```html
⚙️ הגדרות עמוד ברירת מחדל
חווית משתמש, ניווט & מנוע בקרת משימות
1️⃣ מהן הגדרות עמוד ברירת מחדל?
הגדרות עמוד ברירת מחדל מגדירות כיצד המערכת מתנהגת ברגע שמשתמש מתחבר ומנווט.
מודול זה שולט ב:
-
איזה עמוד נפתח לאחר ההתחברות
-
איזו לשונית לקוח נפתחת ראשונה
-
כיצד מוצגות משימות
-
כיצד מוצגים נתוני רווח
-
האם קישורים נפתחים בלשוניות חדשות
-
כיצד משימות מופיעות ביומן וברשימות
בקיצור:
זהו מוח ההתאמה האישית של ממשק המשתמש של המערכת.
2️⃣ מדוע מודול זה קיים
משתמשים שונים עובדים באופן שונה.
דוגמה:
-
משתמשי מכירות → רוצים את עמוד הלקוחות
-
משתמשי כספים → רוצים תשלומים
-
מנהלי פרויקטים → רוצים משימות
-
בעלי עסקים → רוצים לוח מחוונים
הגדרות עמוד ברירת מחדל מאפשרות לכל משתמש להתחיל בדיוק במקום שבו הוא עובד בצורה הטובה ביותר, מבלי לשנות את התנהגות המערכת כולה.
3️⃣ עמוד ברירת מחדל (לאחר התחברות)
מה הוא עושה
הגדרה זו מגדירה איזה עמוד נפתח מיד לאחר ההתחברות.
למה זה חשוב
-
חוסך זמן
-
משפר פרודוקטיביות
-
מבטל קליקים מיותרים
מה משתנה במערכת
לאחר התחברות:
-
המערכת קוראת ערך זה
-
מפנה את המשתמש אוטומטית
-
אם ריק → חוזר לעמוד הלקוחות
דוגמה מהעולם האמיתי
מנהל פרויקטים מתחבר → עובר ישירות למשימות
משתמש כספים מתחבר → עובר ישירות לתשלומים
4️⃣ הזמנת ברירת מחדל
מה הוא עושה
מגדיר הזמנה שנבחרה מראש בעת פתיחת מסכים הקשורים להזמנות.
למה זה חשוב
-
שימושי עבור תהליכי עבודה חוזרים
-
מפחית מילוי טפסים
-
מונע בחירת הזמנה שגויה
היכן הוא משמש
-
טפסי הזמנה
-
יצירת חשבוניות
-
מסכי תשלום
אם לא נבחרה הזמנה → המערכת מתנהגת כרגיל.
5️⃣ לשונית ברירת מחדל עבור לקוחות
מה היא עושה
שולטת באיזו לשונית נפתחת ראשונה כאשר נפתח פרופיל לקוח.
דוגמאות:
-
פרופיל
-
משימות
-
תשלומים
-
קבצים
-
חשבוניות
-
הזמנות
למה זה חשוב
תפקידים שונים זקוקים לנתונים שונים קודם.
מה קורה פנימית
-
העמוד נטען
-
המערכת לוחצת אוטומטית על הלשונית שנבחרה
-
המשתמש רואה את הלשונית מיד
התנהגות חכמה
אם הלשונית שנבחרה אינה זמינה (אין הרשאה/מודול):
-
המערכת חוזרת ללשונית פרופיל
6️⃣ פתיחת לקוח / פרויקט בלשונית חדשה
מה הוא עושה
שולט בהתנהגות הדפדפן בעת לחיצה על קישורי לקוח או פרויקט.
כבוי (ברירת מחדל)
-
נפתח באותה לשונית
-
התנהגות ניווט קלאסית
מופעל
-
פותח לקוח/פרויקט בלשונית דפדפן חדשה
-
משאיר את העמוד המקורי ללא שינוי
מדוע משתמשים אוהבים זאת
-
ריבוי משימות
-
השוואת לקוחות
-
שמירת רשימות פתוחות
7️⃣ אזור רווח לקוח
מה הוא עושה
מאפשר ניתוח רווחים בתוך פרופיל הלקוח.
