⚙️ הגדרות Biz1 – סקירה פונקציונלית מלאה
- מה זה הגדרות Biz1?
הגדרות Biz1 הוא מרכז השליטה העיקרי להתנהגות ואוטומציה של המערכת.
- הגדרות Biz1 מגדיר איך המערכת עובדת עבורך.
הוא שולט ב:
-
תקשורת (אימייל, SMS, שיחות)
-
כללי אוטומציה
-
מבנה לקוחות ופרויקטים
-
זרימות סטטוסים ותהליכי עבודה
-
אינטגרציות וממשקי API
-
תשלומים ולוגיקת הזמנות
- הגדרות Biz1 – פירוט תתי-מודולים
1️⃣ מודולים
- מטרה
שולט באילו תכונות פעילות במערכת.
- מה הוא עושה
-
הפעל או השבת מודולים מלאים
-
שלוט במורכבות המערכת
-
התאם תכונות לצרכים עסקיים
- דוגמא לשימוש
-
השבת פרויקטים אם אינם נחוצים
-
הפעל משימות רק לצוות התפעול
- זהו לוח הבקרה להפעלה/השבתה של תכונות ב-Biz1
2️⃣ הגדרות אימייל (מנוע תקשורת)
✉️ חשבונות אימייל
מנהל את כל זהויות האימייל היוצאות
-
הוסף חשבונות אימייל SMTP או Biz1
-
הקצה חשבונות לחברי צוות
-
הגדר שם שולח וחתימה
-
השתמש באימיילים שונים עבור:
-
מכירות
-
תמיכה
-
חשבונאות
-
- ללא זה, אף אוטומציה של אימייל לא תוכל לעבוד
- תבניות אימייל
מערכת תוכן אימייל לשימוש חוזר
-
צור תבניות אימייל מובנות
-
השתמש במשתנים דינמיים (שם לקוח, חשבונית, קישור)
-
צרף תבניות ל:
-
מסמכים
-
טפסים
-
אוטומציות
-
- זה מבטיח תקשורת עקבית
- מענה אוטומטי לאימייל
מערכת מענה אוטומטי לאימיילים נכנסים
-
שלח תשובות מיידיות
-
הפעל באמצעות:
-
טפסים
-
אימיילים
-
שעות פעילות
-
-
בחר תבנית ושולח
- פועל כעוזר אימייל חכם
- קבל התראה על לידים חדשים
מערכת התראות פנימית
-
מודיע לצוות על יצירת ליד חדש
-
נמענים מותאמים אישית
-
תבניות מותאמות אישית
- מבטיח שאף ליד לא יפספס
3️⃣ הגדרות טלפון ו-SMS (בקרת שיחות והודעות)
- הוסף שיחה שלא נענתה כמשימת לקוח
-
ממיר שיחות שלא נענו למשימות
-
מקצה מעקבים אוטומטית
- אף הזדמנות שלא נוצלה אינה נעלמת מעינינו
- מענה אוטומטי ל-SMS
-
מענה אוטומטי להודעות SMS
-
כללים מבוססי מילות מפתח וזמן
-
תגובות מבוססות תבניות
- עוזר SMS זמין 24/7
☎️ תצוגת מספרי טלפון
-
תקנן תצוגת טלפון
-
הסתר או פרמט מספרים
-
טיפול במדינה ו-DID
- שומר על נתוני טלפון נקיים וקריאים
- שולח SMS
-
הגדר מזהה שולח / נייד
-
בחר ספק SMS
-
נהל אישורי API
- שולט באופן שבו SMS נראה ללקוחות
- אפשרות ניתוב שיחות
-
העבר או נתב שיחות מחדש
-
הגדר לוגיקת דואר קולי
-
ניתוב לפי שעות פעילות
- מבטיח ששיחות תמיד יגיעו למישהו
- סטטוסי שיחות
-
הגדר תוצאות שיחה
-
תוצאות שיחה מקודדות בצבעים
-
משמש לדיווח
- משפר את ניתוח השיחות
- השתמש בשיחות נכנסות כמפנות בלבד
-
עקוב אחר שיחות מבלי ליצור לקוחות
-
משמש לניתוח והפניות
- מצב קל משקל למעקב שיחות
4️⃣ התאמה אישית של לקוחות ופרויקטים (מבנה המערכת)
- תיקיות
-
קבץ לקוחות/פרויקטים
-
ספציפי לתיקייה:
-
שדות
-
סטטוסים
-
לשוניות
-
- פועל כ"סוגי" לקוחות
- שדות (שדות מותאמים אישית)
-
הוסף שדות נתונים ספציפיים לעסק
-
טקסט, מספר, רשימה נפתחת, תאריך וכו'.
