⚡ צבירה ואוטומציה – סקירה פונקציונלית מלאה
 

- מהם צבירה ואוטומציה?
 

צבירה ואוטומציה הוא מנוע האוטומציה של מערכת Biz1.
 

הוא מגדיר מה צריך לקרות באופן אוטומטי, מתי זה צריך לקרות, ואילו פעולות יש לבצע—ללא עבודה ידנית.
 

אם:
 

• הגדרות פרופיל = מיהו המשתמש

• הגדרות חברה = כיצד העסק מוגדר

• הגדרות Biz1 = כיצד המערכת מתנהגת
   

- צבירה ואוטומציה = כיצד המערכת פועלת אוטומטית בעצמה
 

מודול זה מבטיח:
 

• שום משימה לא נשכחת

• שום מעקב לא מתפספס

• שום פעולת לקוח לא נשארת ללא טיפול
  
   

  - צבירה ואוטומציה – פירוט תתי-מודולים
   

  ---

  
  1️⃣ משימות צבירה (יצירת משימות אוטומטית)
   

  - מטרה
   

  יצירה אוטומטית של משימות כאשר מתרחשים אירועים ספציפיים.
   

  - מה הוא עושה
   

• יוצר משימות מעקב ללא הזנה ידנית

• מבטיח אחריות צוותית

• משמר את זרימת העבודה באופן אוטומטי
   

• ⚙️ איך זה עובד
   

  כאשר מתרחש טריגר (לדוגמה: לקוח נוצר), המערכת:
   

• בודקת תנאים

• יוצרת משימה באמצעות תבנית מוגדרת מראש

• מקצה אותה לחבר צוות

• מגדירה עדיפות ותאריך יעד
   

• - טריגרים נפוצים
   

• לקוח חדש נוצר

• סטטוס לקוח השתנה

• חשבונית נוצרה או שולמה

• הזמנה נוצרה

• משימה הושלמה
   

• - תרחיש שימוש לדוגמה
   

  כאשר לקוח חדש נוצר מהאתר, צור באופן אוטומטי משימת "התקשר לליד חדש" והקצה אותה לצוות המכירות.

   

  ---

  
  2️⃣ צבירת פגישות (תזמון אוטומטי)
   

  - מטרה
   

  תזמון אוטומטי של פגישות בהתבסס על אירועי מערכת.
   

  - מה הוא עושה
   

• מבטל יצירת פגישות ידנית

• מבטיח מעקבים במועד

• תומך בפגישות חוזרות
   

• ⚙️ איך זה עובד
   

  כאשר מתרחש טריגר, המערכת:
   

• בוחרת סוג פגישה

• מקצה איש צוות או רופא

• מגדירה משך זמן ותזכורות

• מוסיפה פגישה ליומן
   

• - טריגרים נפוצים
   

• סטטוס לקוח עודכן

• הזמנה הושלמה

• חשבונית שולמה

• משימה הושלמה
   

• - תרחיש שימוש לדוגמה
   

  לאחר שחשבונית שולמה, קבע אוטומטית פגישת ייעוץ למעקב בעוד 7 ימים.

   

  ---

  3️⃣ אוטומציה מצטברת (מנוע אוטומציה מבוסס כללים)
   

  - מטרה
   

  יצירת זרימות עבודה אוטומטיות מרובות שלבים עם תנאים ופעולות משורשרות.
   

  - מה הוא עושה
   

• מטפל בתרחישי אוטומציה מורכבים

• מבצע פעולות מרובות מאירוע אחד

• פועל מעבר למשימות או פגישות בלבד
   

• ⚙️ איך זה עובד
   

  לכל כלל אוטומציה יש:
   

• אירוע – מה שמפעיל אותו

• תנאים – כללים לבדיקה

• פעולות – מה לבצע
   

• - פעולות נתמכות
   

• שליחת אימייל / SMS / וואטסאפ

• יצירת משימה או פגישה

• עדכון סטטוס לקוח

• הוספה או הסרה של תגיות

• יצירת מסמכים או הזמנות

• קריאה ל-Webhooks
   

• - תרחיש שימוש לדוגמה
   

  כאשר לקוח נוצר מהאתר:
   

  • שלח אימייל קבלת פנים

  • צור משימת מעקב

  • עדכן סטטוס לקוח ל"ליד חדש"

   

  ---

  
  4️⃣ אוטומציה (כללי – מנהל אוטומציה מלא)
   

  - מטרה
   

  פאנל בקרה מרכזי לאוטומציה לניהול כל אירועי האוטומציה.
   

