קבלה (חשבוניות)

-  מטרה
 

קבלה היא מסמך אישור תשלום המופק לאחר קבלת כסף מלקוח.
 

היא מאשרת באופן חוקי כי:
 

• התשלום בוצע

• הסכום שהתקבל תועד

• שיטת התשלום מתועדת
   

קבלה אינה דורשת תשלום — היא מאשרת תשלום שכבר התקבל.


 

-  מתי להשתמש בקבלה
 

השתמש בקבלה כאשר:
 

• לקוח משלם חשבונית

• תשלום מלא או חלקי התקבל

• יש לספק הוכחת תשלום

• יש לעדכן רשומות חשבונאיות

• לקוח מבקש אישור תשלום
   

תרחישי שימוש נפוצים:
 

• תשלומי מזומן

• תשלומי כרטיס אשראי

• העברות בנקאיות

• תשלומי צ'ק

• שערי תשלום מקוונים
  
   

  - כיצד להשתמש – שלב אחר שלב (תהליך משתמש)
   

  1️⃣ יצירת קבלה
   

  נווט אל מסמכים → קבלה

  לחץ על הוסף קבלה

  בחר:

• לקוח

• חשבונית מס קשורה (מומלץ)
  
  
   

  2️⃣ הזנת פרטי תשלום
   

  ספק פרטי תשלום:
   

• סכום תשלום

• תאריך תשלום

• שיטת תשלום:

  • מזומן

  • כרטיס אשראי

  • העברה בנקאית

  • צ'ק

  • שער תשלום

• מזהה עסקה (אם רלוונטי)

• הערות (אופציונלי)
  
  
   

  3️⃣ קישור לחשבונית (חשוב)
   

  קבלות צריכות להיות מקושרות ל:

• חשבונית אחת (הנפוץ ביותר)

• מספר חשבוניות (אופציונלי)

• זה מבטיח:
  
  ✔ חישוב יתרה מדויק
  ✔ מעקב תשלומים תקין
  
   

  4️⃣ שמירת קבלה
   

  המערכת באופן אוטומטי:
   

• מתעדת תשלום

• מעדכנת סטטוס חשבונית:

  • שולם

  • שולם חלקית

• מעדכנת יתרת לקוח

• יוצרת רישום חשבונאי
  
  
   

  5️⃣ יצירת PDF
   

  קובץ PDF של קבלה נוצר אוטומטית.
   

  קובץ ה-PDF כולל:
   

• מספר קבלה

• תאריך תשלום

• סכום שהתקבל

• שיטת תשלום

• אסמכתא לחשבונית מקושרת

• פרטי לקוח וחברה

• מקטע חתימה (אופציונלי)
  
  
   

  6️⃣ שיתוף קבלה
   

  ניתן לשתף קבלה באמצעות:
   

• דוא"ל

• וואטסאפ

• הלקוח משתמש בקבלה כ:

• הוכחת תשלום

• תיעוד חשבונאי

• אסמכתא להחזר כספי (במידת הצורך)
  
  
   

  - התנהגות תשלום
   

  קבלות תמיד מייצגות כסף שהתקבל.
   

  ✔ מקבלת תשלום
  ✔ מאשרת עסקה
  ✔ מעדכנת יתרה
  
   

  -  קשר עם מסמכים אחרים
   

  -  חשבונית → קבלה (תהליך ראשי)

  
  
  חשבונית מס
       ↓
  קבלה
  
  
  
  
  

• חשבונית דורשת תשלום

• קבלה מאשרת תשלום
  
  
   

  -  תהליך תשלום חלקי
   

• סכום חשבונית: 1,000

• קבלה 1: 400 → חשבונית = שולמה חלקית

• כל קבלה:

• נשמרת בנפרד

• מקושרת לאותה חשבונית

• שומרת תיעוד ביקורת
  
  
   

  -  קבלה ↔ חשבונית זיכוי
   

  ניתן להפנות לקבלות כאשר:

• מנפיקים החזרים

• יוצרים חשבוניות זיכוי

• מתאימים יתרות
  
  
   

  -  תמיכה ב-API
   

  קבלות נתמכות באופן מלא באמצעות API.
   

  יכולות API
   

• יצירת קבלה

• אחזור קבלות

• שערי תשלום

• מערכות קופה

• מערכות ERP

• אינטגרציות חשבונאיות

• חיוב מנויים
  
  
   

  ⚙️ הגדרות המשפיעות על קבלות
   

  הגדרות תשלום
   

• שיטות תשלום מופעלות

• שיטת תשלום ברירת מחדל

• כללי תשלומים

• תמיכה בתשלומים חלקיים
   

• הגדרות תבנית
   

• פריסת קבלה

• הצג/הסתר מס

• הצג אסמכתא לחשבונית

• שדה חתימה
   

• הגדרות חשבונאות
   

• עדכון אוטומטי של סטטוס חשבונית

• לוגיקת חישוב יתרה

• אינטגרציית ספר חשבונות
  
  
   

  ✅ יתרונות הקבלות
   

  ✔ מאשרת תשלום שהתקבל
  ✔ שומרת על דיוק פיננסי
  ✔ תומכת בתשלומים חלקיים
  ✔ משתלבת עם חשבוניות
  ✔ חיונית לחשבונאות
  ✔ מוכנה ל-API לאוטומציה
  
  
   

  -  סיכום
   

  קבלה היא שלב האישור הסופי במחזור החיוב.
   

  היא מבטיחה כי:
   

• תשלומים מתועדים

• יתרות מעודכנות

• קבלות חייבות תמיד לבוא אחרי חשבוניות ואסור בשום אופן להשתמש בהן לבקשת תשלום