הגדרות – תיאור העמוד הראשי
 

סקירה כללית
 

עמוד ההגדרות הוא מרכז התצורה הראשי של פלטפורמת Biz1, שנועד להעניק למנהלי מערכת ולבעלי ארגונים שליטה מלאה על אופן פעולת המערכת, מראה, אוטומציה של משימות, אינטגרציה עם שירותים חיצוניים וניהול מודולים עסקיים מתקדמים.
 

עמוד זה מאגד העדפות ברמת משתמש, הגדרות כלל ארגוניות, כללי התנהגות מערכת, מנועי אוטומציה, כלי בניית אתרים, ומודולי תכונות אופציונליים לממשק אחד ומובנה.
מטרתו היא להבטיח ש-Biz1 ניתנת להתאמה אישית כדי להתאים לצרכים תפעוליים, פיננסיים, תקשורתיים וצרכי זרימת עבודה של כל ארגון.
 

עמוד ההגדרות נגיש רק למשתמשים מורשים ומתאים את עצמו באופן דינמי בהתבסס על:


 

• מטרת הליבה של עמוד ההגדרות
   

  עמוד ההגדרות קיים כדי לענות על שאלה יסודית אחת:
   

  “כיצד צריכה Biz1 לעבוד עבור ארגון זה?”

  
  כדי להשיג זאת, העמוד שולט ב:
   

• מי הם המשתמשים וכיצד הם מאמתים את זהותם

• כיצד החברה מיוצגת משפטית וכלכלית

• כיצד מסמכים נוצרים וממוספרים

• כיצד נשלחת תקשורת (אימייל, SMS, וואטסאפ)

• כיצד אוטומציה מגיבה לאירועים

• כיצד אתרים וטפסים מתחברים ל-CRM

• אילו מודולים מתקדמים מופעלים

• כיצד אינטגרציות מתקשרות עם מערכות חיצוניות
  
  
   

• מטרת עמוד ההגדרות
   

  עמוד ההגדרות מאפשר לארגונים:
   

• להגדיר העדפות משתמש אישיות

• להגדיר זהות חברה והתנהגות חשבונאית

• לשלוט בתכונות הליבה של Biz1

• להפוך פעולות עסקיות חוזרות לאוטומטיות

• לבנות ולנהל אתרים וטפסים

• להפעיל או להשבית מודולים עסקיים מתקדמים

• לשלב שירותי צד שלישי וממשקי API

• לשלוט בהרשאות ובכללים כלל-מערכתיים
  
  בקיצור, כל מה שמגדיר כיצד Biz1 עובדת עבור ארגון נמצא כאן.
  
   

- זהות אישית & פרטי קשר
 

- שם משתמש
 

• מטרה: מזהה כניסה ייחודי למערכת.
   

• משמש ל:
  
  אימות, יומני ביקורת, בעלות על רשומות.
   

• התנהגות:
  
  בדרך כלל ננעל לאחר היצירה כדי למנוע התנגשויות נתונים.
   

- שם מלא
 

• מטרה: מציג את שמו האמיתי של המשתמש ברחבי המערכת.
   

• גלוי ב:
   

  • ציר זמן של לקוחות

  • משימות & מטלות

  • דוחות

  • יומנים פנימיים
     

• ערך עסקי:
  
  משפר אחריות ושיתוף פעולה.
   

- תפקיד
 

• מטרה: מגדיר את תפקיד המשתמש או את ייעודו.

• דוגמאות: מנהל מכירות, נציג תמיכה, אדמין

• משמש ב:
  
  תצוגות צוות, דוחות ותקשורת עם לקוחות.
   

- אימייל
 

• מטרה: אימייל ראשי לתקשורת ואבטחה.
   

• משמש ל:
   

  • כניסה

  • איפוס סיסמה

  • התראות אבטחה

  • הודעות אוטומציה
     

• שדה קריטי:
  
  חייב להיות תמיד תקף ונגיש.
   

