מודולים מיוחדים (תת-מודול)

מודולים מיוחדים –

- סקירה – מודולים מיוחדים

מודולים מיוחדים הוא מקטע תצורה מתקדם הזמין תחת אזור הגדרות המערכת.
מקטע זה מאפשר לארגונים להפעיל, להגדיר ולנהל מודולים פונקציונליים ברמה גבוהה המרחיבים את הפלטפורמה מעבר לשימוש בסיסי ב-CRM.

מודולים אלה נועדו לתמוך ב-תהליכי עבודה ספציפיים לתעשייה, אוטומציה, מעקב פיננסי, תקשורת ו-שליטה תפעולית מתקדמת.

- מיקום:

לוח מחוונים → הגדרות → מודולים מיוחדים

- מי צריך להשתמש בזה?

בעלי ארגונים
מנהלי חברים
מנהלי על (לשליטה ברמת המערכת)

- מטרת המודולים המיוחדים

מערכת המודולים המיוחדים מאפשרת לעסקים:

לאפשר רק את ה-תכונות שהם באמת צריכים
להתאים אישית תהליכי עבודה על בסיס סוג העסק
להרחיב פונקציונליות ללא עומס
לשמור על ביצועים, אבטחה ושליטה
לספק גישה מבוססת תפקידים לכלים מתקדמים

- מודולים מיוחדים – תיאורי תתי-מודולים

1️⃣ מודולים כלליים

- מה הוא עושה

שולט ב-זמינות מודולים גלובלית בכל המערכת.

- יכולות מפתח

הפעלה או השבתה של מודולי מערכת
שליטה בגישת תכונות מבוססת תוכנית
החלת כללי הרשאות לפי תפקיד
ניהול תלות בין מודולים

- ערך עסקי

מונע טעינה של תכונות מיותרות ומבטיח שמשתמשים יראו רק את מה שהתוכנית שלהם מאפשרת.

2️⃣ העתקת כל הפרטים ממשתמש אחר

- מה הוא עושה

מאפשר למנהלים לשכפל תצורות מלאות מחשבון אחד לאחר.

- מה מועתק

תבניות (דוא"ל, וואטסאפ, SMS)
פגישות ותהליכי עבודה
חדרים, סניפים, הזמנות
סטטוסים, תיקיות, לשוניות
כללים והגדרות אוטומציה

- ערך עסקי

מושלם עבור:

קליטת לקוחות חדשים במהירות
יצירת חשבונות הדגמה
העברת הגדרות מוכחות

3️⃣ מודול חדרים

- מה הוא עושה

מנהל חדרים פיזיים או וירטואליים המשמשים להזמנות, פגישות או תורים.

- תכונות

יצירת חדרים וקטגוריזציה
ניהול קיבולת חדרים
סוגי חדרים מקודדי צבע
מעקב זמינות
הקצאת משאבים

- מקרה שימוש

מרפאות, חללי עבודה משותפים, מרכזי הדרכה, מתקני ישיבות.

4️⃣ מודול סניפים

- מה הוא עושה

תומך ב-ארגונים מרובי מיקומים.

- תכונות

הפרדת נתונים לפי סניף
מנהלי סניפים והרשאות
דוחות ספציפיים לסניף
הקצאת לקוחות והזמנות

- ערך עסקי

מבטיח תפעול נקי לחברות עם מספר משרדים או חנויות.

5️⃣ מודול תורים

- מה הוא עושה

מספק מערכת אקולוגית מלאה לקביעת תורים.

- כולל

סוגי תורים וקבוצות
טפסי הזמנה מותאמים אישית
הקצאת רופא/צוות
מיפוי חברות ביטוח
שילוב חדרים ומשאבים
תזכורות אוטומטיות

- אידיאלי עבור

שירותי בריאות, מכונים, יועצים, עסקי שירותים.

6️⃣ מודול פגישות משולבות

- מה הוא עושה

מנהל פגישות קבוצתיות או משולבות.

- תכונות

פגישות מרובות משתתפים
לוחות זמנים משולבים
הגדרות משותפות

- מקרה שימוש

סדנאות, ייעוץ, מפגשי צוות.

7️⃣ הגדרה – הזמנה

- מה הוא עושה

שולט ב-התנהגות ומחזור חיים של הזמנות.

- תכונות

לוגיקת מספור הזמנות
תצורת זרימת סטטוסים
שדות מותאמים אישית
תבניות הזמנה

- ערך עסקי

מייעל את תהליך הטיפול בהזמנות ומפחית שגיאות תפעוליות.

8️⃣ זרימת עבודה

- מה הוא עושה

יוצר צינורות אוטומציה לתהליכים עסקיים.

