```html

- דף מקור (יומן מקור)
 

מודול אינטליגנציה מלא לרכישת לקוחות וביצועים
 

- מהו דף המקור?
 

דף המקור, המכונה פנימית גם יומן מקור, הוא לוח מחוונים מודיעיני מרכזי שתוכנן לענות על אחת מהשאלות העסקיות הקריטיות ביותר:
 

“מאין מגיעים הלקוחות שלנו, ואיזה ערך מפיקים המקורות הללו?”

זה לא רק רשימה של לידים או אנשי קשר.

זהו מנוע אנליטי רב-ממדי המחבר בין לקוחות, מקורות, חברי צוות, רכישות, הזמנות, הכנסות וסטטוסים לתוך חווית דיווח אחת, אינטראקטיבית.
 

- מדוע דף המקור קיים
 

בסביבות עסקיות אמיתיות:
 

• לקוחות מגיעים מערוצים רבים (אתר אינטרנט, טלפון, הפניה, מודעות, קמפיינים)

• חברי צוות שונים מטפלים במקורות שונים

• לא כל ליד הופך ללקוח

• לא כל המרה מפיקה את אותו ערך
   

דף המקור קיים כדי להפוך נתוני מקור גולמיים לתובנות אסטרטגיות, ולאפשר לארגונים ל:
 

• לזהות ערוצי רכישה בעלי ביצועים גבוהים

• למדוד יעילות צוות לפי מקור

• לעקוב אחר הכנסות וערך הזמנה לכל מקור

• לנטר אישורים, דחיות ותוצאות שיחות

• לקבל החלטות שיווק ומכירות מבוססות נתונים
   

- מושג ליבה: כניסת לקוח עם דף המקור
 

בבסיסו, דף המקור מספר סיפור לכל לקוח:
 

• כיצד הלקוח נכנס למערכת

• מי טיפל בו

• איזה סוג רכישה ביצעו

• אילו הכנסות והזמנות נוצרו

• אילו סטטוסים ותוצאות שיחות התרחשו
   

כדי לשמור על נתונים נקיים ובעלי משמעות, המערכת:
 

• מקבצת נתונים לפי לקוח + מקור

• מונעת רעש כפול

• מיישמת כללים חכמים לנתונים עדכניים מול ישנים יותר
   

זה מבטיח שהאנליטיקה תשקף מציאות, לא עומס.
 

- אנליטיקה ויזואלית: נתונים שאתה יכול לראות ולהרגיש
 

דף המקור עוצב כחווית אנליטיקה ויזואלית תחילה.
 

תרשימי פאי עונים על “מי & היכן”
 

• תרשים חברי צוות: מי מביא או מטפל בלקוחות

• תרשים מקור: אילו ערוצי רכישה פעילים

• תרשים סוג רכישה: מה לקוחות רוכשים

• תרשים סטטוס: היכן לקוחות עומדים בתהליך העבודה
   

כל תרשים מתעדכן מיידית עם מסננים, ומספק תובנה מיידית.
 

קו מגמה עונה על “מתי & כמה”
 

גרף מגמה מתגלגל של 12 חודשים מציג:
 

• צמיחת לקוחות לאורך זמן

• התקדמות הכנסות

• נפח הזמנות

• אחוזי המרה
   

זה הופך את דף המקור מצילום מצב לכלי קבלת החלטות מבוסס זמן.
 

- נקודות מבט מרובות לנתונים (קליק אחד, תובנה חדשה)
 

דף המקור תומך בארבע עדשות אנליטיות, ניתנות להחלפה מיידית:
 

1. ברירת מחדל – ספירת לקוחות

2. הכנסות – רווחים שנוצרו

3. הזמנה – סכומי הזמנה / חשבונית

4. אחוזים – יעילות המרה
    

כל מצב מחשב מחדש:
 

• תרשימים

• ערכי טבלה

• נתוני מגמה
  
   

- סינון מתקדם המכבד את המציאות
 

הסינון בדף המקור הוא עמוק אך אינטואיטיבי.
 

משתמשים יכולים לסנן לפי:
 

• חברי צוות

• מקורות

• סטטוסים

• סטטוסי שיחות

• סוגי רכישה

• סף הכנסות

• מצב אישור

• טווח תאריכים או חודש מלא
   

כל המסננים:
 

• מיושמים מיידית באמצעות AJAX

• מעדכנים תרשימים וטבלאות יחד

• נשמרים ויזואלית בכותרת

• מצורפים לייצוא
   

זה מבטיח שמה שאתה רואה זה בדיוק מה שאתה מייצא.
 

- עיצוב טבלה חכם (יותר משורות)
 

טבלת הלקוחות אינה נתונים סטטיים — היא אינטליגנציה אינטראקטיבית.
 

יכולות מפתח:
 

• עמודות דינמיות (הצגה/הסתרה/סידור מחדש)

• אישור / דחייה מוטבעים

• שורות הניתנות להרחבה לפעילות אחרונה

• בחירה מרובה על פני מסננים

• הקצאת קמפיינים ישירות מהאנליטיקה
   

הטבלה הופכת למשטח עבודה, לא רק לדוח.
 

⏱ כלל המודיעין של 60 הימים
 

כדי לאזן בין ביצועים לתובנה, דף המקור מיישם כלל חכם:
 

• ישן מ-60 יום:
  
  מוצג רק רשומת המקור הראשונה לכל לקוח
   

• ב-60 הימים האחרונים:
  
  כל הפעילות המשמעותית נגישה באמצעות שורות הניתנות להרחבה
   

זה מבטיח:
 

• אנליטיקה ראשית נקייה

• נראות מלאה בעת צלילה לעומק

• אין אובדן נתונים קריטיים אחרונים
   

- שדות מותאמים אישית: אנליטיקה מותאמת לכל משתמש
 

כל משתמש רואה את דף המקור באופן שונה.
 

באמצעות הגדרת שדות, משתמשים יכולים:
 

• לבחור אילו עמודות חשובות

• לשנות שמות כותרות

• לסדר מחדש שדות באמצעות גרירה ושחרור

• להסתיר נתונים מיותרים
   

העדפות אלו נשמרות לכל משתמש, והופכות את דף המקור לאנליטיקה מותאמת אישית, לא פתרון כללי לכולם.
 

- ייצוא & כוח קמפיין
 

דף המקור אינו דוח ללא מוצא.
 

ייצוא
 

• ייצוא אקסל מלא

• מכבד את כל המסננים

• כולל שדות מחושבים

• אין מגבלות עימוד
   

שילוב קמפיינים
 

• בחר לקוחות ישירות מהאנליטיקה

• הוסף אותם לקמפיינים בפעולה אחת

• הפוך תובנות לביצוע שיווקי באופן מיידי
   

  - אבטחה, ביצועים & אמון
   

  דף המקור נבנה עם:
   

• בידוד ברמת ארגון

• גישה מבוססת תפקיד & תוכנית

• שאילתות אופטימליות

• לוגיקת עימוד & קיבוץ

• ייצוא מאובטח
   

  הוא תוכנן לטפל במערכי נתונים גדולים מבלי לאבד דיוק.
   

  ---

  
  - פרספקטיבה סופית
   

  דף המקור אינו רק דיווח.

  
  הוא:
   

• קוקפיט החלטות

• מנוע ייחוס שיווקי

• מנתח ביצועי מכירות

• גשר בין נתונים לפעולה
  
  הוא הופך נקודות כניסה מפוזרות של לקוחות לבינה עסקית ברורה ומדידה.