דוחות ייבוא & ניהול נתונים

- מודול דוחות – סקירה מלאה
 

מודול הדוחות הוא מערכת מרכזית לניתוח וניהול נתונים, שנועדה לסייע לארגונים לעקוב, לנתח, להציג חזותית, לייבא, לייצא ולהפוך נתונים עסקיים לאוטומטיים על פני לקוחות, הזמנות, פגישות, חדרים וקטגוריות מוצרים.
 

הוא הופך נתונים גולמיים לתובנות מעשיות באמצעות כרטיסי דוחות ויזואליים, מסננים מתקדמים, דוחות מתוזמנים וכלי ייצוא/ייבוא גמישים — והכל בתוך דשבורד אחד.
 

---

- מה מודול הדוחות עושה
 

מודול הדוחות מאפשר למשתמשים:
 

• ליצור דוחות מותאמים אישית המבוססים על מקורות נתונים שונים

• להחיל מסננים ותנאים מתקדמים

• להציג נתונים חזותית באמצעות כרטיסי דוחות

• לנתח מדדים של היום, חודשי, כולל וטווח תאריכים

• לייבא ולייצא מערכי נתונים גדולים

• לתזמן דוחות חוזרים (מצטברים) באמצעות דוא"ל

• להציג דוחות נבחרים ישירות בדשבורד

• לנהל סטטוסים פנימיים, תתי-סטטוסים ושדות מותאמים אישית
   

---

- סוגי דוחות נתמכים
 

המערכת תומכת במספר סוגי דוחות, כאשר כל אחד מהם מקושר למקור נתונים ספציפי:
 

- דוחות לקוחות
 

• מבוסס על רשומות לקוחות

• סינון לפי תיקיות, תגים, מקורות, סטטוסים, חברי צוות

• תומך בשדות לקוח מותאמים אישית

• עוקב אחר צמיחת לקוחות ופעילותם
   

- דוחות הזמנות
 

• מבוסס על נתוני הזמנות

• תומך בשדות הזמנה מותאמים אישית

• סינון לפי תאריך הזמנה, לקוח או נתוני מוצר

• אידיאלי למעקב אחר מכירות והכנסות
   

- דוחות חדרים
 

• מבוסס על רשומות הזמנת חדרים

• עוקב אחר שימוש, זמינות ומגמות הזמנות
   

- דוחות פגישות
 

• מבוסס על לוחות זמנים של פגישות

• שימושי למרפאות, יועצים ועסקים מבוססי שירות
   

- דוחות קטגוריות
 

• מבוסס על קטגוריות מוצרים שנמכרו

• מסייע בניתוח ביצועי מוצרים והתנהגות לקוחות
   

---

יצירת דוח — חלון קונפיגורציה (ליבת המודול)
 

כאשר משתמש יוצר או עורך דוח, נפתח חלון קונפיגורציה.
חלון זה מגדיר מהו הדוח, כיצד הוא מסנן נתונים, וכיצד מחושבות התוצאות.
 

---

זהות והיקף הדוח
 

בראש החלון:
 

שם הדוח
 

• שם בטקסט חופשי הנבחר על ידי המשתמש

• מופיע על כרטיסי דוחות, ייצוא, מיילים מתוזמנים וווידג'טים של דשבורד

• ניטרלי לשפה (ניתן לכתוב בכל שפה)
   

דוח של (מקור נתונים)
 

זה מגדיר איזה סוג נתונים הדוח מנתח:
 

• לקוח

• הזמנה

• חדר

• פגישה

• קטגוריה
   

לאחר הבחירה, כל המסננים, השדות והתנאים מתאימים את עצמם לסוג נתונים זה.
 

---

תנאי נוסף — בונה המסננים המתקדם (מנוע לוגיקה מרכזי)
 

סעיף התנאי הנוסף הוא החלק העוצמתי ביותר במודול הדוחות.
 

הוא מאפשר למשתמשים לתאר חוקים עסקיים בצורה לוגית, ללא כתיבת קוד.
 

