מודול לוח מחוונים – תיאור מלא
 

עם ניטור עובדים ונתוני תגים (הוסף תגים) מוסבר
 

מודול לוח המחוונים הוא מרכז הסקירה והבקרה המרכזי של פלטפורמת Biz1.

הוא מספק תמונת מצב בזמן אמת של פעילות עסקית, זרימת לקוחות, ביצועי עובדים ומדדים פיננסיים — הכל במסך מאוחד אחד.
 

במקום לנווט בין מודולים מרובים (לקוחות, משימות, שיחות, הזמנות, דוחות), לוח המחוונים מאחד את כל הסימנים הקריטיים יחד, ומאפשר למשתמשים — במיוחד למנהלים ובעלים — להבין מה קורה כעת ולפעול מהר יותר.
 

---

למה משמש לוח המחוונים
 

מודול לוח המחוונים משמש ל:
 

• ניטור ביצועים עסקיים כוללים

• מעקב אחר לקוחות, שיחות, משימות ומסמכים

• צפייה בפרודוקטיביות ועומס עבודה של עובדים

• ניתוח נתונים לפי תאריך, מקור וחבר צוות

• זיהוי מגמות וצווארי בקבוק

• קבלת תובנות מיידיות ללא פתיחת מודולים נפרדים
   

בקיצור, לוח המחוונים עונה על השאלה:
 

"מה קורה בעסק שלי היום?"

 

---

 

מדורים עיקריים בלוח המחוונים
 

לוח המחוונים מחולק חזותית למדורים פונקציונליים ברורים, שכל אחד מהם משרת מטרה ספציפית.
 

---

1. מדור גרפים ואנליטיקה
 

המדור העליון של לוח המחוונים מציג גרפים אינטראקטיביים המייצגים חזותית נתוני לקוחות ופעילות לאורך זמן.
 

מה הוא מציג
 

בהתאם לתצורה ולהרשאות, הגרפים עשויים לכלול:
 

• לקוחות חדשים לאורך זמן

• לקוחות לפי מקור

• לקוחות לפי סטטוס

• לקוחות לפי סטטוס פנימי

• לקוחות לפי חבר צוות שהוקצה
   

תכונות
 

• מסנני זמן מרובים:
   

  • היום

  • אתמול

  • השבוע

  • החודש

  • השנה

  • כל הזמנים

  • טווח תאריכים מותאם אישית
     

• נקודות נתונים ניתנות ללחיצה

• טעינה מחדש דינמית בעת שינוי מסננים

• עדכונים בזמן אמת
   

למה זה חשוב
 

מדור זה משמש בעיקר ל:
 

• ניתוח מגמות

• השוואת ביצועים

• זיהוי דפוסי צמיחה או ירידה

• הבנת התנהגות זרימת לקוחות
   

---

2. סיכום רווחים ופיננסים
 

מדור זה מספק תמונת מצב פיננסית מהירה של הארגון.
 

מה הוא עשוי לכלול
 

בהתאם לסוג המשתמש והמודולים המופעלים:
 

• רווחי חודש שעבר

• חשבוניות חודש נוכחי

• סיכום קבלות
   

מטרה
 

• מעניק להנהלה נראות מיידית למצב הפיננסי

• מונע את הצורך בפתיחת מודולי חשבונאות או דוחות

• תומך בקבלת החלטות מהירה
   

---

3. כרטיסי סטטיסטיקה
 

מתחת לאזור הגרפים, לוח המחוונים מציג כרטיסי סטטיסטיקה מרכזיים המסכמים מדדים קריטיים.
 

כרטיסים נפוצים כוללים
 

• סה"כ לקוחות

• לקוחות שנוספו החודש

• סטטיסטיקות שיחות (נענו, לא נענו, יוצאות)

• משימות פתוחות
   

כל כרטיס מציג
 

• ערך מספרי ראשי

• תת-מדדים

• אחוז עלייה/ירידה (במידת הצורך)
   

למה זה חשוב
 

כרטיסים אלו עוזרים למשתמשים:
 

• לזהות צמיחה או ירידה באופן מיידי

• לזהות עומס יתר או תת-ניצול

• לזהות צווארי בקבוק תפעוליים מוקדם
   

---

4. ניטור עובדים (מדור ניהול ליבה)
 

מדור ניטור עובדים מספק תצוגת ביצועים מפורטת, לכל עובד.
 