-
כללי אימות וחובה
- מתאים את ה-CRM למודל העסקי שלך
- שדות לוח מחוונים
-
שלוט במה שמשתמשים רואים קודם
-
הסתר נתונים לא רלוונטיים
-
סדר מחדש שדות חשובים
- משפר את השימושיות והמיקוד
- תגים
-
מערכת תיוג גמישה
-
מספר תגים לכל לקוח/פרויקט
-
סינון עוצמתי
- קטגוריזציה וחיפוש מהירים
- שדות פרויקט
-
שדות מותאמים אישית ספציפיים לפרויקט
-
נפרד משדות לקוח
- מעקב פרויקטים משופר
- תוויות וסטטוסים
-
צור שלבי מכירה או תהליך עבודה
-
סטטוסי אב ותתי-סטטוסים
-
זרימה ויזואלית מבוססת צבע
- מגדיר את צינור המכירות העסקי שלך
- עמודות פרויקט
-
שלוט בתצוגות רשימת הפרויקטים
-
בחר עמודות גלויות
-
סדר מחדש את הפריסה
- לוחות מחוונים מותאמים אישית לפרויקטים
- שדות מקובעים
-
נעל שדות מערכת חיוניים
-
מנע הסרה בשוגג
- מגן על נתוני ליבה
- הגדרות לשוניות
-
הפעל/השבת לשוניות
-
שלוט בסדר הלשוניות
-
התאם אישית תצוגות לקוחות ופרויקטים
- התאמה אישית של ממשק המשתמש
5️⃣ הגדרות תאריך
-
פורמטים של תאריך ושעה
-
התנהגות לוח שנה
-
העדפות אזוריות
- עקביות ברחבי המערכת
6️⃣ תבניות SMS
-
שמור הודעות SMS לשימוש חוזר
-
הכנס משתנים דינמיים
-
שליחת הודעות מהירה
- תקשורת SMS מהירה יותר
7️⃣ API, Zapier ולוח שנה (מרכז אינטגרציות)
- מתרגם API
-
תרגום תוכן אוטומטי
-
תמיכה בריבוי שפות
- ווב-הוק של Zapier
-
חבר את Biz1 לכלי צד שלישי
-
הפעל אוטומציה חיצונית
- אינטגרציות ללא קוד
- יומן Google
-
סנכרן פגישות ואירועים
-
סנכרון דו-כיווני של לוח שנה
- אין כפל הזמנות
8️⃣ תשלומים
-
הגדר שערי תשלום
-
בנה טופסי תשלום
-
עקוב אחר סטטוס תשלום
- תשתית תשלומים
9️⃣ עמוד ברירת מחדל
-
הגדר עמוד נחיתה לאחר התחברות
-
התאם אישית את חווית המשתמש
- נקודת התחלה מותאמת אישית
1️⃣0️⃣ פרויקטי תשלומים
-
מעקב תשלומים ברמת הפרויקט
-
נפרד מתשלומים כלליים
- נראות טובה יותר של מימון פרויקטים
1️⃣1️⃣ הזמנת לקוחות
-
התאם אישית את זרימת יצירת ההזמנה
-
סטטוסי הזמנות ותהליכי עבודה
- תהליך הזמנה מותאם אישית
1️⃣2️⃣ הגדרות תת-לקוחות
-
לוגיקת לקוח אב-בן
-
כללי ירושה
- היררכיית לקוחות ברמת ארגון
1️⃣3️⃣ רשימות בדיקה
-
רשימות בדיקה למשימות
-
מעקב תהליכים
-
הקצה ללקוחות/פרויקטים
- משמעת תפעולית
1️⃣4️⃣ שלבי משימות
-
הגדר תהליכי עבודה של משימות
-
לוגיקת ביצוע צעד אחר צעד
- ביצוע משימות מובנה
1️⃣5️⃣ קטגוריית טיימר לקוח
-
קטגור זמן מעקב
-
תובנות חיוב ופרודוקטיביות
- דיווח מבוסס זמן
✅ סיכום סופי
הגדרות Biz1 הוא מוח המערכת ?
✔ שולט באוטומציה
✔ מגדיר תהליכי עבודה
✔ מעצב את מבנה ה-CRM
✔ מחבר כלים חיצוניים
✔ מאפשר מדרגיות
ללא הגדרות Biz1, הפלטפורמה היא רק מסד נתונים.
איתה, הפלטפורמה הופכת למערכת עסקית אוטומטית לחלוטין.
