תהליך תזכורת לקוח

```html

1️⃣ מהו תהליך תזכורות הלקוחות?
 

תהליך תזכורות הלקוחות הוא זרימת העבודה המובנית שמבטיחה שכל תזכורת תמיד מקושרת ללקוח ספציפי, גלויה בכל המערכת וניתנת לפעולה בזמן הנכון.
 

הוא מגדיר:
 

• כיצד נוצרות תזכורות

• היכן הן מופיעות

• כיצד הן מתנהגות ויזואלית

• כיצד הן משתלבות עם אוטומציה, וואטסאפ וטלמרקטינג

• כיצד המערכת מחליטה מהו פעיל, קרוב או הושלם
   

בקיצור:
 

הוא הופך את מעקבי הלקוחות למערכת מבוקרת, אמינה וניתנת למעקב.

 

---

 

2️⃣ מושג ליבה: קשר לקוח ← תזכורת
 

כיצד הקשר עובד
 

• ללקוח יכולות להיות תזכורות רבות

• תזכורת תמיד שייכת ללקוח אחד בלבד

• תזכורת אינה יכולה להתקיים ללא לקוח
   

זה מבטיח:
 

• אין תזכורות יתומות

• היסטוריית לקוח מלאה

• מעקב מדויק אחר מעקבים
   

כל תזכורת יורשת את ההקשר העסקי שלה מהלקוח.
 

---

3️⃣ מאיפה נוצרות תזכורות
 

המערכת מאפשרת יצירת תזכורות מנקודות כניסה מרובות, כולן מזינות את מנוע התזכורות המאוחד הזהה.
 

מקורות יצירה (כולם נתמכים):
 

1. פרופיל לקוח

2. רשימת לקוחות / לידים

3. וואטסאפ (מונע בינה מלאכותית)

4. מערכת אוטומציה

5. מודול טלמרקטינג
    

לא משנה היכן נוצרת תזכורת, היא:
 

• מקשרת ללקוח

• משתמשת באותה לוגיקה

• מופיעה בכל מקום באופן עקבי
   

---

4️⃣ יצירת תזכורת מפרופיל לקוח
 

חווית משתמש
 

1. המשתמש פותח פרופיל לקוח

2. מנווט לקטע תזכורת

3. לוחץ על הוסף תזכורת

4. בוחר:

   • תאריך ושעה

   • הערת תזכורת

   • חבר צוות משויך (אופציונלי)

5. שומר
    

מה המערכת עושה
 

• מקשרת אוטומטית תזכורת ללקוח

• מאחסנת את הזמן בבטחה

• מציגה את התזכורת מיד בפרופיל

• הופכת את התזכורת לגלויה גלובלית
   

זוהי זרימת התזכורות הישירה והנפוצה ביותר.
 

---

5️⃣ יצירת תזכורת מרשימת לקוחות / לידים
 

מחוון חזותי: אייקון תזכורת
 

כל שורת לקוח כוללת אייקון שעון:
 

•  שעון ירוק → ללקוח יש תזכורת קרובה

•  שעון ברירת מחדל → אין תזכורת פעילה
   

זה מעניק נראות מיידית ללא צורך בפתיחת הפרופיל.
 

זרימה
 

1. המשתמש לוחץ על אייקון השעון

2. חלון קופץ של תזכורת נפתח

3. הלקוח נבחר מראש

4. המשתמש מוסיף תאריך, שעה והערה

5. התזכורת נשמרת

6. האייקון הופך לירוק
    

זה מאפשר יצירת תזכורות מהירה ברמת הרשימה, אידיאלי עבור זרימות עבודה בעלות נפח גבוה.
 

---

6️⃣ יצירת תזכורת מוואטסאפ (מונע בינה מלאכותית)
 

כיצד זה עובד
 

1. לקוח שולח הודעת וואטסאפ
   דוגמה: "תזכיר לי להתקשר ביום שני ב-10 בבוקר"
    

2. בינה מלאכותית מזהה:
    

   • כוונת תזכורת

   • תאריך

   • שעה

   • הקשר
      

3. המערכת:
    

   • מזהה את הלקוח מהצ'אט

   • יוצרת תזכורת אוטומטית
      

4. אישור נשלח בחזרה דרך וואטסאפ
    

תוצאה
 

• אפס קלט ידני

• שפה טבעית → תזכורת מובנית

• מושלם למכירות ותמיכה מבוססות שיחה
   

---

7️⃣ יצירת תזכורת מאוטומציה
 

תזכורות מבוססות אוטומציה
 

אוטומציות יכולות ליצור תזכורות אוטומטית כאשר:
 

• סטטוס לקוח משתנה

• עסקה מגיעה לשלב מסוים

• מסמך נוצר

• תשלום בפיגור

• טיימר השהיה פג
   

דוגמה
 

1. לקוח הופך ל"מתעניין"

2. אוטומציה ממתינה 3 ימים

3. תזכורת נוצרת:

   • "מעקב לאחר התעניינות"

4. התזכורת מופיעה למשתמש המשויך
    

זה מבטיח מעקבים מונחי תהליך, ולא כאלה המונעים מזיכרון.