- טלפון
 

• מטרה: מספר קשר כללי.
   

• משמש ב:
  
  רשומות CRM, טלפוניה, דוחות.
   

- טלפון נייד
 

• מטרה: איש קשר נייד אישי.
   

• משמש ב:
   

  • התראות SMS

  • הודעות וואטסאפ

  • מסירת OTP (אימות דו-שלבי)
     

- עיר
 

• מטרה: הפניית מיקום עבור המשתמש.
   

• משמש ב:
  
  לוקליזציה, אנליטיקה, מסמכים.
   

- כתובת
 

• מטרה: כתובת פיזית.
   

• משמש ב:
  
  חשבוניות, מסמכים רשמיים, אסמכתאות משפטיות.
   

- מספר זיהוי מס
 

• מטרה: מאחסן פרטי זיהוי מס.
   

• משמש ב:
  
  חשבוניות, ייצוא חשבונאי, מסמכי תאימות.
   

- פקס
 

• מטרה: פרט יצירת קשר מדור קודם.
   

• משמש ב:
  
  מסמכים רשמיים או ממשלתיים (במידת הצורך).
   

- אבטחה & בקרת גישה
 

- אימות דו-שלבי (Two-Factor Authentication)
 

• מה הוא עושה:
  
  מוסיף אימות OTP לאחר כניסה באמצעות סיסמה.
   

• מדוע זה חשוב:
  
  מגן מפני גישה בלתי מורשית.
   

• התנהגות המערכת:
  
  המשתמש חייב לאמת OTP בכל כניסה.
   

- אימות דו-שלבי לצוות
 

• מה הוא עושה:
  
  אוכף אימות דו-שלבי (2FA) עבור כל חברי הצוות.
   

• מתאים במיוחד ל:
  
  ארגונים גדולים, פיננסים, בריאות, צוותים עתירי CRM.
   

• השפעה:
  
  מעדכן אוטומטית כללי אבטחה עבור כל משתמש בארגון.
   

- התראות אימייל אבטחה
 

• מה הוא עושה:
  
  שולח התראות על:
   

  • ניסיונות כניסה

  • שינויי סיסמה

  • אירועי אבטחה
     

• ערך עסקי:
  
  מודעות מיידית לאיומים.
   

- סיסמת PDF
 

• מה הוא עושה:
  
  מאבטח את כל קובצי ה-PDF שנוצרו באמצעות סיסמה.
   

• משמש ל:
  
  חשבוניות, הסכמים, דוחות.
   

• יתרון אבטחתי:
  
  מונע גישה בלתי מורשית למסמכים לאחר ההורדה.
   

- הגדרות ארגון & התנהגות משתמש
 

- סוג חברה
 

• אפשרויות: ארגון / חברה
   

• מטרה:
  
  קובע את הפורמט המשפטי ואת התנהגות המסמכים.
   

• משפיע על:
  
  תבניות חשבוניות, לוגיקת תאימות.
   

- סוג משתמש
 

• אפשרויות: רגיל / הזמנות
   

• מטרה:
  
  שולט באילו זרימות עבודה מושם דגש.
   

• דוגמה:
  
  משתמשים מבוססי הזמנות רואים תחילה תכונות הזמנה.
   

- אתר אינטרנט
 

• מטרה:
  
  מאחסן את כתובת ה-URL הרשמית של האתר.
   

• משמש ב:
  
  מיתוג, מסמכים, אינטגרציות.
   

- בקרות התנהגות CRM
 

- בועה ירוקה למנהל לקוחות
 

• מטרה:
  
  מבליט ויזואלית מנהלי לקוחות ברשימות לקוחות.
   

• יתרון:
  
  זיהוי מהיר יותר של בעלות ואחריות.
   

- השתמש בפרטי לקוח מוצעים
 

• מטרה:
  
  מאפשר הצעות חכמות בעת יצירת לקוחות.
   

• התנהגות המערכת:
  
  משתמש בנתונים היסטוריים למילוי אוטומטי של שדות.
   