זהו אחד החלקים החשובים ביותר בלוח המחוונים עבור מנהלים.
 

מה הוא מציג לכל עובד
 

בהתאם למודולים המופעלים:
 

• משימות שהוקצו והושלמו

• שיחות שנענו או בוצעו

• הצעות מחיר שנוצרו ואושרו

• הזמנות, חשבוניות וקבלות

• מדדים תפעוליים אחרים
   

מקרי שימוש
 

• סקירות ביצועים

• ניטור צוות יומי

• חלוקת עומס עבודה

• אחריות ושקיפות

• זיהוי עובדים מצטיינים או חסומים
   

---

5. נתוני תגים / הוספת תגים (עמודות ניטור עובדים מותאמות אישית)
 

מה זה "נתוני תגים / הוספת תגים"
 

נתוני תגים היא תכונת התאמה אישית של לוח המחוונים המאפשרת לבעלים ומנהלים להוסיף עד 3 עמודות מותאמות אישית מבוססות תגים לטבלת ניטור העובדים.
 

היא מחברת את מערכת התגים לניטור עובדים, ומאפשרת למנהלים לראות מדדים מבוססי תגים לכל עובד ישירות בלוח המחוונים.
 

---

היכן זה מופיע (ממשק משתמש)
 

• מיקום:
  
  לוח מחוונים ← מדור ניטור עובדים
   

• שם הכפתור: "נתוני תגים"
   

• נראות:
   

  • גלוי רק לבעל הארגון או למנהל (member_admin)

  • מוסתר ממשתמשים רגילים
     

לחיצה על כפתור זה פותחת את המודל "הוסף תגים".
 

---

מה עושה מודל "הוסף תגים"
 

המודל מאפשר להגדיר עמודות לוח מחוונים מותאמות אישית על ידי מיפוי:
 

• שם שדה
  
  → כותרת העמודה המוצגת בניטור עובדים
  
  דוגמה: לידים חמים, לקוחות VIP, test8
   

• בחירת תג
  
  → בוחר תג קיים מתוך מודול התגים
   

כל מיפוי פירושו:
 

"הצג עמודה עם שם זה, המחושבת באמצעות תג זה."

ניתן להגדיר עד 3 מיפויים כאלה.
 

---

היכן זה נשמר (מסד נתונים)
 

התצורה נשמרת לכל ארגון ב:
 

user_detail.dashboard_tag_fileds
 

נשמר כ-JSON.
 

מבנה JSON לדוגמה
 

[ { "tag_id": "123", "filed_name": "Hot Leads" }, { "tag_id": "456", "filed_name": "VIP Customers" } ]
 

---

מה זה משנה בלוח המחוונים
 

לאחר שמירה:
 

• כותרת טבלת ניטור העובדים מתעדכנת באופן דינמי

• עמודות חדשות מופיעות עם שמות השדות שהוגדרו

• כל עמודה מציגה מדדים מבוססי תגים לכל עובד
   

עמודות אלו אינן רכיבי ממשק משתמש סטטיים — הן נוצרות בהתבסס על התצורה שנשמרה.
 

---

מה זה מודד (כיצד הנתונים משמשים)
 

עמודות התגים המותאמות אישית משמשות להצגה:
 

• ספירות או ערכים הנגזרים מלקוחות

• לקוחות עם תג ספציפי מיושם
   

• מסונן לפי:

  • טווח תאריכים נבחר

  • אחריות עובד (לדוגמה, שהוקצה/שותף עם)
     

מקרי שימוש לדוגמה:
 

• כמה לידים חמים כל עובד מחזיק

• כמה לקוחות VIP מטופלים על ידי כל חבר צוות

• השוואת ביצועים מבוססת פלחים
   

---

הגדרת דוגמה (מעשית)
 

• שם שדה: לידים חמים

• בחירת תג: חם
   

תוצאה בלוח המחוונים:

עמודה חדשה "לידים חמים" מופיעה בניטור עובדים, המציגה כמה לקוחות מתויגים כחמים מוקצים לכל עובד בטווח התאריכים הנבחר.
 