מבנה ויזואלי
 

כל שורת תנאי מכילה:
 

• אייקון הסרה (−)

• בורר שדות (CUSTOMAR FIELD LIST / רשימת שדות מותאמים אישית)

• קלט ערך

• מחבר AND / OR

• כפתור + להוספת תנאים נוספים
   

כל שורה מייצגת הצהרה לוגית אחת.
 

---

בחירת שדה (CUSTOMAR FIELD LIST)
 

רשימה נפתחת זו טוענת באופן דינמי:
 

• שדות מערכת סטנדרטיים (למשל, תאריך יצירה, דוא"ל, סטטוס)

• שדות ספציפיים לתיקייה

• שדות מותאמים אישית שנוצרו על ידי הארגון

• שדות מחושבים מיוחדים (למשל, ימי נוסחת תאריך)
   

שמות השדות מוצגים תמיד בשפה הנוכחית, אך ממופים פנימית לשדות המסד הנתונים הנכונים.
 

---

קלט ערך
 

• מקבל טקסט, מספרים או תאריכים בהתאם לשדה שנבחר

• יכול להיות ריק כאשר הלוגיקה היא “קיים / לא קיים”

• מכבד פורמטי תאריך וכללי לוקאליזציה

---

לוגיקת AND / OR (לוגיקה קריאה לבני אדם)
 

• AND פירושו: גם תנאי זה חייב להיות נכון

• OR פירושו: תנאי זה הוא חלופה
   

התנאים מוערכים בסדר, ויוצרים שרשרת לוגית קריאה.
 

זה מאפשר ביטויים כגון:
 

לקוחות בתיקייה א' AND סטטוס = פעיל
OR לקוחות שנוצרו ב-30 הימים האחרונים

הכל ללא תחביר טכני.
 

---

הוספה והסרה של תנאים
 

• + מוסיף שורת תנאי חדשה

• − מסיר שורה ספציפית

• אין מגבלה קשיחה — משתמשים יכולים למדל חוקים עסקיים מורכבים
   

זו הסיבה שמודול הדוחות מתאים ללוגיקה עסקית אמיתית, ולא רק למסננים פשוטים.
 

---

מסננים ובקרות היקף נוספים
 

מתחת לבונה התנאים הנוספים, המשתמש יכול לצמצם עוד יותר את מערך הנתונים באמצעות בוררים מובנים:
 

• תיקיות

• סטטוס פנימי

• תת-סטטוס פנימי

• מקורות

• תגים

• סטטוס ראשי

• חברי צוות
   

מסננים אלו:
 

• מודעים לשפה

• נטענים באופן דינמי בהתבסס על תיקייה ומודול

• פועלים יחד עם התנאים הנוספים (לא במקומם)
   

---

סדר ומיון
 

אפשרות סדר הדוח מגדירה כיצד תוצאות ממוינות:
 

• תאריך יצירה

• עודכן לאחרונה

• חותמות זמן רלוונטיות אחרות
   

זה משפיע על:
 

• תצוגת טבלה

• סדר ייצוא

• פלט דוח מתוזמן
   

---

הכללת נתונים אופציונלית
 

תיבות סימון מאפשרות לדוח למשוך נתונים קשורים, כגון:
 

• טפסים

• מוצרים

• תשלומים

• פגישות

• הודעת לקוח אחרונה
   

אפשרויות אלו מעשירות את הדוח מבלי לשנות את הלוגיקה המרכזית שלו.
 

---

שמירה וניהול דוחות
 

כאשר נשמר:
 

• הדוח הופך לאובייקט לשימוש חוזר

• הוא מופיע ככרטיס דוח

• ניתן לערוך, למחוק, לייצא או לתזמן אותו

 

---

- כרטיסי דוחות – ניתוח חזותי
 

כל דוח מוצג ככרטיס דוח ויזואלי המכיל:
 

• ספירה כוללת – סך הרשומות התואמות

• ספירת היום – רשומות שנוצרו או עודכנו היום

• ספירת חודש נוכחי – נתונים לחודש הנוכחי

• ספירת טווח תאריכים – מבוססת על מסננים שהופעלו

• הדמיית התקדמות מעגלית (מבוססת SVG)

• מחווני שמות תיקיות

• כפתורי פעולה מהירה
   

כרטיסים אלו מספקים תובנות מיידיות מבלי לפתוח טבלאות מפורטות.
 

