- מעקב משלמים
 

בינת תשלומים ממוקדת לקוח
 

- מהו מעקב משלמים?
 

מעקב משלמים הוא דוח סיכום תשלומים ברמת לקוח שנועד לענות על שאלה עסקית קריטית אחת:
 

“מי למעשה משלם לנו — וכמה?”

בניגוד למעקב תשלומים (המתמקד בעסקאות) או דוח הזמנות (המתמקד בחובות וחשבוניות), מעקב משלמים מתמקד אך ורק בכסף שכבר שולם, מקובץ לפי לקוח.

הוא ממיר אלפי תשלומים בודדים ללוח מובילים פיננסי ברור של לקוחות.
 

- מדוע דוח זה קיים
 

בעסקים אמיתיים, מקבלי החלטות צריכים לדעת לעתים קרובות:
 

• אילו לקוחות מייצרים את מירב ההכנסות

• אילו שערי תשלום הם הנפוצים ביותר

• אילו חברי צוות סוגרים את מירב התשלומים

• כיצד תשלומים מופצים בין פרויקטים וחברות
   

מעקב משלמים קיים כדי לספק בהירות הכנסות, לא מורכבות חשבונאית.

 

- איך מעקב משלמים חושב
 

דוח זה הוא מקובץ לפי לקוח, לא מבוסס עסקאות.
 

זה אומר:
 

• כל שורה = לקוח אחד

• כל סכום = סכום כל התשלומים שבוצעו על ידי אותו לקוח

• תשלומים מרובים → סך הכל מאוחד אחד
   

גישה זו הופכת אותו לאידיאלי עבור:
 

• ניתוח הכנסות

• סקירת ביצועי מכירות

• דירוג ערך לקוח

• הערכת שערי תשלום
   

- מה המערכת מחשבת אוטומטית
 

מאחורי הקלעים, מעקב משלמים מבצע צבירה בזמן אמת:
 

• כל התשלומים נטענים מ-documents_payments

• תשלומים מקובצים לפי cust_id

• המערכת מחשבת:
   

סכום ששולם בסך הכל = SUM (כל התשלומים עבור אותו לקוח)

זה מבטיח:
 

• אין נתונים כפולים

• סכומים מעודכנים תמיד

• תובנות הכנסה מדויקות
  
  
  - מסננים: ניתוח הכנסות מדויק
   

  מעקב משלמים כולל סינון עוצמתי אך אינטואיטיבי, המאפשר למשתמשים לנתח הכנסות מכל זווית.
   

  ניתן לסנן לפי:
   

• טווח תאריכים (מתי בוצעו התשלומים)

• פרויקט

• חבר צוות

• שם לקוח

• הגדרות חברה / חשבונית

• שער תשלום (Stripe, מזומן, כרטיס אשראי וכו')

• זה מאפשר שאלות כגון:

• הכנסות ששולמו באמצעות Stripe ברבעון האחרון

• תשלומים שנאספו על ידי חבר צוות ספציפי

• לקוחות משלמים מובילים עבור פרויקט ספציפי

• אחד המאפיינים החזקים ביותר של מעקב משלמים הוא נראות ברמת השער.

  מכיוון שתשלומים מצורפים ל-payment_detail, המערכת יכולה להציג:

• באיזה שער תשלום נעשה שימוש

• כמה הכנסה עיבד כל שער תשלום

• התפלגות שערי תשלום בין לקוחות

• זה קריטי עבור:

• החלטות אסטרטגיית תשלומים

• אופטימיזציית עמלות שער תשלום

• זיהוי העדפות תשלום של לקוחות
   

• ---

  - זרימת נתונים: מתשלומים לתובנות
   

  הזרימה הפנימית עוקבת אחר היגיון ברור:
   

• טעינת כל התשלומים עבור הארגון

• החלת מסננים שנבחרו על ידי המשתמש

• קיבוץ תשלומים לפי מזהה לקוח

• סיכום סכומי תשלום לכל לקוח

• צירוף נתוני לקוח, שער תשלום וחבר צוות

• עיצוב תוצאות לתצוגה

• חלוקה לעמודים והחזרת פלט נקי

• זה מבטיח מהירות, דיוק ומדרגיות.
   

  ---

  
  - ייצוא ופעולות בכמות גדולה
   

  מעקב משלמים תומך בבחירה וייצוא בכמות גדולה, מה שהופך אותו למעשי עבור:
   

• סקירות חשבונאיות

• דוחות ניהוליים

• ניתוח חיצוני

• בחירת לקוחות בודדים באמצעות תיבות סימון

• ייצוא שורות נבחרות בלבד

• ייצוא תוצאות מסוננות מלאות ל-Excel

• הייצוא תמיד מכבד:

• מסננים פעילים

• לקוחות נבחרים

• סדר מיון
   

• ---

  - אבטחה ובידוד נתונים
   

  המודול אוכף:
   

• אימות מזהה משתמש

• בידוד ברמת הארגון

• כללי נראות מבוססי צוות

• אף משתמש אינו יכול לראות תשלומים מחוץ לארגונו, והרשאות צוות מגבילות חשיפה בעת הצורך.