קשרי לקוחות (פגישה משולבת)

לוח מחוונים של קשרי לקוחות

תיאור שלם, מובנה ומוכוון ויזואלית

לוח המחוונים של קשרי לקוחות הוא התצוגה המפורטת והעוצמתית ביותר בזרימת ה-Combo-Meating. הוא עוצב כמסך פיקוד מרכזי שבו כל קשרי ה-Combo Meeting בין לקוחות גלויים, ניתנים לחיפוש, לסינון ולניהול מלא במקום אחד.

בעוד שתצוגת רשימת Combo-Meating היא רשימה תפעולית קומפקטית ומודל הגדרות Combo-Meating הוא תצורה טהורה, קשרי לקוחות (Combo Meeting) הוא מרכז הבקרה — המשלב נתונים אמיתיים, סינון מתקדם והקשר עמוק.

1. מה מייצג מסך זה (תמונה כללית)

מסך זה עונה על השאלה:

“אילו קשרי לקוח-לקוח קיימים, מי אחראי, מהו הסטטוס שלהם, ואילו פעולות נדרשות?”

כל שורה מייצגת קשר Combo Meeting בודד, מועשר ב:

• אנשים

• בעלות (חבר צוות)

• סטטוס

• תגיות

• הערות

• פעולות

הוא נבנה עבור בדיקה יומית, מעקבים והחלטות תפעוליות.

2. פריסה חזותית – איך המסך מרגיש

הפריסה עוקבת אחר מבנה לוח מחוונים מקצועי של CRM:
 

┌────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ניווט עליון (biz1 | לשוניות | טיימר עבודה | משתמש)           │
├──────────────┬─────────────────────────────────────────────┤
│ סרגל צד שמאלי │  קשרי לקוחות                           │
│ (לקוח)   │  ⚙  ℹ                                      │
│              │  חיפוש | בחר תיקיה | רענן | שדה   │
│              │                                             │
│              │  ┌───────────────────────────────────────┐ │
│              │  │ טבלת Combo-Meeting מלאה              │ │
│              │  │ (עמודות עשירות + פעולות)              │ │
│              │  └───────────────────────────────────────┘ │
├──────────────┴─────────────────────────────────────────────┤
│ פעולות מהירות ימניות (+, צ'אט, אווטארים)                      │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
 

העיצוב שם דגש על בהירות, צפיפות ומהירות.

3. איך קשר לקוח זה 

קשר בין שלושת הקבצים

• (מודל הגדרות Combo-Meeting)
  מגדיר:

  • לוגיקת תיקיות (תיקיה 1 & תיקיה 2)

  • רשימת סטטוסים של Combo Meeting (שמות + צבעים)

• (תצוגת רשימת Combo-Meeting)
  מציג:

  • רשימה פשוטה של פגישות Combo

  • משמש לפעולות הוספה/עריכה מהירות

• (מסך זה – קשרי לקוחות)
  מציג:

  • את אותם נתוני Combo Meeting

  • עם יותר עמודות, פילטרים ובקרות

  • משתמש בהגדרות קובץ 2 עבור תיקיות וסטטוסים

? אותם נתונים, רמת עוצמה שונה.

4. ניווט עליון והקשר

בחלק העליון ביותר, כותרת האפליקציה הגלובלית נשארת גלויה:

• לוגו מותג (biz1) – זהות & גישה לדף הבית

• תפריט מודולים – לקוחות, פרויקטים, מוצרים, הזמנות וכו'.

• לשוניות/קבוצות פתוחות – סביבות עבודה הקשריות

• כלי עבודה – סטטוס בעבודה, כפתור התחל עבודה, שעון נוכחות

• התראות & הודעות

• פרופיל משתמש & סימניות

זה מבטיח שהמשתמש לעולם לא יאבד הקשר גלובלי בזמן ניהול קשרים.

5. סרגל צד שמאלי – הקשר לקוח

מדגש את קטע הלקוח, מאשר:

“אתה עובד בתוך נתונים הקשורים ללקוחות.”

מסך זה שייך מבחינה לוגית תחת לקוח, לא כמודול עצמאי, מכיוון ש-Combo Meetings מייצגות קשרים בין לקוחות.

6. כותרת תוכן ראשי – זהות & בקרה

בחלק העליון של אזור התוכן:

? כותרת: “קשרי לקוחות”

מציין בבירור כי זוהי תצוגה ממוקדת קשרים, ולא רשימת פגישות פשוטה.