• יתרון:
  
  הזנת נתונים מהירה יותר, פחות שגיאות.
   

- שפה, לוח שנה & לוקליזציה
 

- שפת ברירת מחדל
 

• מטרה:
  
  מגדיר את שפת ממשק המשתמש הראשית.
   

• השפעה:
  
  משנה תוויות, הודעות וכיוון פריסה (משמאל לימין/מימין לשמאל).
   

- שפה שנייה
 

• מטרה:
  
  מאפשר פעולה דו-לשונית.
   

• משמש ל:
  
  צוותים ולקוחות רב-לשוניים.
   

- לוח שנה בשפת ברירת מחדל
 

• מטרה:
  
  שולט בשפת תצוגות לוח השנה.
   

• משפיע על:
  
  בוררי תאריכים, תזמונים, תוויות חודש/יום.
   

- אזור זמן
 

• מטרה:
  
  מיישר את זמן המערכת עם מיקום המשתמש.
   

• משפיע על:
  
  פגישות, אוטומציות, תזכורות, דוחות.
   

- אודות (עורך טקסט עשיר)
 

קטע אודות
 

• מטרה:
  
  תיאור אישי או מקצועי של המשתמש.
   

• עורך:
  
  עורך WYSIWYG מלא (CKEditor).
   

• תומך ב:
  
  עיצוב טקסט, קישורים, תמונות, טבלאות.
   

• משמש ב:
  
  פרופילים, אסמכתאות פנימיות, מסמכים.

תפריט ראשי & תיאורי קטעים פנימיים 
 

1️⃣ פרופיל
 

תיאור
 

קטע הפרופיל מנהל מידע והעדפות משתמש אישיים.
הוא מגדיר כיצד המשתמש המחובר מזוהה במערכת וכיצד הוא מתקשר עם Biz1 על בסיס יומי.
 

מה קטע זה שולט ב:
 

• תפקיד משתמש

• בעלות על ארגון

• מודולים מופעלים

• הרשאות תוכנית מנוי
   

• היקף
   

• ספציפי למשתמש

• אינו משפיע על משתמשים אחרים או על התנהגות כלל ארגונית
   

• קטעים פנימיים מוסברים
   

• פרטי משתמש
  
  מאחסן שם, שם משתמש, תפקיד ותמונת פרופיל המשמשים ברחבי המערכת.
   

• פרטי קשר
  
  מנהל אימייל, טלפון, מספר נייד, כתובת, עיר ואתר אינטרנט.
   

• הגדרות אבטחה
  
  שולט באימות דו-שלבי, הגנת סיסמה לקובצי PDF והתראות אבטחה.
   

• שפה & אזור זמן
  
  מגדיר שפת ברירת מחדל, שפה שנייה, שפת לוח שנה ואזור זמן.
   

• העדפות
  
  אפשרויות קשורות לממשק המשתמש כגון מחווני בועה ירוקה, פרטי לקוח מוצעים וסוג משתמש.
   

• קטע אודות
  
  תיאור טקסט עשיר של המשתמש, המשמש בפרופילים, מסמכים או אסמכתאות פנימיות.
   

• ---

  2️⃣ הגדרות חברה
   

  תיאור
   

  קטע הגדרות החברה מגדיר את הזהות המשפטית, הפיננסית והמיתוגית של הארגון.
  הוא מבטיח שכל המסמכים, החשבוניות, האוטומציות והאינטגרציות יפעלו לפי המבנה הרשמי של החברה.
   

  היקף
   

• כלל ארגוני

• משפיע על כל המשתמשים, המסמכים והתהליכים הפיננסיים
   

• קטעים פנימיים מוסברים
   

• פרטי חברה
  
  מאחסן שם חברה, כתובת, טלפון, מספר זיהוי מס וסוג עסק.
   

• הגדרות חשבוניות & מסמכים
  
  שולט בשפת המסמך, מטבע, התנהגות מס, כללי עיגול והצגת סכומים.
   