  - מה הוא עושה
   

• מציג את כל כללי האוטומציה

• מאפשר עריכה, בדיקה, הפעלה או השבתה

• עוקב אחר היסטוריית ביצועים ושגיאות
   

• - יכולות מפתח
   

• הצגת כל אירועי האוטומציה

• הפעלה/השבתה של זרימות עבודה

• בדיקת אוטומציות ידנית

• ניפוי שגיאות

• ייבוא/ייצוא כללי אוטומציה
   

• 5️⃣ IVR – מענה קולי אינטראקטיבי
   

  ☎️ מטרה
   

  אוטומציה של שיחות טלפון נכנסות באמצעות תפריטים קוליים וכללי ניתוב.
   

  - מה הוא עושה
   

• מנגן תפריטים קוליים למתקשרים

• מנתב שיחות בהתאם לקלט

• מחבר מתקשרים לצוות או למחלקה הנכונים
   

• - תרחיש שימוש לדוגמה
   

  ״הקש 1 למכירות, הקש 2 לתמיכה״ – מנתב שיחות אוטומטית ללא מעורבות אנושית.

   

  ---

  
  6️⃣ קמפיינים (אוטומציית שיווק)
   

  - מטרה
   

  ניהול קמפיינים שיווקיים באימייל וב-SMS באמצעות אוטומציה.
   

  - מה הוא עושה
   

• יצירת קמפיינים שיווקיים

• אוטומציה של שליחת הודעות

• מעקב אחר ביצועי קמפיין
   

• - סוגי קמפיינים נתמכים
   

• קמפיינים באימייל

• קמפיינים ב-SMS

• מעקבים אוטומטיים
   

• - תרחיש שימוש לדוגמה
   

  שלח אוטומטית אימיילים שיווקיים ללקוחות בעלי תגית ספציפית.

   

  ---

  
  7️⃣ קמפיינים חדשים (מערכת קמפיינים מתקדמת)
   

  - מטרה
   

  גרסה מודרנית ומשופרת של קמפיינים עם ממשק משתמש וניתוח נתונים מתקדמים.
   

  - מה הוא משפר
   

• טרגוט משופר

• תזמון מתקדם

• אנליטיקה משופרת

• חווית משתמש נקייה יותר
   

•  מומלץ לאוטומציית שיווק מתקדמת
   

  ---

  
  8️⃣ הגדרות אוטומציה (בקרת אוטומציה גלובלית)
   

  ⚙️ מטרה
   

  הגדרת כללי ומגבלות אוטומציה ברמת המערכת.
   

  - מה הוא שולט
   

• הפעלה או השבתה של מערכת האוטומציה

• הגבלת מספר האוטומציות

• הגדרת מגבלות ביצוע

• הגדרת טיפול בשגיאות

• הגדרת רישום ועדכונים
   

• - למה זה חשוב
   

  מגן על ביצועי המערכת ומונע עומס יתר של אוטומציה.
  
   

  - אבטחה והרשאות (ברמה גבוהה)
   

• לכל סוג אוטומציה יש בקרת הרשאות

• לבעלי חשבונות ומנהלים יש גישה מלאה

• חברי צוות רואים רק מודולים מורשים

• כל פעולות האוטומציה מאומתות לפני ביצוען
  
  
   

  ✅ למה צבירה ואוטומציה הם קריטיים
   

  ✔ מפחית עבודה ידנית
  ✔ מונע פיספוס מעקבים
  ✔ משפר זמן תגובה
  ✔ מתקנן זרימות עבודה
  ✔ מרחיב פעולות עסקיות
  
  
   

  ? סיכום סופי
   

  צבירה ואוטומציה הם ה"כוח העבודה השקט" של Biz1 
   

  הם:
   

• צופים בהכל

• מגיבים מיד

• עובדים 24/7

• אף פעם לא שוכחים

• אף פעם לא מתמהמהים
  
  
  בלעדיהם, Biz1 היא מערכת ידנית.
  
  איתם, Biz1 הופכת למנוע עסקי אוטומטי לחלוטין.