متحكم الحالة (الشريط الجانبي)

متحكم الحالة – وصف مفصل وكامل

1. إيش هو متحكم الحالة بالضبط

متحكم الحالة هو لوحة تحكم مركزية عشان تتابع العملاء وتطورهم على أكثر من حالة، مرحلة، أو نقطة تفتيش، كلّه في شاشة وحدة.

بدال ما تفتح كل عميل لحاله، متحكم الحالة يعرض وايد عملاء مع بعض في شبكة منظمة. كل عميل يطلع كـصف، وكل فئة حالة تقدر تحددها تطلع كـعمود.

هذا يسوي شاشة نظرة عامة قوية يقدرون المستخدمين يشوفون فيها على طول:

مين هم العملاء
مين المسؤول عنهم
في أي مرحلة، وضع، أو ظرف حالياً كل عميل
شلون تتغير هالحالات مع الوقت (شهري/سنوي)

هذا مو بس تقرير يعرض بيانات — هذي لوحة تحكم تفاعلية يقدرون المستخدمين يحدّثون الحالات بشكل نشط ومباشر في الجدول.

2. الفكرة الأساسية والنموذج الذهني

فكروا في متحكم الحالة كـلوحة حالات تشبه جداول البيانات، بس مرتبط بالكامل بمنطق Biz1.

الصفوف = عملاء
الأعمدة = أبعاد الحالة (مرحلة خط المبيعات، وضع الاعتماد، وضع المتابعة، علامة مخصصة إلخ)
الخلايا = قيم الحالة الفعلية، غالباً ما تكون مرمّزة بالألوان وقابلة للنقر

كل خلية تجاوب على سؤال بسيط:

"بالنسبة لهالعميل، شنو الحالة الحالية في هذي الفئة؟"

المستخدمين ما يحتاجون يفتحون ملفات العملاء أو يتنقلون من هني — كل شي واضح وتقدر تعدّله أونلاين.

3. ليش متحكم الحالة موجود (الهدف)

متحكم الحالة موجود عشان يحل مشاكل ما تقدر تحلها قوائم الـ CRM التقليدية:

تتبع التطور بدال البيانات الثابتة
مشاهدة وايد عملاء دفعة وحدة، مو واحد واحد
تحديث الحالات بسرعة، بدون ما تفتح نماذج التعديل
إدارة سير العمل اللي يتغير مع الوقت (شهر بعد شهر)
دعم المنطق التجاري المخصص، مو بس مراحل CRM المحددة مسبقاً

حالات الاستخدام الشائعة تشمل:

تتبع خط المبيعات
مراحل ضم العملاء
متابعة الامتثال أو التنفيذ
تتبع التطور الشهري أو التحكم بالمتابعة
عرض مسؤوليات الفريق الداخلية

4. وين متحكم الحالة يظهر في النظام

متحكم الحالة هو وحدة مخصصة، مو عرض فرعي.

يطلع كـ"متحكم الحالة" في قائمة التنقل الرئيسية على الجنب.
ينفتح كـصفحة كاملة، مو نافذة منبثقة أو مودال.
يكون متاح بس إذا كانت الوحدة مفعلة للمؤسسة.

قواعد الوصول:

المستخدمين العاديين يقدرون يعرضون ويحدّثون الحالات (إذا كانوا مخولين).
بس مدراء النظام أو المستخدمين اللي عندهم صلاحية إعدادات متحكم الحالة يقدرون يغيرون:
- إيش الأعمدة الموجودة
- إيش العلامات/الحالات المتاحة
- إيش المجلدات اللي تغذّي المتحكم

هذا الفصل يضمن أمان البيانات وثبات العمليات.

5. شنو اللي تشوفه لمن الصفحة تتحمل

لمن تنفتح صفحة متحكم الحالة، المستخدم يشوف:

عنوان كبير فوق فيه الشهر والسنة الحاليين، وهذا يوضح على طول إن هالعرض يعتمد على الوقت.

تحت هذا:

محدد الشهور
محدد السنوات
خانة بحث عشان تلقى العملاء بسرعة

المنطقة الرئيسية هي شبكة عريضة:

العمود الأول دايماً هو اسم العميل
العمود الثاني دايماً هو المسؤول
وبعدها تجي لحد 10 أعمدة حالة قابلة للتحديد

عنوان كل عمود يمثل فئة حالة محددة في الإعدادات.

6. صفوف العملاء والمسؤولية

كل صف يمثل عميل واحد من مجلد معين تم اختياره في إعدادات متحكم الحالة.

عمود الـمسؤول:

تعرض عضو/أعضاء الفريق المرتبطين بالعميل
تعكس قواعد المشاركة (shared_with)
تساعد المدراء يشوفون الملكية والمسؤولية على طول

هذا يخلي متحكم الحالة مفيد وايد لـرؤساء الفرق والمدراء.

