```html

- הגדרות חברה – תיעוד מפורט של תתי מודולים
 

---

- מהן הגדרות חברה?
 

הגדרות חברה הוא מרכז הבקרה הארגוני של הפלטפורמה.
כל תצורה שנעשית כאן משפיעה על כל המשתמשים, המסמכים, האוטומציות, הייצואים, האינטגרציות וזרימות העבודה בתוך חשבון החברה.
 

חשבו על זה כעל:
 

- “המוח המגדיר כיצד החברה פועלת בתוך המערכת.”

 

---

 

- תתי מודולים – הסבר מפורט
 

---

1️⃣ פרטי חברה
 

- מטרה
 

מגדיר את הזהות הרשמית של החברה המשמשת בכל הפלטפורמה.
 

- תפקיד פנימי
 

• משמש כ-מקור אמת ראשי עבור:
   

  • חשבוניות

  • קבלות

  • ייצואים

  • מיילים

  • מסמכים משפטיים
     

- מה הוא קובע
 

• שם חברה & זהות משפטית

• כתובת & פרטי יצירת קשר

• תצורת מס/מע"מ

• מיתוג לוגו & חותמת

• מטבע & שפת חשבונית

• לוגיקת עיגול מחירים
   

- השפעה על המערכת
 

• שינוי מס או מטבע משפיע מיידית על מסמכים חדשים

• לוגו וחותמת מופיעים על כל קובצי ה-PDF שנוצרו

• הגדרת השפה משפיעה על תבניות מסמכים & ייצואים
   

---

2️⃣ החבילות שלי
 

- מטרה
 

מציג את סטטוס השימוש המסחרי של החברה.
 

- תפקיד פנימי
 

• מודול ניטור בקריאה בלבד

• משמש פנימית לאימות:

  • מגבלות שליחת דוא"ל

  • זמינות SMS

  • גישה לתכונות
     

- מה הוא מציג
 

• חבילות פעילות

• מכסה שנותרה

• תאריכי תפוגה

• היסטוריית רכישות
   

- השפעה על המערכת
 

• אם החבילה פגה → תכונות קשורות מפסיקות לפעול

• מגבלות ייצוא & תקשורת תלויות בנתוני החבילה
   

---

3️⃣ חברי צוות
 

- מטרה
 

שולט על מי שייך לארגון.
 

- תפקיד פנימי
 

• מנהל את קשר משתמש-לחברה

• כל חבר צוות יורש את כללי החברה
   

- מה הוא קובע
 

• הוספה/הסרה של משתמשים

• הפעלה/השבתה של גישה

• הקצאת תפקידים פנימיים

• קישור משתמשים להרשאות
   

- השפעה על המערכת

• משתמשים שהוסרו מאבדים גישה למערכת באופן מיידי

• חברי צוות חולקים מסמכים & הגדרות של החברה
   

---

4️⃣ מודולים והרשאות של חברי צוות
 

- מטרה
 

מגדיר מה כל חבר צוות רשאי לעשות.
 

- תפקיד פנימי
 

• חומת אש הרשאות בין משתמשים לתכונות

• מונע פעולות לא מורשות
   

- מה הוא קובע
 

• נראות מודולים

• גישה ברמת תכונה

• הרשאות קריאה/כתיבה
   

- השפעה על המערכת
 

• משפיע על נראות ממשק המשתמש

• חוסם ממשקי API ב-Backend למשתמשים מוגבלים

• קריטי לאבטחה & לציות
   

---

5️⃣ הגדרות חשבוניות
 

- מטרה
 

שומר על שלמות מספור המסמכים.
 

- תפקיד פנימי
 

• מבטיח מספור עוקב

• מונע כפילויות או פערים משפטיים
   

- מה הוא קובע
 

• מוני חשבוניות

• מוני קבלות

• מספור הצעות מחיר/הזמנות

• כללי זרימת מסמכים
   

- השפעה על המערכת
 

• מספרים שגויים עלולים לפגוע בציות לחשבונאות

• שינויים חלים רק על מסמכים עתידיים
   

---

6️⃣ ייצוא חשבוניות
 

- מטרה
 

מאפשר שליפת נתונים מובנית מהמערכת.
 

- תפקיד פנימי
 

• גשר נתונים בין המערכת לכלים חיצוניים

• תומך בביקורות & גיבויים
   

- מה הוא קובע
 

• פורמטים לייצוא (CSV, Excel, TXT, PDF)

• סינון לפי תאריך & מסמך

• יצירת נתונים בכמות גדולה
   

- השפעה על המערכת
 

• ייצואים גדולים עלולים להשפיע על הביצועים

• בשימוש נרחב על ידי רואי חשבון
   

---

7️⃣ ייצוא חששבית
 

- מטרה
 

תומך ב-עמידה בתקני חשבונאות ישראליים.
 

- תפקיד פנימי
 

• ממיר נתוני מערכת ל-פורמט תואם חששבית
   

- מה הוא קובע
 

• כללי ייצוא חשבונאיים מיוחדים

• עיצוב ספציפי ללוקליזציה
   

- השפעה על המערכת
 

• רלוונטי רק לחברות ישראליות

• חובה עבור זרימות עבודה חשבונאיות מסוימות
   

---

8️⃣ דומיין
 

- מטרה
 

מנהל את בעלות ושימוש בדומיין החברה.
