תצוגה 1: ממשק הגדרות – יצירת כרטיסייה
 

תיאור מלא ברמת ניהול והגדרות

 

סקירה כללית
 

**ממשק ההגדרות** הוא לוח הבקרה הניהולי שבו נוצרים, מוגדרים ומתוחזקים **תבניות כרטיסיות**.
ממשק זה מייצג את **שכבת היסוד של מערכת הכרטיסיות**.
 

כל מה שקשור לכרטיסיות — הזנת נתוני לקוחות, סינון בכותרת, טריגרים אוטומטיים, שימוש ב-API ודיווח — תלוי לחלוטין באופן שבו כרטיסייה מוגדרת בממשק זה.
 

ברמה זו:
 

• לא נוצרים נתוני לקוחות

• טרם קיימים רשומות

• מוגדרים רק **המבנה, הכללים וההתנהגות** של הכרטיסיות
   

בשל כך, ממשק ההגדרות משמש **רק על ידי מנהלי מערכת** וממלא תפקיד קריטי ביציבות המערכת ועקביות הנתונים.
 

---

מיקום וגישה


ממשק יצירת הכרטיסיות ממוקם בתוך **אזור הגדרות המנהל**.
 

• **נתיב URL**: dashboard/admin/settings → *הגדרות כרטיסייה*
   

כללי גישה
 

רק משתמשים העומדים **בכל** התנאים הבאים יכולים לגשת לממשק זה:
 

• בעל ארגון או תפקיד מנהל

• הרשאה לגשת להגדרות המערכת

• הרשאה ליצור או לשנות כרטיסיות
   

הגבלה זו מבטיחה שהגדרות הכרטיסיות יישארו **מרכזיות ומבוקרות**.
 

---

מטרת ממשק ההגדרות
 

ממשק ההגדרות קיים כדי לאפשר למנהלי מערכת:
 

• להגדיר מודולים עסקיים מותאמים אישית (כרטיסיות)

• לשלוט היכן כרטיסיות מופיעות במערכת

• להגדיר כללי איסוף נתונים מובנים

• להגדיר תהליכי עבודה באמצעות סטטוסים ותת-סטטוסים

• להקצות הרשאות גישה

• להכין כרטיסיות לאוטומציה ושימוש ב-API
   

במילים פשוטות:
 

**ממשק ההגדרות מגדיר כיצד כרטיסייה מתנהגת בכל מקום אחר במערכת.**

---

מבנה ממשק יצירת הכרטיסייה
 

טופס יצירת הכרטיסייה מחולק ל**חמישה חלקים לוגיים**, כל אחד אחראי על היבט ספציפי של התנהגות הכרטיסייה.

---

1. מידע בסיסי על הכרטיסייה

(הגדרת זהות והיקף)
 

חלק זה מגדיר **מהי הכרטיסייה** ו**היכן היא רשאית להתקיים**.
 

זהות הכרטיסייה
 

• מנהלי מערכת מספקים שמות כרטיסיות ב**אנגלית ובעברית**

• השמות משמשים באופן עקבי ב:

  • הגדרות

  • ניווט כותרת

  • תצוגת פרופיל לקוח

  • מיפוי API
     

מזהה בטוח למערכת נוצר אוטומטית מהשם באנגלית ומשמש באופן פנימי.
 

הקצאת תיקייה
 

• יש לבחור תיקייה אחת או יותר

• הכרטיסייה תופיע רק עבור לקוחות השייכים לתיקיות אלו

• זה מונע מכרטיסיות לא רלוונטיות להופיע עבור סוג הלקוח הלא נכון
   

הקצאת תיקייה היא חובה מכיוון שהיא מגדירה את **היקף** הכרטיסייה.
 

---

2. הגדרת סטטוסים
 

חלק זה מגדיר **כיצד רשומות בתוך הכרטיסייה עוברות בין שלבים**.
 

מנהלי מערכת מגדירים:
 

• סטטוסים ראשיים (לדוגמה: חדש, בתהליך, הושלם)

• תת-סטטוסים אופציונליים לכל סטטוס ראשי

• צבעים לבהירות ויזואלית

• כותרות עמודות לתצוגה רב לשונית
   

מדוע סטטוסים חשובים
 

סטטוסים אינם קוסמטיים.

הם שולטים ב:
 

• לוגיקת סינון

• טריגרים לאוטומציה

• דיווח

• מחוונים ויזואליים בממשק המשתמש
   

כל סטטוס:
 

• בעל מזהה פנימי ייחודי

• בעל תווית תצוגה

• יכול להכיל מספר תת-סטטוסים
   

זה מאפשר לכרטיסיות להתנהג כ**צינורות עבודה, תהליכי עבודה או עוקבי תהליכים**.
 