7. أعمدة الحالة والخلايا (قلب الوحدة)

كل عمود تقدر تحدده يمثل نوع حالة.

أمثلة:

مرحلة البيع
وضع التنفيذ
حالة الاعتماد
مجموعة علامات مخصصة
مرحلة المراجعة الداخلية

داخل كل خلية:

تنعرض علامة الحالة (غالباً ما تكون مرمّزة بالألوان)
إذا ما تحددت حالة، تطلع علامة مكانية مثل "اختر حالة"
الضغط على الخلية يفتح قائمة منسدلة فيها حالات متاحة

الحالات ممكن تشمل:

علامات بسيطة (مثلاً، قيد الانتظار، تم)
ألوان للمسح السريع
حقول تاريخ أو قيمة اختيارية (حسب الإعدادات)

هذا يخلي تحديث البيانات سريع وبديهي.

8. سلوك يعتمد على الوقت (شهر وسنة)

فكرة أساسية في متحكم الحالة هي إن قيم الحالة محددة بوقت.

هذا يعني:

الحالات تنحفظ لكل عميل، لكل عمود، لكل شهر
تغيير الشهر/السنة يعرض لقطة مختلفة
تقدر تراجع التطورات التاريخية عن طريق تغيير الشهور

هذا وايد قوي لـ:

تتبع شهري
مقارنة الأداء
تدقيق التطور
تقرير الاتجاهات مع الوقت

9. بحث وتصفية

مدخل البحث يفلتر العملاء بشكل فوري:

على حسب اسم العميل
على حسب المعرفات المرتبطة (حسب التطبيق)

هذا مفيد وايد لمن تشتغل على مجلدات كبيرة.

عناصر التحكم بالتقسيم على صفحات زي تحميل المزيد أو تحميل الكل تمنع مشاكل الأداء مع توفير الوصول لكل مجموعات البيانات.

10. الإعدادات والتكوين (بمستوى عالي)

أيقونة الترس تفتح إعدادات التحكم بالحالة، وين يتم تحديد هيكل متحكم الحالة.

من الإعدادات، مدراء النظام يقدرون:

يختارون أي مجلد يغذي العملاء للمتحكم
يحددون لحد 10 أعمدة
يعيّنون علامات للأعمدة
يحددون خيارات الحالة لكل علامة
يختارون الألوان والسلوكيات

بعد الإعداد، صفحة متحكم الحالة تعكس هذي القواعد بشكل تلقائي.

المستخدمين في الصفحة ما يحتاجون أبداً يفكرون في التكوين — هم بس يتفاعلون مع النتيجة.

11. شلون يتم تخزين البيانات واستخدامها

وراء الكواليس:

إعدادات الأعمدة موجودة في جدول تكوين الـحالة
قيم حالة العميل تنحفظ في cus_status
كل سجل يربط:
- عميل
- عمود الحالة
- الحالة المختارة
- شهر وسنة

هذا التصميم يسمح بـ:

تحميل سريع
عروض تاريخية
فصل واضح بين الهيكل والبيانات

12. شلون يستخدمون متحكم الحالة عادةً

في الشغل اليومي، المستخدمين:

يفتحون متحكم الحالة
يختارون الشهر الحالي
يمسحون الصفوف عشان يشوفون التطور
يضغطون على الخلايا عشان يحدّثون الحالات
يستخدمون الألوان عشان يحددون نقاط الاختناق
يستخدمون عمود "المسؤول" عشان يتابعون مع الشخص الصح

ما فيه داعي لأي تنقل إضافي.

13. ليش متحكم الحالة قوي

متحكم الحالة قوي لأنه:

يبدل عشرات القوائم والتقارير المنفصلة
يخلي التطورات واضحة على طول
يقلل النقرات وتغيير السياقات
يناسب عمليات الأعمال المختلفة
يدعم كلاً من النظرة العامة وتعديل التفاصيل

هذا مو بس تقرير — هذا لوحة تحكم تشغيلية حية.

14. علاقة مع وحدات ثانية

هو يكمّل قوائم العملاء، ما يبدلها
يشتغل جنب المهام والأتمتة
غالباً ما يحرك قرارات تشغل متابعات أو مهام
يندمج بشكل طبيعي في الهيكل المعتمد على المجلدات في Biz1

15. ملخص (بكلمات بسيطة)

متحكم الحالة هو شبكة ذكية قابلة للتكوين تسمح للفرق بـ:

يشوفون كل العملاء
يتابعون التطور على أكثر من بُعد
يحدّثون الحالات بسرعة
يشتغلون شهر بعد شهر
يظلون متنسقين كفريق

هو يحول بيانات العملاء لـرؤية قابلة للتنفيذ.