• מספור מסמכים
  
  מנהל מספור עוקב עבור חשבוניות, קבלות, הזמנות, תעודות משלוח ועוד.
   

• מיתוג (לוגו & חותמת)
  
  מעלה לוגו וחתימת חברה רשמיים לשימוש בקובצי PDF ואימיילים.
   

• שילוב שערי תשלום
  
  מגדיר שערי תשלום מקוונים והתנהגות כפתור התשלום.
   

• אינטגרציות חשבונאיות
  
  כולל ריווחית, H-Connect, חשבשבת וממשקי API חשבונאיים אחרים.
   

• פרטי בנק
  
  מאחסן מספר חשבונות בנק והעדפות בנקאיות ברירת מחדל.
   

• תבניות מסמכים & הערות
  
  כותרות עליונות, תחתונות והערות מותאמות אישית לסוגי מסמכים שונים.
   

• התנהגות אוטומציה
  
  שולט בשליחת אימיילים אוטומטית, הודעות וואטסאפ, יצירת מסמכים לאחר תשלום/חתימה.
   

• כללי תצוגה
  
  קובע את נראות המחירים, שמות היוצרים וכללי אימות.
   

• כללי לוקליזציה
  
  פורמטים ספציפיים לחשבוניות בישראל ואפשרויות תאימות אזוריות.
   

• ---

  3️⃣ הגדרות Biz1
  
   

  תיאור
   

  הגדרות Biz1 שולטות בהתנהגות התפעולית הליבה של הפלטפורמה.
  הוא מתמקד בערוצי תקשורת, לוחות מחוונים, תוויות, סטטוסים, זרימות עבודה של לקוחות ואינטגרציות.
   

  היקף
   

• כלל ארגוני

• תצורת ליבת המערכת
   

• קטעים פנימיים מוסברים
   

• חשבונות אימייל (SMTP)
  
  מנהל חשבונות אימייל יוצאים וזהויות שולח.
   

• תבניות אימייל
  
  יוצר תבניות לשימוש חוזר עבור אימיילים ואוטומציה של המערכת.
   

• תשובות אימייל אוטומטיות
  
  מגדיר תשובות אוטומטיות לאימיילים נכנסים.
   

• הגדרות טלפון & SMS
  
  שולט בספקי SMS, מזהי שולח ועיצוב טלפון.
   

• תשובות SMS אוטומטיות
  
  מגדיר תגובות SMS אוטומטיות באמצעות תבניות.
   

• התאמה אישית של לקוחות & פרויקטים
  
  שולט באילו שדות מופיעים בלוחות מחוונים ובטפסים.
   

• תוויות & סטטוסים
  
  מגדיר סטטוסי לקוחות, סטטוסי משנה, צבעים ותגיות.
   

• Webhooks של Zapier
  
  מאפשר אינטגרציות מבוססות אירועים עם Zapier.
   

• אינטגרציה עם יומן Google
  
  מסנכרן פגישות ואירועים עם יומן Google.
   

• הגדרות עמוד ברירת מחדל
  
  מגדיר עמודי נחיתה ברירת מחדל לאחר כניסה.
   

• תשלומים & פרויקטי תשלום
  
  שולט בזרימות תשלום ובמעקב בתוך פרויקטים.
   

• הזמנות לקוחות
  
  מגדיר אישית זרימות הזמנות לקוחות וסטטוסים.
   

• הגדרות לקוחות משנה
  
  מאפשר יחסי לקוח-הורה-ילד.
   

• רשימות בדיקה
  
  יוצר רשימות בדיקה מבוססות משימות עבור זרימות עבודה.
   

• שלבי משימה
  
  מגדיר זרימות עבודה של משימות שלב אחר שלב.
   

• קטגוריות טיימר
  
  מקטלג פעילויות מעקב זמן.
   

• ---

  4️⃣ צבירה & אוטומציה
   

  תיאור
   

  קטע זה מנהל פעולות מערכת אוטומטיות הפועלות בהתבסס על כללים וטריגרים מוגדרים מראש.
  הוא ליבת מנוע אוטומציית זרימת העבודה של Biz1.
   