מה הופך לגלוי
-
הזמנות ששולמו לעומת הזמנות שלא שולמו
-
חשבוניות ששולמו לעומת חשבוניות שלא שולמו
-
הכנסה כוללת
-
יתרות חוב
-
גרפי רווח
תנאים חשובים
זה עובד רק אם:
-
ההגדרה מופעלת
-
למשתמש יש הרשאת
see_profit
אחרת:
-
אזור הרווח נשאר מוסתר
מדוע זה עוצמתי
הופך את ה-CRM לבינה עסקית, ולא רק אחסון נתונים.
8️⃣ הצגת כל משימות הפרויקטים
מה הוא עושה
שולט בהיקף נראות המשימות.
כבוי
-
מוצגות רק משימות מהפרויקט הנוכחי
מופעל
-
משימות מכל הפרויקטים מופיעות יחד
מתאים במיוחד ל
-
מנהלים
-
ראשי צוותים
-
פיקוח בין פרויקטים
9️⃣ פיצול לפי סטטוס
מה הוא עושה
שולט בכיצד משימות מקובצות חזותית.
כבוי
-
רשימה כרונולוגית שטוחה
מופעל
-
משימות מקובצות לפי סטטוס:
-
בהמתנה
-
בתהליך
-
הושלם
-
בוטל
-
מדוע זה עוזר
-
סריקה מהירה יותר
-
סדרי עדיפויות ברורים
-
נראות טובה יותר של עומס העבודה
1️⃣0️⃣ הצג משימה ביומן
מה הוא עושה
קובע אם משימות מופיעות בתצוגת היומן.
מופעל (ברירת מחדל)
-
משימות מופיעות כאירועי יומן
-
מקודדות בצבע לפי סטטוס
-
לחיצות
כבוי
-
היומן מציג רק פגישות/אירועים
-
משימות נשארות בתצוגת רשימה בלבד
אידיאלי עבור
-
תכנון מבוסס זמן
-
מעקב אחר מועדים
-
תזמון תהליכי עבודה
1️⃣1️⃣ לשונית משימות ברירת מחדל
מה הוא עושה
מגדיר איזה סינון משימות פעיל כברירת מחדל.
אפשרויות
-
לא בוצעו → רק משימות לא גמורות
-
הכל → כל משימה, ללא קשר לסטטוס
למה זה חשוב
-
מיקוד מול סקירה כללית
-
העדפת פרודוקטיביות אישית
1️⃣2️⃣ לחצני שמירה & הבא
שמור
-
שומר את כל ההעדפות
-
מציג אישור
1️⃣3️⃣ היכן מאוחסנות הגדרות אלו
כל הערכים נשמרים ב:
-
טבלת
user_detail
לכל משתמש יש תצורה משלו.
אין עקיפות גלובליות.
אין שיבוש מערכתי רחב.
1️⃣4️⃣ אילו עמודים משתמשים בהגדרות אלו
הגדרות אלו משפיעות ישירות על:
-
זרימת התחברות
-
לוח מחוונים
-
פרופיל לקוח
-
עמודי משימות
-
יומן
-
עמודי פרויקטים
-
לוחות מחוונים של תשלומים & רווחים
זהו בקר UX מרכזי, לא הגדרה קוסמטית.
1️⃣5️⃣ מה קורה אם הגדרות חסרות?
המערכת בטוחה בתכנונה.
חלופות ברירת מחדל:
-
עמוד ברירת מחדל → לקוחות
-
לשונית ברירת מחדל → פרופיל
-
משימות → לא בוצעו
-
יומן → מופעל
אין קריסות.
אין ניווט שבור.
✅ סיכום רעיוני סופי
הגדרות עמוד ברירת מחדל הן:
-
מנוע ניווט אישי
-
מאיץ תהליכי עבודה
-
בקר UX מבוסס תפקידים
-
מנהל נראות משימות
-
מתג בינת רווחים
הן אינן משנות נתונים —
הן משנות כמה מהר ובנוחות המשתמשים עובדים.
הגדרה בשורה אחת
הגדרות עמוד ברירת מחדל מתאימות אישית את אופן הכניסה, הניווט והחוויה של כל משתמש במערכת—מההתחברות ועד למשימות ולתובנות רווח.