---

3. שיתוף והרשאות
 

חלק זה מגדיר **מי יכול לראות ולהשתמש בכרטיסייה**.
 

מנהלי מערכת יכולים:
 

• לשתף את הכרטיסייה עם כל חברי הצוות (ברירת מחדל)

• להגביל את הכרטיסייה למשתמשים נבחרים בלבד
   

אם לא נבחרו משתמשים באופן מפורש, הכרטיסייה נשארת גלויה לכל חברי הצוות.
 

זה מבטיח:
 

• ניתן להגביל כרטיסיות רגישות

• ניתן לשתף כרטיסיות תפעוליות

• בקרת הגישה נשארת גמישה
   

---

4. הגדרות תצוגה והתנהגות

(כללי אינטגרציה למערכת)
 

חלק זה שולט **כיצד הכרטיסייה משתלבת עם חלקים אחרים של המערכת**.
 

נראות בכותרת
 

• כאשר מופעלת, הכרטיסייה מופיעה בכותרת

• משתמשים יכולים ללחוץ עליה כדי לסנן לקוחות

• כאשר מושבתת, הכרטיסייה מופיעה רק בתוך פרופילי לקוחות
   

קישור והעתקת כרטיסיות
 

• כרטיסיות יכולות להיות מקושרות לכרטיסיות אחרות

• רשומות יכולות להיות מועתקות אוטומטית

• שינויי סטטוס יכולים לסנכרן באופן אופציונלי בין כרטיסיות מקושרות
   

אפשרויות אלו מאפשרות **תהליכי עבודה מתקדמים בין מספר כרטיסיות**.
 

---

5. בקרות פעולה

(לוגיקת שמירה ועדכון)
 

בתחתית הטופס:
 

• כפתור **שמירה** מאמת ושולח את התצורה

• שדות נסתרים עוקבים אם הפעולה היא יצירה או עדכון

• הגדרות כרטיסיות קיימות מתעדכנות במקום
   

לאחר השמירה:
 

• הכרטיסייה הופכת לפעילה באופן מיידי

• היא זמינה בכל המערכת

• טרם נוצרים נתוני לקוחות
   

---

רשימת כרטיסיות (תצוגת ניהול)
 

מתחת לטופס, הממשק מציג רשימה של כל הכרטיסיות הקיימות.
 

מרשימה זו, מנהלי מערכת יכולים:
 

• לערוך כרטיסייה

• לשכפל כרטיסייה

• להוסיף או לשנות שדות מותאמים אישית

• למחוק כרטיסייה (עם אישור)
   

רשימה זו משמשת כ**לוח המחוונים לניהול** עבור כל הגדרות הכרטיסיות.
 

---

הגדרת שדות מותאמים אישית
 

שדות מותאמים אישית מגדירים **אילו נתונים נאספים** בתוך כרטיסייה.
 

שדות מתווספים באמצעות חלון קופץ ייעודי ותומכים ב:
 

• טקסט, מספר, תאריך, שעה

• בחירה ובחירה מרובה

• מתגי כן/לא

• בחירת חבר צוות

• הפניית לקוח

• קבצים וצרופות

• שדות מחושבים מבוססי נוסחאות

• כותרות מקטעים ומפרידים
   

כל שדה כולל:
 

• תוויות באנגלית ובעברית

• דגל חובה

• ערכי ברירת מחדל

• אימות ספציפי לסוג
   

באופן פנימי, כל השדות מאוחסנים כ**סכימת JSON**, המאפשרת גמישות בלתי מוגבלת ללא שינויים במסד הנתונים.
 

---

לוגיקת שמירה ועיבוד
 

כאשר הטופס נשלח:
 

1. אימות צד-לקוח מתבצע

2. השרת מאמת הרשאות ונתונים

3. מבני סטטוסים מנורמלים

4. נתוני תיקיות ושיתוף מעובדים

5. סכימות שדות מקודדות

6. נתונים מוכנסים או מעודכנים ב-tabs_setting
    

שמירה מוצלחת מפעילה את הכרטיסייה באופן מיידי.
 

---

סיכום קונספטואלי סופי
 

• **ממשק הגדרות** = תוכנית אב

• **הגדרות כרטיסייה** = כללים ומבנה

• **רשומות כרטיסייה** = נתוני לקוח בפועל (נוצרים מאוחר יותר)
   

שינוי הגדרות משפיע על **התנהגות**, לא על נתונים קיימים.
 

---

הבנה סופית בשורה אחת
 

**ממשק ההגדרות ליצירת כרטיסיות הוא שכבת תוכנית האב הניהולית שבה כרטיסיות מוגדרות, נקבע היקפן, נבנות ומאוחדות, לפני שהן משמשות בכל מקום אחר במערכת Biz1.**