بناء تدفق الأتمتة

- منشئ سير الأتمتة – وصف كامل للعمل التجاري

- ويش هو منشئ سير الأتمتة؟

الـمنشئ سير الأتمتة هو المكان اللي فيه أنتم تصممون الرحلة الأتمتة الكاملة اللي تصير بعد حدث في النظام.

إذا حدث جاوب على سؤال “متى لازم يصير شي؟”,

فمنشئ سير الأتمتة يحدد “إيش لازم يصير، خطوة بخطوة.”

هالصفحة تحول منطق شغلكم لـإجراءات أتمتة، وتلغي الحاجة للشغل اليدوي.

- ليش هالصفحة وايد مهمة

قبل الأتمتة:

أعضاء الفريق يرسلون إيميلات باليد
مهام منسية
متابعات مو منتظمة
العمليات تعتمد على ناس يتذكرون الخطوات

بعد استخدام منشئ سير الأتمتة:

الإجراءات تتنفذ فورًا وصح
كل عميل يحصل على نفس التجربة
الفرق توفر ساعات كل يوم
ما فيه أي خطوة تتفوت
العمليات التجارية تشتغل على الطيار الآلي ؟

- وين يجي دور منشئ سير الأتمتة

نظام الأتمتة يشتغل على مرحلتين مترابطتين:

جدول الأتمتة
- يحدد أي حدث يشغل الأتمتة
- مثال: تم إنشاء عميل محتمل جديد، تغيرت الحالة، تم استلام دفعة
منشئ سير الأتمتة ✅ (هالصفحة)
- يحدد كل اللي لازم يصير بعدين
- مثال: إرسال رسالة ← تعيين فريق ← إنشاء مهمة ← تحديث بيانات

بدون هالصفحة، الأتمتة ما لها إجراءات.

- تصميم مرئي – كيف شكل الصفحة

لما المستخدمين يفتحون منشئ سير الأتمتة، يشوفون:

بيئة عمل نظيفة ومرئية
صف أيقونات إجراءات فوق
منطقة مركزية “اسحب هنا”
قائمة الإجراءات المحددة تحت

هالتصميم يساعد المستخدمين يفكرون بشكل مرئي، مو تقني.

- كيف تشتغل الأتمتة بهالصفحة

الأتمتة بهالصفحة تشتغل زي قصة:

“لما يصير شي ← سوي هذا ← وبعدين سوي هذا ← وبعدين خلص”

الإجراءات دايمًا تشتغل:

بالترتيب المضبوط اللي تحطونها فيه
من فوق لتحت
مع تأخيرات اختيارية بين الخطوات

- إيش هي إجراءات الأتمتة؟

إجراءات الأتمتة هي تعليمات تقول للنظام إيش يسوي بدون تدخل بشري.

كل إجراء يحل محل شي كان بيسويه الإنسان عادة باليد.

أمثلة:

إرسال رسالة
تعيين عميل
إنشاء مهمة
تحديث معلومات
فتح تذكرة
تشغيل عملية إضافية

- إجراءات التواصل – إرسال رسائل أتمتة

إجراءات التواصل تخلي النظام يتواصل بشكل آلي مع العملاء وأعضاء الفريق.

✉️ إرسال إيميل

هالإجراء يرسل إيميل بشكل آلي لما تشتغل الأتمتة.

هي شائعة لـ:

إيميلات ترحيب
تأكيدات طلبات
تحديثات الحالة
متابعات

الإيميلات قابلة للتخصيص ببيانات العميل، وهذا يخليهم يحسون إنها طبيعية حتى لو كانت أتمتة.

- إرسال رسالة نصية

هالإجراء يرسل رسالة نصية أتمتة.

هي مثالية لـ:

تذكيرات قصيرة
تنبيهات مواعيد
تنبيهات مستعجلة

إجراءات الـ SMS تضمن إن الرسائل تنرسل بسرعة وتنشاف فورًا.

- إرسال واتساب

هالإجراء يرسل رسالة واتساب بشكل آلي.

هي مثالية لـ:

تواصل بتفاعل عالي
تذكيرات ودية
تأكيدات
رسائل محادثة

أتمتة الواتساب تساعد الشركات تحافظ على تواصل قريب مع العملاء بدون جهد يدوي.

- إرسال تنبيه

هالإجراء يرسل تنبيه داخلي للنظام لأعضاء الفريق.

تُستخدم عادة لـ:

تنبيه لفرق المبيعات
إبلاغ المدراء
إعلام فرق الدعم

هذا يخلي الفرق محدّثة في الوقت الفعلي.

- إرسال صوتي

هالإجراء يرسل رسالة صوتية أو تسجيل صوتي بشكل آلي.

يستخدم لما:

النبرة الشخصية مهمة
التعليمات يفضل تنقال شفويًا بدلًا من كتابيًا

- إجراءات إدارة العملاء – تحكم وتنظيم

هالإجراءات تساعد تنظم العملاء، وتوزع المسؤوليات، وتحافظ على البيانات نظيفة.

- مشاركة مع مستخدم

يعين أو يشارك عميل بشكل آلي مع عضو فريق معين.

