בונה זרימת אוטומציה

- יוצר זרימת אוטומציה – תיאור עסקי מלא

- מהו יוצר זרימת האוטומציה?

ה-יוצר זרימת האוטומציה הוא המקום שבו אתם מעצבים את המסע האוטומטי השלם שמתרחש לאחר אירוע במערכת.

אם אירוע עונה על השאלה “מתי משהו צריך לקרות?”,

אז יוצר זרימת האוטומציה מגדיר “מה צריך לקרות, שלב אחר שלב.”

עמוד זה הופך את הלוגיקה העסקית שלכם ל-פעולות אוטומטיות, ומבטל את הצורך בעבודה ידנית.

- מדוע עמוד זה כל כך חשוב

לפני אוטומציה:

חברי צוות שולחים אימיילים ידנית
משימות נשכחות
מעקבים לא עקביים
תהליכים תלויים באנשים שזוכרים שלבים

לאחר שימוש ביוצר זרימת האוטומציה:

פעולות מתבצעות באופן מיידי ונכון
כל לקוח מקבל את אותה חוויה
צוותים חוסכים שעות בכל יום
אף שלב לא מדלג
תהליכים עסקיים פועלים על טייס אוטומטי ?

- היכן משתלב יוצר זרימת האוטומציה

מערכת האוטומציה פועלת בשני שלבים מחוברים:

טבלת אוטומציה
- מגדיר איזה אירוע מפעיל אוטומציה
- דוגמה: נוצר ליד חדש, סטטוס השתנה, התקבל תשלום
יוצר זרימת אוטומציה ✅ (עמוד זה)
- מגדיר כל מה שצריך לקרות אחר כך
- דוגמה: שליחת הודעה ← הקצאת צוות ← יצירת משימה ← עדכון נתונים

ללא עמוד זה, לאוטומציה אין פעולות.

- פריסה ויזואלית – איך העמוד מרגיש

כאשר משתמשים פותחים את יוצר זרימת האוטומציה, הם רואים:

סביבת עבודה נקייה וויזואלית
שורת אייקוני פעולה למעלה
אזור מרכזי “גרור לכאן”
רשימת פעולות מוגדרות למטה

עיצוב זה עוזר למשתמשים לחשוב ויזואלית, לא טכנית.

- כיצד אוטומציה עובדת בעמוד זה

אוטומציה בעמוד זה פועלת כמו סיפור:

“כאשר משהו קורה ← עשה זאת ← ואז עשה את זה ← ואז סיים”

פעולות תמיד פועלות:

בסדר המדויק שבו אתם מציבים אותן
מלמעלה למטה
עם השהיות אופציונליות בין שלבים

- מהן פעולות אוטומציה?

פעולות אוטומציה הן הוראות שאומרות למערכת מה לעשות ללא מעורבות אנושית.

כל פעולה מחליפה משהו שאדם היה עושה בדרך כלל ידנית.

דוגמאות:

שליחת הודעה
הקצאת לקוח
יצירת משימה
עדכון מידע
פתיחת טיקט
הפעלת תהליך נוסף

- פעולות תקשורת – שליחת הודעות אוטומטית

פעולות תקשורת מאפשרות למערכת לתקשר אוטומטית עם לקוחות וחברי צוות.

✉️ שליחת אימייל

פעולה זו שולחת אימייל באופן אוטומטי כאשר האוטומציה פועלת.

היא נפוצה עבור:

אימיילים של ברוכים הבאים
אישורי הזמנה
עדכוני סטטוס
מעקבים

אימיילים ניתנים להתאמה אישית עם פרטי לקוח, מה שגורם להם להרגיש אנושיים למרות שהם אוטומטיים.

- שליחת SMS

פעולה זו שולחת הודעת טקסט אוטומטית.

היא מושלמת עבור:

תזכורות קצרות
התראות על פגישות
התראות דחופות

פעולות SMS מבטיחות שהודעות נשלחות במהירות ונצפות באופן מיידי.

- שליחת וואטסאפ

פעולה זו שולחת הודעת וואטסאפ באופן אוטומטי.

היא אידיאלית עבור:

תקשורת עם מעורבות גבוהה
תזכורות ידידותיות
אישורים
הודעות שיחה

אוטומציית וואטסאפ עוזרת לעסקים לשמור על קשר קרוב עם לקוחות ללא מאמץ ידני.

- שליחת התראה

פעולה זו שולחת התראה פנימית של המערכת לחברי צוות.

היא משמשת בדרך כלל ל:

התראה לצוותי מכירות
הודעה למנהלים
יידוע צוותי תמיכה

זה שומר על הצוותים מעודכנים בזמן אמת.

- שליחת אודיו

פעולה זו שולחת הודעה קולית או אודיו באופן אוטומטי.

בשימוש כאשר:

טון אישי חשוב
הוראות עדיף לומר בעל פה מאשר בכתב

- פעולות ניהול לקוחות – שליטה וארגון

פעולות אלה עוזרות לארגן לקוחות, להקצות אחריות ולשמור על נתונים נקיים.

- שיתוף עם משתמש

מקצה או משתף לקוח באופן אוטומטי עם חבר צוות ספציפי.