 

---

8️⃣ יצירת תזכורת מטלמרקטינג
 

תרחיש שימוש
 

במהלך שיחה:
 

• נציג בוחר תזכורת כתוצאת שיחה

• מגדיר תאריך, שעה והערה

• מסיים שיחה
   

המערכת:
 

• מעדכנת תור שיחות

• יוצרת תזכורת לקוח

• מבטיחה שהפעולה הבאה מתוזמנת
   

זה מונע שיחות חוזרות שאבדו בסביבות מוקדים טלפוניים.
 

---

9️⃣ כיצד תזכורות מאוחסנות ומתפרשות
 

חכמת זמן
 

• משתמשים מזינים זמן באזור הזמן המקומי שלהם

• המערכת מאחסנת תזכורות בזמן אוניברסלי מתואם (UTC)

• התצוגה תמיד מומרת בחזרה כראוי
   

זה מבטיח:
 

• אין טעויות באזורי זמן

• אמינות צוות גלובלית

• תזמון מדויק
   

---

1️⃣0️⃣ תזכורות פעילות לעומת תזכורות עבר
 

לוגיקת סטטוס תזכורת
 

• תזכורת פעילה
   

  • מתוזמנת לעתיד

  • מפעילה אייקון ירוק

  • נחשבת ניתנת לפעולה
     

• תזכורת עבר
   

  • הזמן כבר עבר

  • אין הדגשת אייקון

  • עדיין גלויה בהיסטוריה
     

רק תזכורות עתידיות משפיעות על מחווני ממשק המשתמש.
 

---

1️⃣1️⃣ כיצד תזכורות מוצגות
 

בפרופיל לקוח
 

מציג:
 

• מי יצר את התזכורת

• הערת תזכורת

• תאריך ושעה

• אפשרות עריכה

• אפשרות מחיקה
   

כל התזכורות (עבר + עתיד) גלויות כאן.
 

---

ברשימת לקוחות
 

מציג:
 

• רק מחוון חזותי (אייקון שעון)

• ירוק אם קיימת תזכורת קרובה

• משמש לסריקה מהירה
   

---

1️⃣2️⃣ עריכה וניהול תזכורות
 

פעולות הניתנות לעריכה
 

• שינוי תאריך ושעה

• עדכון הערת תזכורת

• מחיקת תזכורת
   

כל העריכות:
 

• מתרחשות באופן מיידי

• אינן דורשות רענון עמוד

• מכבדות הרשאות משתמש
   

---

1️⃣3️⃣ טריגר אוטומציה ביצירת תזכורת
 

בכל פעם שתזכורת חדשה נוצרת:
 

• אירוע אוטומציה מופעל

• זרימות עבודה אחרות יכולות להתחיל
   

תוצאות אוטומציה אפשריות:
 

• שליחת אימייל

• שליחת SMS

• שליחת וואטסאפ

• יצירת משימה

• עדכון סטטוס לקוח
   

זה הופך תזכורות לטריגרי זרימת עבודה פעילים, ולא להערות פסיביות.
 

---

1️⃣4️⃣ זרימת עבודה מקצה לקצה מלאה (חזותית)
 

לקוח קיים
    ↓
תזכורת נוצרה (מכל מקור)
    ↓
תזכורת מקושרת ללקוח
    ↓
זמן נשמר בבטחה
    ↓
אוטומציה הופעלה (אופציונלי)
    ↓
התזכורת מופיעה:
    - פרופיל לקוח
    - חלון קופץ של תזכורת
    - אייקון רשימת לקוחות
    ↓
המשתמש פועל בזמן הנכון

 

1️⃣5️⃣ מה המערכת הזו מבטיחה
 

✔ כל תזכורת שייכת ללקוח
✔ נתמכות מספר תזכורות לכל לקוח
✔ אין לוגיקה כפולה בין מודולים
✔ מחוונים חזותיים ברורים
✔ תזמון בטוח לאזורי זמן
✔ עיצוב מוכן לאוטומציה
✔ התנהגות עקבית בכל מקום
 

---

1️⃣6️⃣ הגדרה קונספטואלית סופית
 

תהליך תזכורות הלקוחות הוא מנוע מעקבים מרכזי, מקושר ללקוח, ההופך תזכורות לפעולות עסקיות אמינות, גלויות ואוטומטיות – ללא קשר למקום יצירתן.
 

---

✅ סיכום בשורה אחת
 

תזכורות לקוחות מבטיחות שכל מעקב מתוזמן, גלוי ולעולם אינו נשכח – בין אנשים, ערוצים וזרימות עבודה.

 

```