קבלה על תרומה

מטרה
 

קבלת תרומה היא מסמך אישור פיננסי ומשפטי המונפק כדי לאשר שתרומה התקבלה מאדם פרטי או מארגון.
 

מטרותיו העיקריות הן:
 

• אישור קבלת כספי תרומה

• אספקת הוכחת תרומה לתורם

• תמיכה בתביעות לניכוי מס (כאשר רלוונטי מבחינה חוקית)

• שמירה על תיעוד חשבונאי ושקיפות עמידה בדרישות
   

קבלת תרומה אינה מסמך מכירה ואינה מייצגת עסקה מסחרית.


 

- מתי להשתמש בקבלת תרומה
 

השתמשו בקבלת תרומה כאשר:
 

• תורם תורם כסף לצדקה, ארגון ללא מטרות רווח, או ארגון

• יש לתעד תרומות למטרות משפטיות או מס

• תורמים מבקשים הוכחה לניכוי מס
   

• כספים נאספים באמצעות:
   

  • מזומן

  • כרטיס אשראי

  • העברה בנקאית

  • פלטפורמות תרומה מקוונות
     

• נדרשים דוחות תרומה תקופתיים
  
   

  ארגונים נפוצים:
   

• מלכ"רים ועמותות

• קרנות צדקה

• מוסדות דת

• הקדשות חינוכיות

• פלטפורמות גיוס תרומות
  
  
   

  - אופן השימוש – שלב אחר שלב (תהליך משתמש)
   

  1️⃣ יצירת קבלת תרומה
   

  נווטו אל מסמכים → קבלת תרומה
   

  לחצו על הוסף קבלת תרומה
   

  בחרו או הזינו:
   

• שם התורם (אדם פרטי או ארגון)

• פרטי קשר (אימייל, טלפון, כתובת)

• הגדרות חברה / ארגון

• שפת המסמך ומטבע
  
  
   

  2️⃣ הזנת פרטי תרומה
   

  ספקו פרטי תרומה:
   

• סכום התרומה

• תאריך התרומה

•  אין צורך ברשימת מוצרים או פריטים.
  
  
   

  3️⃣ הזנת פרטי תשלום
   

  תעדו כיצד התקבלה התרומה:
   

• שיטת תשלום:
   

  • מזומן

  • כרטיס אשראי

  • העברה בנקאית

  • שער תשלום מקוון
     

• מספר זיהוי עסקה (אם רלוונטי)

• הערות (אופציונלי)
  
  
   

  4️⃣ שמירת קבלת תרומה
   

  המערכת באופן אוטומטי:
   

• מתעדת תרומה כהתקבלה

• מעדכנת רשומות חשבונאיות

• מייצרת מספר קבלת תרומה

• מסמנת את המסמך כשולם

• שומרת היסטוריית תורמים
  
  
   

  5️⃣ יצירת קובץ PDF
   

  קובץ PDF של קבלת תרומה נוצר באופן אוטומטי.
   

  קובץ ה-PDF כולל בדרך כלל:
   

• מספר קבלת תרומה

• סכום התרומה

• תאריך התרומה

• פרטי התורם

• פרטי הארגון

• הצהרת פטור ממס (אם רלוונטי)

• טקסט הצהרה משפטית

• חתימה מורשית (אופציונלי)
  
  
  
   

  6️⃣ שיתוף עם התורם
   

  קבלת תרומה ניתנת לשליחה באמצעות:
   

• אימייל

• ווטסאפ

• קובץ PDF להורדה

• עותק מודפס
   

  תורמים משתמשים בה עבור:
   

• הגשת דוחות מס

• תיעוד אישי

• הוכחת עמידה בדרישות
  
  
   

  -  תמיכת API
   

  קבלות תרומה נתמכות באופן מלא באמצעות API.
   

  יכולות API
   

• יצירת קבלת תרומה

• שליפת קבלות תרומה

• יצירת קובץ PDF של קבלת תרומה

• תיעוד תשלום תרומה

• ייצוא דוחות תרומה
  
  
   

  תרחישי שימוש ב-API
   

• פלטפורמות תרומה מקוונות

• אתרי גיוס תרומות

• מערכות CRM וניהול תורמים

• אינטגרציות עם תוכנות הנהלת חשבונות
  
  
   

  ⚙️ הגדרות המשפיעות על קבלות תרומה
   

  הגדרות ארגון
   

• שם ולוגו הארגון

• מספר רישום / פטור ממס

• מספור קבלות תרומה

• שפת ברירת מחדל ומטבע
  
  
   

  הגדרות תבנית
   

• תבנית ייעודית לתרומות

• טקסט הצהרה משפטית

• ניסוח פטור ממס

• בלוק חתימה

• הפניה לקמפיין או קרן
  
  
   

  הגדרות מס
   

• דגל פטור ממס

• טקסט משפטי ספציפי למדינה

• הגדרות זכאות לתרומה
  
  
   

  ✅ יתרונות קבלות תרומה
   

  ✔ מספקת אמון ושקיפות לתורם
  ✔ תומכת בתביעות לניכוי מס
  ✔ שומרת על תיעוד תואם
  ✔ מפשטת את התקשורת עם התורמים
  ✔ משתלבת עם שערי תשלום
  ✔ מוכנה ל-API לאוטומציה
  
  
   

  -  סיכום
   

  קבלת תרומה היא מסמך אישור קריטי לתרומות לא מסחריות.
   

  היא מבטיחה:
   

• התורמים מקבלים אישור רשמי

• תרומות מנותרות במדויק

• דרישות חוקיות ומס עומדות בתוקף

• הנהלת החשבונות נשארת שקופה

• סוג תרומה:

  • תרומה חד פעמית

  • תרומה חוזרת

• מטרה / קמפיין (אופציונלי)

• מספר אסמכתא של התרומה (אופציונלי)
  
  
  קבלות תרומה חייבות להיות מופרדות בבירור מחשבוניות ומסמכי מכירה כדי למנוע סיכוני ציות.