم)
صفحة مراقب الحالة هي لوحة تحكم على شكل مصفوفة مصممة عشان تعطي الفرق نظرة شاملة بشاشة وحدة عن تقدم العملاء، المراحل أو الحالات عبر أبعاد متعددة.
اعتبروها كـ:
العملاء على اليسار × أعمدة الحالة على اليمين، تتغير مع الوقت
كل صف يمثل عميل واحد، وكل عمود يمثل مفهوم واحد يتم تتبعه (مرحلة، حالة، خطوة، موافقة، مؤشر أداء رئيسي، إلخ).
كل خلية تجاوب على سؤال بسيط:
"إيش هي حالة العميل هذا بالنسبة للعمود هذا في الشهر هذا؟"
2. الهيكل العام للصفحة (اللي يشوفه المستخدم لأول مرة)
لما يفتح المستخدم مراقب الحالة، الصفحة تحسها كأنها لوحة تحكم، مو نموذج.
في الجزء العلوي:
-
عنوان واضح يعرض مراقب الحالة وبالإضافة للشهر والسنة المحددين حاليًا
-
أيقونة مساعدة للإرشاد
-
عناصر تحكم بالتاريخ للتقدم للأمام أو الخلف بالوقت
تحت هذا:
-
خانة بحث عشان تلاقي العملاء بسرعة
-
اختصار للإعدادات (أيقونة ترس) للمدراء
-
الجدول الرئيسي اللي ياخذ معظم الشاشة
التصميم عريض وقابل للتمرير بشكل مقصود لأنه:
-
تتبع الحالات أفقي بطبيعته
-
لازم تكون عدة أعمدة مرئية بنفس الوقت
3. منطق التواريخ (السلوك المعتمد على الوقت)
الوقت هو بعد أساسي في مراقب الحالة.
بشكل افتراضي:
-
الصفحة تنعرض مع الشهر اللي فات
-
هذا يمنع التغييرات غير المقصودة في الشهر الحالي
-
وهذا يشجع على الاستخدام التأملي أو بأسلوب التقارير
المستخدمين يقدرون:
-
يغيرون الشهر
-
يغيرون السنة
بمجرد ما يتغير أحد القيم:
-
الجدول ينعاد تحميله
-
كل البيانات اللي معروضة حاليًا تخص الشهر نفسه
-
الهيكل يظل هو نفسه، بس القيم تتغير
هذا يخلي الصفحة تشتغل كـ:
-
لقطة شهرية
-
أداة تتبع تاريخية
-
أداة مقارنة على مدى الوقت
4. سلوك البحث والتصفية
خانة البحث تسوي تصفية لـ العملاء فقط.
لما المستخدم يكتب:
-
النظام ما يغير الأعمدة
-
ما تأثر على إعدادات الحالات
-
هي بكل بساطة تقلل عدد صفوف العملاء المرئية
هذا مهم لأنه:
-
الهيكل يظل ثابت
-
التركيز يظل على التتبع، مو إعادة التنظيم
5. تخطيط الجدول – كيف تنبني الشبكة
الجدول يتضمن عمودين ثابتين من اليسار وعدد من الأعمدة الديناميكية من اليمين.
أعمدة ثابتة
العمود الأول دائمًا يعرض:
-
هوية العميل
-
عادةً الاسم، الصورة الرمزية (أفاتار) أو المعرف
-
وأحيانًا يتضمن مربعات اختيار للاختيار
العمود الثاني دائمًا يعرض:
-
أعضاء الفريق المسؤولين
-
مستمد من ملكية العملاء أو المشاركة
-
يُعرض بصريًا عن طريق الصور الرمزية (أفاتار) أو الاختصارات
الأعمدة هذي ما تغير مكانها أبدًا.
6. أعمدة ديناميكية (قلب النظام)
كل الأعمدة اللي بعد "المسؤول" هي ديناميكية.
هي:
-
مُعرّفة بشكل كامل في الإعدادات
-
يتم تحميلها من إعدادات النظام
-
تُعرض بس إذا كان لها أسماء
كل عمود:
-
له معنى فريد
-
يمثل بُعد يتم تتبعه
-
وله مجموعة خاصة فيه من الحالات المسموح فيها
النظام يدعم لحد 10 أعمدة، لكن المستخدمين يشوفون بس اللي تم إعداده.
7. سلوك الخلية (كيف يتفاعل المستخدمين)
كل خلية تمثل:
عميل واحد + عمود واحد + شهر واحد
إذا ما في حالة موجودة:
-
الخلية تعرض خانة نائبة
-
عادةً "حدد حالة"
لما المستخدم يضغط على الخلية:
-
تفتح قائمة منسدلة
-
القائمة المنسدلة تعرض كل الحالات المسموح فيها لهذا العمود
كل حالة:
-
لها تسمية
-
لها لون
-
ممكن تتطلب إدخال إضافي
8. التقاط التاريخ والقيمة (تفاعل متقدم)
بعض الحالات بسيطة:
-
ضغطة ← تم التطبيق ← تم
حالات ثانية محسّنة:
-
تتطلب تاريخ أو قيمة رقمية
في هذي الحالات:
-
اختيار الحالة يفتح نافذة إدخال صغيرة
-
المستخدم يدخل البيانات المطلوبة
-
مع الإرسال، يتم حفظ الحالة مع هذي البيانات
وهذا يخلي الشبكة تقدر تلتقط:
-
تواريخ الانتهاء
-
الدرجات
-
المبالغ
-
التقدم الكمي
9. استراتيجية التحميل (الأداء في التصميم)
مراقب الحالة مصمم عشان مجموعات بيانات كبيرة.