---

 

- יכולות סינון וחיפוש
 

דף הדוחות כולל כלי סינון עוצמתיים:
 

• חיפוש דוחות לפי שם

• סינון דוחות לפי טווח תאריכים

• סינון נתוני דוח לפי:

  • לקוח

  • הזמנה

  • סטטוס

  • תיקייה

  • סטטוס פנימי

  • תת-סטטוס

• עדכונים בזמן אמת ללא טעינה מחדש של הדף
   

המסננים מחשבים מחדש באופן דינמי מדדי דוחות וחזותיים.


 

• - תהליך ייבוא שלב אחר שלב
   

  - שלב 1: העלאת קובץ
   

• פורמטים נתמכים: .csv, .xls, .xlsx

• גרור ושחרר או עיין כדי להעלות

• אימות קבצים מבטיח פורמט וגודל נכונים
   

• ---

  - שלב 2: בחר מזהה ייחודי
   

  משמש לזיהוי כפילויות במהלך הייבוא:
   

• דוא"ל

• מספר טלפון

• מזהה חברה

• מזהה CSV

• זה מבטיח התאמה מדויקת לרשומות קיימות.
   

  ---

  - שלב 3: מיפוי עמודות
   

• מפה עמודות אקסל לשדות המערכת
   

• תומך ב:
   

  • שדות סטנדרטיים

  • שדות מותאמים אישית

  • שדות תאריך
     

• ממשק מיפוי ויזואלי לבהירות
   

• ---

  - שלב 4: החלת ערכים בכמות גדולה
   

  החל ערכים על כל הרשומות המיובאות, כגון:
   

• תיקיות (מרובות)

• תגים

• מקור

• חבר צוות

• מנהל לקוחות

• רשימות

• טריגר אוטומציה
   

• ---

  - שלב 5: טיפול בכפילויות
   

  בחר כיצד מטופלות כפילויות:
   

• ➕ צור חדש – הוסף כפילות כרשומה חדשה

• ⏭️ דלג – התעלם משורות כפולות

•  עדכן קיים – עדכן רשומות תואמות
   

• ---

  ⚙️ תכונות מתקדמות
   

  - מבני ייבוא שמורים
   

• שמור מיפויי עמודות

• השתמש מחדש במבנה לייבוא עתידי

• מפחית זמן הגדרה חוזרני
   

• ---

  - תמיכה באוטומציה
   

• הפעל אוטומציות במהלך הייבוא
   

• שימושי עבור:
   

  • הודעות קבלת פנים

  • מעקבים

  • יצירת משימות

  • עדכוני סטטוס
     

• ---

  - גמישות בפורמט תאריך
   

• תומך ב:
   

  • DD-MM-YYYY

  • MM-DD-YYYY
     

• מונע ניתוח תאריכים שגוי

• בחירת פורמט תאריך

• שמור מבנה מיפוי לשימוש חוזר

 

---

- תצוגת דוח (נתונים טבלאיים)
 

כל דוח ניתן לפתיחה בתצוגת טבלה מפורטת, המאפשרת למשתמשים:
 

• לראות את הרשומות המדויקות שמאחורי הדוח

• להחיל מסננים נוספים

• לפרוס מערכי נתונים גדולים לדפים

• להציג שדות מותאמים אישית

• לנתח נתונים שורה אחר שורה

• לשלוח נתוני דוח באמצעות דוא"ל
   

תצוגה זו מגשרת בין ניתוח ברמה גבוהה לבין בדיקת נתונים מפורטת.
 

---

- פונקציונליות ייבוא
 

מודול הדוחות משמש גם כמערכת קליטת נתונים, התומכת בייבוא בכמות גדולה.
 