- תכונות

שלבי זרימת עבודה ויזואליים
אוטומציה מבוססת טריגרים
פעולות מונעות סטטוס
תבניות זרימת עבודה

- דוגמה

ליד → צור קשר → מתעניין → הומר

9️⃣ אזור לקוחות

- מה הוא עושה

יוצר פורטל מול לקוחות.

- תכונות

גישת התחברות ללקוח
נראות מסמכים
היסטוריית הזמנות
גישת תקשורת

- ערך עסקי

משפר את השקיפות ומפחית בקשות תמיכה.

1️⃣0️⃣ מודול נדל"ן

- מה הוא עושה

תכונות מותאמות עבור עסקים מבוססי נכסים.

- תכונות

רשימות נכסים
סוגי נכסים
חיפוש ופילטרים
הגדרות ספציפיות לנדל"ן

1️⃣1️⃣ הוספת לקוח מותאמת אישית

- מה הוא עושה

מתאים אישית טפסי יצירת לקוחות.

- תכונות

בונה טפסים בשיטת גרור ושחרר
שדות מותאמים אישית
כללי אימות

- מקרה שימוש

עסקים עם דרישות נתוני לקוחות ייחודיות.

1️⃣2️⃣ הגדרת הר הביטוח

- מה הוא עושה

מודול אינטגרציה ספציפי לביטוח.

- תכונות

ממשקי API לביטוח
תהליכי עבודה של פוליסות
לוגיקת תורים מבוססת ביטוח

1️⃣3️⃣ מפרסם

- מה הוא עושה

מנהל תהליכי עבודה לפרסום תוכן.

- תכונות

יצירת תוכן
תהליכי עבודה של אישורים
פרסום מתוזמן

1️⃣4️⃣ טלמרקטינג

- מה הוא עושה

מטפל ב-קמפיינים ושיחות טלמרקטינג.

- תכונות

מעקב שיחות
ניהול קמפיינים
ניתוח מקורות לידים

1️⃣5️⃣ חתימת PDF חדשה

- מה הוא עושה

מאפשר חתימה דיגיטלית על מסמכים.

- תכונות

חתימה רב-צדדית
מעקב חתימות
אישורי תהליכי עבודה

1️⃣6️⃣ אסימון משלוח

- מה הוא עושה

משלב ספקי שילוח באמצעות API.

- תכונות

ניהול אסימונים
חישוב תעריפים
מעקב אחר משלוחים

1️⃣7️⃣ קורסים

- מה הוא עושה

ניהול מלא של קורסים והשכלה.

- תכונות

יצירת קורסים
הרשמת סטודנטים
תזמון מפגשים
מעקב התקדמות

1️⃣8️⃣ וואטסאפ

- מה הוא עושה

מתחבר ל-API לעסקים של וואטסאפ.

- תכונות

תבניות הודעות
בוטים אוטומטיים
מעקב מסירה

1️⃣9️⃣ עיתון

- מה הוא עושה

מנהל פרסומי עיתונים ומודעות.

- תכונות

מהדורות וחבילות
הזמנות פרסום
מעקב פריסת עמודים

2️⃣0️⃣ קבצי לקוח

- מה הוא עושה

מארגן מסמכים הקשורים ללקוחות.

- תכונות

היררכיית תיקיות
בקרת הרשאות
תמיכה בריבוי שפות

2️⃣1️⃣ חג

- מה הוא עושה

מנהל חגים ארגוניים.

- השפעה

משפיע על תורים, תהליכי עבודה וזמינות.

2️⃣2️⃣ מקורות

- מה הוא עושה

עוקב אחר מקורות רכישת לקוחות.

- ערך עסקי

משפר את ניתוח ה-ROI של השיווק.

2️⃣3️⃣ הצג גרף עליון

- מה הוא עושה

מציג גרפי ניתוח נתונים בלוח המחוונים.

- מטרה

סקירה מהירה של ביצועים עבור מקבלי החלטות.

2️⃣4️⃣ זרימת לקוח

- מה הוא עושה

ממחיש שלבי מסע הלקוח.

- דוגמה

ליד → צור קשר → מתעניין → הומר

2️⃣5️⃣ זרימת הוצאות כרטיס אשראי

- מה הוא עושה

עוקב אחר הוצאות ועסקאות בכרטיסי אשראי.

- תכונות

קטגוריזציית הוצאות
הדמיה של זרימה פיננסית

2️⃣6️⃣ רשימות תמחור

- מה הוא עושה

מנהל מבני תמחור.

- תכונות

מחירונים
תמחור מבוסס רמות
תעריפי מוצרים/שירותים

✅ סיכום סופי

מערכת ה-מודולים המיוחדים הופכת את הפלטפורמה מ-CRM פשוט ל-מערכת הפעלה עסקית הניתנת להתאמה אישית מלאה.
כל מודול הוא אופציונלי, עוצמתי ומונע מטרה – ומאפשר לעסקים להרחיב פונקציונליות ללא מורכבות.