זה מבטיח:

בעלות ברורה
זמני תגובה מהירים יותר
אין לידים שאבדו

- שיתוף עם חבר בארגון

משתף את הלקוח עם משתמשים או מנהלים ברמה גבוהה יותר.

שימושי עבור:

הסלמות
פיקוח
שיתוף פעולה

❌ הסרת חבר צוות

מסיר באופן אוטומטי גישת משתמש ללקוח.

זה שומר על הרשאות נקיות ועדכניות.

- העברה לתיקייה

מעביר לקוחות באופן אוטומטי לתיקיות המייצגות שלבי זרימת עבודה.

תיקיות עוזרות:

לארגן צינורות מכירה
לעקוב אחר התקדמות
להפריד סוגי לקוחות

- הוספת תגית

מוסיף תווית ללקוח באופן אוטומטי.

תגיות משמשות עבור:

פילוח
סינון
דיווח
קמפיינים שיווקיים

- הסרת תגית

מסיר תגיות מיושנות או לא רלוונטיות באופן אוטומטי, ושומר על דיוק הנתונים.

- שינוי סטטוס

מעדכן את סטטוס מחזור החיים הראשי של הלקוח.

זה מראה:

היכן הלקוח נמצא במסע
התקדמות במבט חטוף

- סטטוס פנימי

מעדכן סטטוסים פנימיים של זרימת עבודה המשמשים צוותים אך אינם גלויים ללקוחות.

- שינוי שדות מותאמים אישית

מעדכן באופן אוטומטי ערכים מחושבים או מותאמים אישית.

שימושי עבור:

ניקוד
דגלים
לוגיקה פנימית

- עדכון שדות לקוח

מעדכן באופן אוטומטי פרטי לקוח סטנדרטיים כמו שם, אימייל, טלפון או כתובת.

- הסרה מקמפיין

מסיר לקוחות באופן אוטומטי מקמפיינים שיווקיים כאשר הם אינם עומדים עוד בקריטריונים.

✅ פעולות משימה וזרימת עבודה – ביצוע עבודה אוטומטית

פעולות אלה יוצרות ומנהלות משימות ואחריות.

- הוספת משימה

יוצר משימה באופן אוטומטי עבור חבר צוות.

זה מבטיח:

מעקבים לעולם אינם נשכחים
עבודה מוקצית באופן מיידי

✔️ משימה בוצעה

מסמן משימה כהושלמה באופן אוטומטי כאשר התנאים מתקיימים.

- הסרת משימות

מוחק משימות מיותרות או מיושנות באופן אוטומטי.

⏰ תזכורת

יוצר תזכורות לצוות או ללקוחות.

מושלם עבור:

מעקבים
מועדים אחרונים
פגישות

- הפעלת זרימה

מפעיל זרימת אוטומציה אחרת.

בשימוש עבור:

תהליכים עסקיים מרובי שלבים
שרשראות אוטומציה מתקדמות

⛔ עצירת אוטומציה

עוצר את האוטומציה באופן מיידי.

שימושי כאשר:

תנאי נכשל
אין צורך בפעולות נוספות

- פתיחת פגישה

קובע או פותח פגישות במערכת באופן אוטומטי.

- פעולות מסמכים – איסוף מידע ואישורים

✍️ שליחת PDF לחתימה

שולח מסמכים באופן אוטומטי לחתימה אלקטרונית.

בשימוש עבור:

חוזים
הסכמים
אישורים

- שליחת טופס

שולח טופס לאיסוף מידע באופן אוטומטי.

בשימוש עבור:

קליטה
סקרים
איסוף נתונים

- פעולות אינטגרציה ושיווק – חיבורי מערכות

- קריאת API

שולח מידע למערכות חיצוניות באופן אוטומטי.

בשימוש עבור:

אינטגרציות
ווביהוקס
סנכרון

- פעולות קמפיין

מוסיף לקוחות באופן אוטומטי לקמפיינים שיווקיים, רשימות או קורסים.

פעולות אלה מניעות:

שיווק באימייל
זרימות הדרכה
מסעות לקוחות

- פעולות מיוחדות – מתקדמות וספציפיות לתעשייה

פעולות אלה תומכות ב:

יצירת פרויקטים
טיקטים של תמיכה
הזמנות חדרים
ניהול קבוצות וואטסאפ
מערכות מנויים
זרימות עבודה עסקיות מותאמות אישית

הן מאפשרות למערכת האוטומציה להסתגל לכל תעשייה.

⏱️ השהיות – שליטה בתזמון

כל פעולה יכולה:

לרוץ באופן מיידי
לרוץ לאחר דקות
לרוץ לאחר שעות
לרוץ לאחר ימים
לרוץ בזמן ספציפי

השהיות עוזרות:

למנוע ספאם ללקוחות
לכבד שעות עבודה
ליצור תזמון תקשורת טבעי

- סיכום סופי

ה-יוצר זרימת אוטומציה הוא לב האוטומציה העסקית.

הוא מאפשר לכם:

להגדיר בדיוק מה קורה
לשלוט בתזמון ובסדר
להחליף עבודה ידנית
להבטיח עקביות
להרחיב פעולות ללא מאמץ

✨ במילים פשוטות:

אירועים מחליטים מתי האוטומציה מתחילה.
פעולות מחליטות מה המערכת עושה.