חשבונית מס (חשבונית)

- מטרת חשבונית מס 
 

חשבונית מס היא מסמך החיוב העיקרי והמוכר משפטית המשמש עסק כדי לבקש תשלום מלקוח באופן רשמי עבור מוצרים או שירותים שסופקו.
 

היא משמשת כ:
 

• תיעוד פיננסי

• מסמך מס חוקי

• בקשת תשלום

• מסמך עזר לראיית חשבון וביקורות
   

חשבוניות מס משמשות בחיובים שוטפים, דיווח מס, תשלומי לקוחות והתאמות פיננסיות.


 

- מתי להשתמש בחשבונית מס
 

יש ליצור חשבונית מס כאשר:
 

• מכירה אושרה

• שירותים סופקו או עומדים להיספק

• סחורה סופקה או עומדת להיות מסופקת

• יש צורך לבקש תשלום באופן חוקי

• נדרש דיווח מס
  
  
   

  - כיצד להשתמש – צעד אחר צעד (זרימת משתמש)
   

  1️⃣ פתח מודול חשבוניות
   

• נווט אל מסמכים → חשבוניות

• לחץ הוסף חשבונית
  
   

  2️⃣ בחר או צור לקוח
   

• בחר לקוח קיים

• או צור לקוח חדש ישירות
   

• פרטי הלקוח בשימוש:

  • שם

  • אימייל

  • טלפון

  • כתובת

  • מספר זיהוי מס (אם רלוונטי)
    
     

    3️⃣ הוסף מוצרים או שירותים
     

  • הוסף פריט אחד או מספר פריטים

  • כל פריט כולל:
     

    • שם מוצר / שירות

    • כמות

    • מחיר יחידה

    • הנחה (אחוזית או קבועה)

    • הכללת או אי-הכללת מס

    • הערות אופציונליות
      
      
       

      4️⃣ הגדר פרטים פיננסיים
       

    • בחר הגדרות חברה / חשבונית

    • בחר מטבע

    • החל:

      • שיעור מס

      • הנחה

      • כללי עיגול
         

    • המערכת מחשבת אוטומטית:
       

      • סכום ביניים

      • סכום מס

      • סכום הנחה

      • סכום לתשלום סופי
        
         

        5️⃣ סקור ושמור חשבונית
         

      • מספר החשבונית נוצר אוטומטית

      • סטטוס המסמך מוגדר ללא שולם

      • נתוני החשבונית נשמרים באופן מאובטח במערכת
        
         

        6️⃣ יצירת PDF
         

      • קובץ PDF מקצועי נוצר אוטומטית
         

      • כולל:

        • מיתוג חברה

        • פרטי לקוח

        • טבלת פריטים

        • פירוט מס

        • סכום כולל

      • קובץ PDF נשמר ומקושר לחשבונית
        
        
         

        7️⃣ שלח חשבונית ללקוח
         

      • שלח באמצעות:

        • אימייל

        • וואטסאפ (אם מופעל)
           

      • הלקוח מקבל:

        • קובץ PDF של החשבונית

        • הוראות תשלום
          
          
           

          - תהליך תשלום – הסבר מפורט
           

          סטטוס התחלתי

        • החשבונית נוצרת כלא שולם
          
           

          שיטות תשלום נתמכות
           

          לקוחות יכולים לשלם באמצעות:

        • מזומן

        • כרטיס אשראי (דרך שער תשלום)

        • העברה בנקאית

        • צ'ק

        • שערי תשלום מקוונים
          
          
           

          עיבוד תשלום
           

        • התשלום נרשם ידנית או אוטומטית

        • כל תשלום יוצר:
           

          • תיעוד תשלום

          • מסמך קבלה מקושר
            
            
             

            תשלומים חלקיים
             

          • החשבונית יכולה לקבל מספר תשלומים

          • כל תשלום חלקי:

            • מפיק קבלה חלקית

            • מעדכן את סטטוס החשבונית לשולם חלקית

          • יתרה שנותרה עוקבת אוטומטית
            
            
             

            תשלום מלא
             

          • כאשר סך התשלום שווה לסכום החשבונית:
             

            • סטטוס החשבונית הופך לשולם

            • קבלה סופית נוצרת (אם מוגדר)
              
              
               

              - תמיכת API – אינטגרציה עמוקה
               

              חשבונית המס נתמכת באופן מלא באמצעות ממשקי API חיצוניים ופנימיים.
               

              יכולות API
               

            • צור חשבונית אוטומטית

            • הוסף פריטים באופן תכנותי

            • החל מס והנחות באמצעות API

            • צור PDF אוטומטית

            • אחזר רשימת חשבוניות

            • אחזר כתובת URL של PDF החשבונית

            • צור קבלות אוטומטית

            • עדכן סטטוס תשלום

            • קשר חשבוניות לפרויקטים או הזמנות
              
              
               

              ⚙️ הגדרות המשפיעות על חשבוניות מס
               

              התנהגות חשבונית המס תלויה ב:

              הגדרות חשבונית
               

            • פרטי חברה

            • לוגו

            • פורמט מספור מסמכים

            • שיעור מס ברירת מחדל

            • מטבע ברירת מחדל

            • שפה
              
              
               

              הגדרות מס
               

            • כלול או אל תכלול מס

            • בקרת מס ברמת פריט

            • כללי עיגול
              
               

              הגדרות תשלום
               

            • שיטות תשלום מופעלות

            • שערי תשלום

            • יצירת קבלה אוטומטית
              
              
               

              הגדרות תבנית
               

            • פריסת חשבונית

            • צבעים וגופנים

            • שדות גלויים

            • כותרת תחתונה ותנאים
              
              
               

              - מסמכים קשורים
               

              חשבונית מס יכולה להיות מקושרת ל:
               

            • קבלות

            • קבלות חלקיות

            • קשרים אלו מבטיחים מעקב פיננסי מלא.
              
              
               

              ✅ יתרונות השימוש בחשבוניות מס
               

              ✔ חיוב חוקי ותואם
              ✔ דיווח מס מדויק
              ✔ מעקב תשלומים מלא
              ✔ תומך בתשלומים ובתשלומים חלקיים
              ✔ יצירת PDF אוטומטית
              ✔ משלוח באימייל ובוואטסאפ
              ✔ תמיכה באוטומציה באמצעות API
              ✔ תיעוד מוכן לביקורת
              
              
               

              סיכום
               

              החשבונית מס היא המסמך הפיננסי המרכזי במודול המסמכים.
              היא מחברת לקוחות, תשלומים, מיסים, קבלות, ממשקי API ודיווחים לתהליך עבודה מבוקר אחד.
               

              על ידי שימוש בחשבוניות מס, עסקים מרוויחים:
               

            • דיוק פיננסי

            • עמידה בדרישות חוקיות

            • יעילות תפעולית

            • חיוב מוכן לאוטומציה

            • חשבוניות זיכוי

            • הזמנות

            • פרויקטים