⚙ אייקון גלגל שיניים

• פותח הגדרות

• משם, Combo-Meating → קובץ 2

• משמש להתאמה של:

  • לוגיקת תיקיות

  • הגדרות סטטוסים

ℹ אייקון מידע

• פותח עזרה או תיעוד

• מסביר:

  • מהם קשרי לקוחות

  • איך פילטרים וסטטוסים עובדים

7. סרגל חיפוש וסינון – דיוק התצוגה

סרגל זה הופך את הטבלה לכלי ניתוח עוצמתי.

? חיפוש

• חיפוש מילות מפתח לפי:

  • שמות

  • הערות

  • כתובות

• מצמצם מידית את הרשימה

? בחר תיקיה

• תפריט נפתח מאוכלס מתוך קובץ 2 – תצורת תיקיה

• מסנן קשרים לפי התאמת תיקיות

• קריטי עבור מערכי נתונים גדולים

? רענן

• טוען מחדש נתונים מהשרת

• מבטיח מידע עדכני

? שדה (בורר עמודות)

• מאפשר למשתמשים ל:

  • להציג/להסתיר עמודות

  • לסדר מחדש עמודות

• מבצע התאמה אישית של לוח המחוונים לתפקידים שונים

8. טבלת Combo Meeting – ליבת המסך

זוהי טבלה עשירה ודחוסת מידע, המיועדת לסריקה וקבלת החלטות.

משמעות עמודה (שמאל → ימין)

• שם משני
  הלקוח/איש קשר השני בקשר. לרוב לחיץ לתצוגת פרטים.

• תאריך ComboMeeting
  כאשר הפגישה או הקשר נקבעו או התרחשו.

• חבר צוות
  המשתמש האחראי (מוצג כאווטאר, ראשי תיבות או שם).

• כתובת ComboMeeting
  מיקום פיזי או וירטואלי.

• הערת ComboMeeting
  הערות ספציפיות לפגישה.

• סטטוס ComboMeeting
  מצב נוכחי (ערכים & צבעים מקובץ 2).

• תגיות
  תגיות צבעוניות מרובות לקטגוריזציה, קמפיינים או נושאים.

• הערות
  הערות כלליות או פנימיות על הקשר.

• פעולה
  פקדים אינטראקטיביים עבור השורה.

9. פעולות שורה – מה משתמשים יכולים לעשות

לכל שורה יש שלוש פעולות ברורות:

✏ עריכה

• פותח טופס עריכה מלא

• משתמש יכול לשנות:

  • תאריך

  • חבר צוות

  • סטטוס

  • תגיות

  • הערות

? מחיקה

• מסיר את ה-Combo Meeting

• לרוב נדרש אישור

➕ הוספה (ספציפית לשורה)

• מוסיף פריט קשור:

  • פגישת מעקב

  • משימה

  • הערה

• שומר על פעולות בהקשר לקשר

10. פעולות מהירות אנכיות ימניות

סרגל כלי עזר צף מספק גישה מיידית ל:

• ➕ הוסף Combo Meeting חדש

• צ'אט / הודעות

• גישה מהירה למשתמש או לקבוצה

זה מבטיח שמשתמשים יכולים לפעול מבלי לעזוב את המסך.

11. זרימת משתמשים טיפוסית (מקצה לקצה)

1. פתח לקוח → קשרי לקוחות

2. סרוק את הטבלה עבור פגישות קרובות או קריטיות

3. סנן לפי תיקיה או סטטוס

4. חפש לקוח או תגית ספציפיים

5. ערוך שורה כדי לעדכן סטטוס או הערות

6. הוסף מעקב באמצעות פעולת שורה ➕

7. רענן כדי לאשר עדכונים

8. פתח ⚙ הגדרות אם מבנה או סטטוסים זקוקים להתאמה

12. למה מסך זה חשוב

• זהו מקור האמת האחד עבור Combo Meetings

• מתרחב היטב עבור מערכי נתונים גדולים של לקוחות

• מגשר בין תצורה (קובץ 2) ופעולות (קובץ 1)

• עוצב עבור מנהלים, רכזים ומשתמשי כוח

סיכום מנהלים בשורה אחת

לוח המחוונים של קשרי לקוחות הוא סביבת עבודה מקיפה של CRM מונעת-פילטרים, המרכזת את כל קשרי ה-Combo Meeting, ומשלבת הקשר עשיר, בקרות מתקדמות ושילוב חלק עם תצוגות תצורה ורשימה.