بدل ما يحمل كل شي مرة وحدة:
-
النظام يحمل العملاء على دفعات
-
التحميل الأولي يكون سريع
-
ممكن تحميل صفوف زيادة حسب الطلب
المستخدمين يقدرون:
-
يحملون صفوف زيادة بشكل تراكمي
-
أو يحملون كل الصفوف مرة وحدة إذا طلبوا
هذا يحافظ على واجهة المستخدم:
-
سريعة الاستجابة
-
مستقرة
-
قابلة للاستخدام حتى مع آلاف العملاء
10. عرض العمود وتفضيلات المستخدم
كل مستخدم يقدر يغير حجم الأعمدة.
لما يتغير حجم عمود:
-
يتم حفظ العرض الجديد لهذا المستخدم
-
المرة الجاية اللي يفتحون فيها الصفحة، يتم استعادة عروض الأعمدة
هذا التخصيص يضمن:
-
المستخدمين المتقدمين يقدرون يحسّنون عرضهم
-
الأدوار المختلفة تقدر تركز على أعمدة مختلفة
11. علاقات البيانات الأساسية (كيف كل شي يترابط)
خلف الكواليس، الصفحة مدعومة بـ أربع كيانات أساسية تشتغل مع بعض.
المنظمة ← إعدادات الحالة
كل منظمة عندها إعدادات حالة وحدة.
هذا الإعداد يحدد:
-
أي عملاء يظهرون (عن طريق قواعد المجلدات)
-
أي أعمدة موجودة
-
أي حالات مسموح فيها
-
أي أعمدة ثابتة أو معتمدة على الوقت
هذي الإعدادات هي الخطة الأساسية للصفحة.
العملاء (جهات الاتصال)
العملاء هم:
-
يتم تصفيتهم حسب قواعد المجلدات
-
يتم تحميلهم بس إذا كانوا ينتمون لمجلدات مسموح فيها
-
يُعرضون واحد لكل صف
بيانات المسؤولية تبعهم تحدد:
-
مين يظهر في عمود "المسؤول"
سجلات الحالة الشهرية
لكل عميل وكل شهر:
-
يوجد سجل حالة مخصص
-
هذا السجل يخزن قيم لكل الأعمدة
هذا التصميم يسمح بـ:
-
تتبع تاريخي
-
مقارنات شهر بشهر
-
تعديل آمن بدون ما تمسح بيانات سابقة
المستخدمين (أعضاء الفريق)
المستخدمين يظهرون بدورين:
-
كأصحاب مسؤولين عن العملاء
-
كأصحاب إعدادات وأصحاب صلاحيات
هم بعد يخزنون:
-
تفضيلات عرض العمود
-
صلاحيات الوصول للوحدات
12. كيف الصفحة والإعدادات تشتغل مع بعض
صفحة مراقب الحالة هي قراءة وكتابة، لكن ما تحدد نفسها.
المستخدمين يقدرون:
-
يختارون حالات
-
يغيرون قيم
-
يتنقلون بين الشهور
لكن ما يقدرون:
-
يسوون أعمدة جديدة
-
يضيفون حالات
-
يغيرون المنطق
كل التغييرات الهيكلية تصير في إعدادات مراقب الحالة.
هذا الفصل يضمن:
-
الاستقرار
-
تقارير متوقعة
-
تخصيص متحكم فيه
13. نموذج ذهني للمستخدمين
بالنسبة للمستخدمين النهائيين، مراقب الحالة تحسه كأنه:
-
جدول بيانات مباشر
-
أداة تتبع شهرية
-
لوحة تحكم مرئية
بالنسبة للمدراء، هو:
-
محرك سير عمل قابل للتخصيص
-
أساس للتقارير
-
طبقة CRM مرنة
14. ملخص
صفحة مراقب الحالة هي المكان اللي فيه المنطق التجاري المحدد يصير مرئي، قابل للتعديل، وقابل للتتبع.
هي:
-
تعرض عملاء تم تصفيتهم حسب القواعد
-
تبين التقدم عبر أبعاد مخصصة
-
تتغير مع الوقت على أساس شهري
-
تخزن البيانات بأمان وبشكل تاريخي
-
قابلة للتوسع لمجموعات بيانات كبيرة
كل العلاقات موجودة عشان تدعم هدف واحد:
فهم واضح، سريع ومنظم لحالة العملاء – على نطاق واسع.