  היקף
   

• אוטומציה כלל-מערכתית

• תהליכים מונעי אירועים
   

• קטעים פנימיים מוסברים
   

• צבירת משימות
  
  יוצר משימות אוטומטית כאשר מתקיימים תנאים ספציפיים.
   

• צבירת פגישות
  
  מזמן פגישות אוטומטית בהתבסס על טריגרים.
   

• כללי אוטומציה צבורים
  
  כללים מבוססי אירועים המבצעים פעולות (אימייל, משימה, שינוי סטטוס).
   

• אירועי אוטומציה
  
  מגדיר אירועי מערכת כמו יצירת לקוח או שינוי סטטוס.
   

• תצורת IVR
  
  מגדיר תפריטי קוליים וניתוב שיחות.
   

• קמפיינים
  
  ממכן קמפיינים שיווקיים והסברה.
   

• הגדרות אוטומציה גלובליות
  
  שולט בהרשאות, מגבלות והתנהגות אוטומציה כלל-מערכתית.
   

• ---

  5️⃣ בונה אתרים
   

  תיאור
   

  בונה האתרים מאפשר לארגונים לבנות ולנהל אתרי אינטרנט, טפסים ועמודי נחיתה הפונים לציבור ללא צורך בכלים חיצוניים.
   

  היקף
   

• אתר ציבורי

• שיווק & אינטראקציה עם לקוחות
   

• קטעים פנימיים מוסברים
   

• האתר שלי
  
  ממשק בניית אתרים ראשי עם עמודים ופריסות.
   

• קטגוריות
  
  מנהל קטגוריות שירות/מוצר המשמשות באתר.
   

• קניון
  
  הגדרות מסחר אלקטרוני כולל מוצרים, עגלה ותשלומים.
   

• טפסים דינמיים
  
  טפסים המתחברים ישירות ל-CRM, אימייל ואוטומציה.
   

• ---

  6️⃣ מודולים מיוחדים
   

  תיאור
   

  מודולים מיוחדים מכילים תכונות מערכת אופציונליות ומתקדמות שניתן להפעיל או להשבית לכל ארגון.
   

  היקף
   

• מתקדם & מודולרי

• מבוסס הרשאות ותוכנית
   

• קטעים פנימיים מוסברים (דוגמאות)
   

• חדרים & סניפים – ניהול משאבים פיזיים

• פגישות & פגישות משולבות – תזמון מתקדם

• הזמנות & זרימות עבודה – אוטומציה של תהליכים עסקיים

• אזור לקוחות – פורטל לקוחות

• נדל"ן – ניהול נכסים

• טלמרקטינג – זרימות עבודה מכירתיות מבוססות שיחות

• חותם PDF – חתימה דיגיטלית על מסמכים

• אינטגרציה עם וואטסאפ – אוטומציה עסקית של וואטסאפ

• קורסים – ניהול למידה

• כרטיסים – מערכת תמיכה

• תרשים גאנט – הדמיית פרויקטים

• הגדרות לשוניות – התאמה אישית של לשוניות לקוח

• ניהול חגים & מקורות – לוח שנה ואנליטיקה
   

• כל מודול נשלט באמצעות הרשאות, תפקידים ותוכניות מנוי.
   

  ---

  
  סיכום סופי
   

  עמוד ההגדרות הוא עמוד השדרה של יכולת ההתאמה האישית של Biz1.
  
  הוא מבטיח כי:
   

• משתמשים עובדים באופן שהם מעדיפים

• חברות פועלות באופן חוקי ועקבי

• אוטומציה מפחיתה עבודה ידנית

• אתרי אינטרנט ותקשורת משולבים

• תכונות מתקדמות הן מודולריות ונשלטות
   

• מבנה זה הופך את Biz1 לניתנת להרחבה, גמישה ומוכנה לארגונים גדולים.