هذا يضمن:

ملكية واضحة
أوقات استجابة أسرع
ما فيه عملاء محتملون ضايعين

- مشاركة مع عضو في المنظمة

يشارك العميل مع مستخدمين أو مدراء بمستوى أعلى.

مفيد لـ:

تصعيدات
إشراف
تعاون

❌ إزالة عضو فريق

يزيل بشكل آلي صلاحية وصول المستخدم للعميل.

هذا يحافظ على الصلاحيات نظيفة ومحدّثة.

- نقل لمجلد

ينقل العملاء بشكل آلي للمجلدات اللي تمثل مراحل سير العمل.

المجلدات تساعد في:

تنظيم مسارات المبيعات
تتبع التقدم
فصل أنواع العملاء

- إضافة وسم

يضيف وسم للعميل بشكل آلي.

الأوسمة تستخدم لـ:

تقسيم
تصفية
إعداد تقارير
حملات تسويقية

- إزالة وسم

يزيل الأوسمة القديمة أو اللي ما لها داعي بشكل آلي، ويحافظ على دقة البيانات.

- تغيير الحالة

يحدث حالة دورة حياة العميل الرئيسية.

هذا يوضح:

وين العميل في رحلته
التقدم بنظرة سريعة

- حالة داخلية

يحدث الحالات الداخلية لسير العمل اللي يستخدمها الفرق بس مو باينة للعملاء.

- تغيير حقول مخصصة

يحدث بشكل آلي القيم المحسوبة أو المخصصة.

مفيد لـ:

تسجيل نقاط
علامات
منطق داخلي

- تحديث حقول العميل

يحدث بشكل آلي بيانات العميل الأساسية زي الاسم، الإيميل، رقم التلفون أو العنوان.

- إزالة من حملة

يزيل العملاء بشكل آلي من الحملات التسويقية لما ما عاد تتوفر فيهم الشروط.

✅ إجراءات المهام وسير العمل – تنفيذ شغل آلي

هالإجراءات تنشئ وتدير المهام والمسؤوليات.

- إضافة مهمة

ينشئ مهمة بشكل آلي لعضو فريق.

هذا يضمن:

المتابعات ما تننسى أبدًا
الشغل يتوزع فورًا

✔️ تم تنفيذ المهمة

يعلم على المهمة كمنتهية بشكل آلي لما تتحقق الشروط.

- إزالة مهام

يحذف المهام الزايدة أو القديمة بشكل آلي.

⏰ تذكير

ينشئ تذكيرات للفريق أو للعملاء.

مثالي لـ:

متابعات
مواعيد نهائية
مواعيد

- تشغيل تدفق

يشغل سير أتمتة ثاني.

يستخدم لـ:

عمليات تجارية متعددة الخطوات
سلاسل أتمتة متقدمة

⛔ إيقاف الأتمتة

يوقف الأتمتة فورًا.

مفيد لما:

شرط يفشل
ما فيه حاجة لإجراءات ثانية

- فتح موعد

يحدد أو يفتح مواعيد في النظام بشكل آلي.

- إجراءات المستندات – جمع معلومات وتأكيدات

✍️ إرسال PDF للتوقيع

يرسل مستندات بشكل آلي للتوقيع الإلكتروني.

يستخدم لـ:

عقود
اتفاقيات
موافقات

- إرسال نموذج

يرسل نموذج لجمع المعلومات بشكل آلي.

يستخدم لـ:

استقبال
استبيانات
جمع بيانات

- إجراءات التكامل والتسويق – ربط الأنظمة

- استدعاء API

يرسل معلومات لأنظمة خارجية بشكل آلي.

يستخدم لـ:

تكاملات
ووك هوكس
مزامنة

- إجراءات الحملة

يضيف العملاء بشكل آلي للحملات التسويقية، القوائم أو الدورات.

هالإجراءات تشغل:

التسويق بالإيميل
تدفقات تدريبية
رحلات العملاء

- إجراءات خاصة – متقدمة ومحددة للصناعة

هالإجراءات تدعم:

إنشاء مشاريع
تذاكر دعم
حجوزات غرف
إدارة مجموعات واتساب
أنظمة اشتراكات
سير عمل تجاري مخصص

هي تخلي نظام الأتمتة يتأقلم مع أي صناعة.

⏱️ تأخيرات – التحكم بالتوقيت

كل إجراء يقدر:

يشتغل فورًا
يشتغل بعد دقايق
يشتغل بعد ساعات
يشتغل بعد أيام
يشتغل بوقت محدد

التأخيرات تساعد في:

منع إزعاج العملاء (سبام)
احترام ساعات العمل
إنشاء توقيت تواصل طبيعي

- خلاصة نهائية

منشئ سير الأتمتة هو قلب الأتمتة التجارية.

هو يسمح لكم بـ:

تحديد بالضبط إيش يصير
التحكم بـالتوقيت والترتيب
استبدال الشغل اليدوي
ضمان الاتساق
توسيع الإجراءات بدون جهد

✨ باختصار:

الأحداث تحدد متى تبدأ الأتمتة.
الإجراءات تحدد إيش يسوي النظام.