- ייבוא לקוחות
 

• אשף מודרך בן 5 שלבים

• העלאת Excel / CSV

• מיפוי עמודות

• טיפול בכפילויות

• הקצאה בכמות גדולה (תיקיות, תגים, חברי צוות)

• טריגר אוטומציה

• שמור מבנה ייבוא לשימוש חוזר
   

- ייבוא הזמנות
 

• ייבוא מפושט בן 2 שלבים

• ממפה שדות הזמנה

• מחבר הזמנות ללקוחות

• תומך באוטומציה
   

זה מבטיח קליטה מהירה והעברת נתונים.


 

- פונקציונליות ייצוא
 

דוחות ניתנים לייצוא במספר פורמטים:
 

- ייצוא Excel
 

• כולל רק שדות נבחרים

• תומך בשדות מותאמים אישית

• מחיל את כל המסננים והתנאים

• מתאים לחשבונאות, ניתוח ושיתוף
   

- ייצוא CSV
 

• פורמט קל משקל

• אידיאלי לאינטגרציות ומערכות חיצוניות

• שומר על שלמות נתונים וקידוד
   

הייצוא מכבד:
 

• מסנני תאריך

• מסנני לקוח/הזמנה

• הגדרות שפה
  
   

---

- דוחות מצטברים (מתוזמנים)
 

משתמשים יכולים להגדיר דוחות חוזרים אוטומטיים:
 

• לוחות זמנים יומיים, שבועיים או חודשיים

• בחר ימים ספציפיים

• בחר טווחי תאריכים (שבוע אחרון, 3 חודשים אחרונים, 6 חודשים אחרונים)

• שלח דוחות ל:

  • כתובות דוא"ל ספציפיות

  • לקוחות בתיקיות נבחרות

• משתמש בתבניות דוא"ל מוגדרות מראש
   

תכונה זו מאפשרת דיווח וניטור ללא מגע יד.
 

---

- שילוב דשבורד
 

ניתן לסמן דוחות כ“הצג בלוח המחוונים”, מה שמאפשר:
 

• דוחות מפתח שיופיעו בלוח המחוונים הראשי

• גישה מהירה למדדים קריטיים

• נראות כלל ארגונית
   

דוחות הדשבורד מתעדכנים אוטומטית.
 

---

- תמיכה בסטטוס פנימי ושדות מותאמים אישית
 

מודול הדוחות תומך באופן מלא ב:
 

• סטטוסים פנימיים ספציפיים לתיקייה

• תתי-סטטוסים היררכיים

• טעינה דינמית המבוססת על בחירת תיקייה

• שדות לקוח מותאמים אישית

• שדות הזמנה מותאמים אישית

• לוגיקת סינון מותנית
   

זה מאפשר פילוח מעמיק וניתוח מתקדם.
 

---

- אבטחה והרשאות
 

• בקרת גישה מבוססת מודולים

• בידוד נתונים ברמת הארגון

• העלאות קבצים מאובטחות

• נראות מבוססת תפקידים

• הגנה מפני SQL ו-XSS

• קלטים וייצוא מאומתים
   

  - תמיכה בשפה וממשק משתמש
   

• רב-לשוני (אנגלית / עברית)

• פריסות מימין לשמאל (RTL) ומשמאל לימין (LTR)

• עיצוב רספונסיבי

• חלונות קופצים ואשפים ידידותיים למשתמש

• ממשק נגיש ונקי
  
   

  ✅ יתרונות עסקיים
   

  ✔ ניתוח מרכזי
  ✔ דיווח גמיש
  ✔ תובנות חזותיות
  ✔ ניהול נתונים בכמות גדולה
  ✔ מוכן לאוטומציה
  ✔ ניתן להרחבה עבור מערכי נתונים גדולים
  ✔ מפחית מאמץ דיווח ידני
  
   

  - סיכום סופי
   

  מודול הדוחות והייבוא אינו רק כלי דיווח — זוהי מערכת מודיעין נתונים מלאה.
   

  על ידי שילוב של דוחות מותאמים אישית, דשבורדים ויזואליים, סינון מתקדם, ייבוא, ייצוא ואוטומציה מתוזמנת, הוא מאפשר לארגונים לקבל החלטות מבוססות נתונים בביטחון.