 

- תפקיד פנימי
 

• מחבר מיתוג לכתובות URL של המערכת

• מאפשר תקשורת מקצועית
   

- מה הוא קובע
 

• מיפוי דומיין מותאם אישית

• אימות דומיין

• זהות דוא"ל/דומיין
   

- השפעה על המערכת
 

• משפיע על כתובות URL של התחברות

• משמש במיילים וקישורים יוצאים
   

---

9️⃣ הגדרות אפליקציה
 

- מטרה
 

שולט על התנהגות טכנית של האפליקציה.
 

- תפקיד פנימי
 

• תצורת התנהגות מערכת

• הגדרות ברמת אינטגרציה
   

- מה הוא קובע
 

• תצורת טלפון וירטואלי

• SIP & שלוחות

• התנהגות תקשורת פנימית
   

- השפעה על המערכת
 

• בשימוש על ידי הגדרות מתקדמות

• הגדרות שגויות עלולות לשבש תכונות שיחה
   

---

- החשבונות החברתיים שלי
 

- מטרה
 

מרכז את פלטפורמות תקשורת חיצוניות.
 

- תפקיד פנימי
 

• מחבר פלטפורמות צד שלישי למערכת
   

- מה הוא קובע
 

• אינטגרציות מדיה חברתית

• אסימוני API

• פלטפורמות הודעות
   

- השפעה על המערכת
 

• מאפשר זרימות עבודה של תקשורת חברתית

• נדרש עבור הודעות וואטסאפ/פייסבוק
   

---

1️⃣1️⃣ קטגוריית עבודת לקוח
 

- מטרה
 

יוצר קיבוץ לוגי של פעילויות לקוחות.
 

- תפקיד פנימי
 

• מנוע סיווג למעקב אחר עבודה
   

- מה הוא קובע
 

• יצירת קטגוריה

• הקצאת קטגוריה

• סינון & דיווח
   

- השפעה על המערכת
 

• משפר את בהירות הניתוח & הדיווח
   

---

1️⃣2️⃣ בקרת סטטוס
 

- מטרה
 

מגדיר מצבי זרימת עבודה ברחבי הפלטפורמה.
 

- תפקיד פנימי
 

• מנוע זרימת עבודה עבור לקוחות, פרויקטים, מסמכים
   

- מה הוא קובע
 

• עמודות סטטוס

• קידוד צבעים

• לוגיקת מעבר
   

- השפעה על המערכת
 

• מניע זרימת עבודה ויזואלית

• משמש בלוחות מחוונים & דוחות
   

---

1️⃣3️⃣ ווידג'טים
 

- מטרה
 

מותאם אישית את חווית לוח המחוונים.
 

- תפקיד פנימי
 

• שולט על הצגת נתונים
   

- מה הוא קובע
 

• הפעלה/השבתה של ווידג'טים

• פריסת לוח מחוונים

• נראות נתונים
   

- השפעה על המערכת
 

• משפר שימושיות

• אין שינוי בלוגיקת ה-Backend
   

---

1️⃣4️⃣ חותמת חברה
 

- מטרה
 

מטפל ב-ויזואליזציות אישור חברה רשמיות.
 

- תפקיד פנימי
 

• משפר אותנטיות מסמכים
   

- מה הוא קובע
 

• העלאת חותמת

• הקצאת חותמת

• כללי שימוש בחותמת
   

- השפעה על המערכת
 

• מופיע על קובצי PDF חתומים

• חשוב למסמכים משפטיים
   

---

1️⃣5️⃣ מחלקת טיקטים
 

- מטרה
 

מבנה את ניתוב טיקטים תמיכה.
 

- תפקיד פנימי
 

• סיווג והקצאת טיקטים
   

- מה הוא קובע
 

• יצירת מחלקה

• הקצאת צוות

• הפרדת זרימות עבודה
   

- השפעה על המערכת
 

• משפר את יעילות תגובת התמיכה
   

---

1️⃣6️⃣ הודעות נפוצות ביותר
 

- מטרה
 

מזרז את תקשורת חוזרת.
 

- תפקיד פנימי
 

• אחסון תבניות הודעות
   

- מה הוא קובע
 

• טקסטים מוגדרים מראש

• שימוש רב-ערוצי
   

- השפעה על המערכת
 

• מפחית הקלדה

• משפר עקביות
   

---

1️⃣7️⃣ סטטוס מסמך
 

- מטרה
 

שולט על מחזור חיי המסמך.
 

- תפקיד פנימי
 

• מנוע סטטוס למסמכים
   

- מה הוא קובע
 

• יצירת סטטוס

• כללי זרימת עבודה

• לוגיקת סינון
   

- השפעה על המערכת
 

• משפיע על מעקב & דיווח מסמכים
  
  
   

  - סיכום סופי
   

  הגדרות חברה אינו רק דף הגדרות — אלא הוא הבסיס התפעולי של המערכת.
   

  ✔ מגדיר את זהות החברה
  ✔ שולט על הרשאות & זרימות עבודה
  ✔ מבטיח עמידה בתקנים משפטיים & חשבונאיים
  ✔ מניע אוטומציה & ייצואים
  ✔ מנהל תקשורת & אינטגרציות
  
  
  
  
  
  
   

```