---

נקודת קצה של API בשימוש
 

• Endpoint:
  dashboard/dashboard/add_filed_show_tags

התנהגות:
 

• POST { data: 1 }
  
  → מחזיר מיפויי תג-שדה שמורים למילוי מראש של המודל
   

• POST form submission
  
  → שומר מיפויים ב-user_detail.dashboard_tag_fileds
  → מפעיל רענון של טבלת ניטור העובדים
   

---

קשרים (למה זה מתחבר)
 

נתוני תגים / הוסף תגים מחבר מספר מערכות:
 

• לוח מחוונים – ניטור עובדים
  
  קורא את dashboard_tag_fileds ומעבד עמודות מותאמות אישית
   

• מודול תגים
  
  תפריט התגים נמלא מתגים קיימים (טבלת tags)
   

• לקוחות / CRM
  
  מדדי התגים מבוססים על לקוחות והתגים שהוקצו להם
   

• אחריות צוות
  
  המדדים מתייחסים לבעלות עובדים / הקצאות משותפות
   

• מערכת הרשאות
  
  כפתור ותצורה זמינים רק לבעלים/מנהל
   

---

6. ניטור מקורות
 

מדור זה מתמקד במקורות רכישת לקוחות.
 

מה הוא מציג
 

• לקוחות מקובצים לפי מקור

• השוואת ביצועים בין מקורות
   

למה זה חשוב
 

• מזהה אילו ערוצי שיווק או מכירה מניבים את הביצועים הטובים ביותר

• עוזר לייעל קמפיינים ותקציבים
   

---

7. סינון תאריכים ובחירת טווח זמן
 

לוח המחוונים תומך בסינון תאריכים עוצמתי וגלובלי.
 

טווחים זמינים
 

• היום

• אתמול

• השבוע

• החודש

• השנה

• כל הזמנים

• טווח תאריכים מותאם אישית
   

התנהגות
 

ברגע שנבחר טווח תאריכים:
 

• כל הגרפים מתעדכנים

• כרטיסי הסטטיסטיקה מתרעננים

• ניטור העובדים מחושב מחדש

• עמודות מבוססות תגים מחושבות מחדש
   

הכל נשאר מסונכרן.
 

---

8. התאמה אישית והגדרות
 

לוח המחוונים אינו קבוע.
 

מנהלים יכולים:
 

• להציג או להסתיר ווידג'טים

• לבחור אילו נתוני גרפים גלויים

• לשלוט אילו מדורים מופיעים עבור אילו משתמשים
   

זה מבטיח:
 

• כל תפקיד רואה נתונים רלוונטיים

• לוח המחוונים נשאר נקי וממוקד
   

---

9. הרשאות ובקרת גישה
 

גישת לוח המחוונים ונראותו נשלטות על ידי:
 

• תפקידי משתמשים

• הרשאות מודולים

• הגדרות ארגון
   

מנהלים שולטים ב:
 

• מי יכול לגשת ללוח המחוונים

• מי יכול לצפות בניטור עובדים

• מי יכול להגדיר נתוני תגים

• אילו ווידג'טים גלויים
   

---

סיכום סופי
 

מודול לוח המחוונים הוא מרכז הפיקוד של Biz1.
 

הוא משלב:
 

• בינה עסקית

• אנליטיקת לקוחות

• מעקב ביצועי עובדים

• תובנות פיננסיות

• ניטור תפעולי

• מדדים מותאמים אישית מבוססי תגים
   

תכונת נתוני תגים / הוסף תגים מרחיבה את לוח המחוונים מדוח סטטי לכלי ביצועים גמיש ומודע לפלחים, ומאפשרת לארגונים למדוד בדיוק מה שחשוב להם.