? סוכן Biz1
מדריך מקיף לסוכן החכם
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
מבוא
מהו סוכן Biz1?
סוכן Biz1 הוא עוזר צ'אט מבוסס AI המובנה באפליקציית Biz1. הסוכן מאפשר לך לבצע פעולות באמצעות שפה טבעית - פשוט הקלד או דבר, והסוכן יבין מה אתה צריך ויבצע את הפעולה.
למה אתה צריך את זה?
- זרימת עבודה מהירה יותר - בצע פעולות מבלי לפתוח מסכים מרובים
- שפה טבעית - אין צורך לזכור תפריטים או טפסים
- עקביות - איסוף מודרך של שדות נדרשים
- נגישות - מקום אחד לחיפוש, יצירה וניהול
איך זה עובד?
- פתח את הסוכן מסרגל הצד (אייקון צ'אט)
- שלח הודעה בשפה טבעית
- הסוכן מבין את הכוונה ומבקש פרטים חסרים
- הסוכן מבצע את הפעולה ומאשר
|
? טיפ: הסוכן שומר על הקשר לאורך כל השיחה - באפשרותך להוסיף פרטים בהודעות נפרדות |
רשימת פונקציות
להלן כל הפעולות שהסוכן יכול לבצע:
|
פונקציה |
תיאור |
פקודת דוגמה |
|
ברכות |
שלום פשוט / בוקר טוב - ללא פעולה |
היי, שלום, בוקר טוב |
|
הוסף משימה |
צור משימה עם תאריך, דחיפות ולקוח |
הוסף משימה: התקשר ללקוח מחר |
|
הוסף לקוח |
צור לקוח חדש עם שם, טלפון, אימייל ותיקייה |
צור לקוח בשם דוד כהן |
|
הוסף תזכורת |
הגדר תזכורת עם תאריך ושעה |
הזכר לי מחר בשעה 10:00 להגיש דוח |
|
שלח הודעה |
שלח אימייל, SMS או וואטסאפ ללקוח |
שלח וואטסאפ לדוד: פגישה בשעה 15:00 |
|
הוסף הוצאה |
תעד הוצאה עם סכום, קטגוריה וספק |
הוסף הוצאה 500 עבור הלקוח דוד |
|
הוצאה מקובץ |
הוסף הוצאה מקבלה או חשבונית מצורפת |
הוסף הוצאה מהקבלה המצורפת |
|
חפש לקוח |
חפש לפי שם, אימייל, טלפון או מזהה חברה |
חפש לקוח בשם כהן |
|
הוסף תיקייה |
צור תיקייה חדשה עם הגדרות שיתוף |
צור תיקייה בשם לידים חדשים |
|
הוסף שדה |
הוסף שדה מותאם אישית לתיקייה |
הוסף שדה טקסט בשם Landing |
|
חיפוש מתקדם |
חפש עם מספר מסננים ואופרטורים |
מצא לקוחות: שם מכיל כהן ואימייל מכיל gmail |
|
הוסף קמפיין |
צור קמפיין אימייל, SMS או וואטסאפ |
צור קמפיין וואטסאפ: מבצע קיץ |
|
הוסף אוטומציה |
צור אוטומציה עם אירוע ופעולה |
כאשר ליד חדש נוסף, שלח וואטסאפ קבלת פנים |
|
ספירת מכירות |
מספר מכירות לפי תקופה וחבר צוות |
כמה מכירות ביצעתי החודש? |
|
ספירת הזמנות |
מספר הזמנות שנוצרו בתקופה |
כמה הזמנות נוצרו השבוע? |
|
הוסף לשונית |
הוסף או עדכן לשונית |
צור לשונית מעקב לקוחות |
|
שדה עבור לשונית |
הוסף שדה מותאם אישית ללשונית |
הוסף שדה סכום ללשונית הבדיקה |
|
הזמנת חדר |
הזמן חדר ללקוח עם תאריכים |
הזמן חדר פיל כחול עבור דוד מה-14.08 עד ה-21.08 |
|
סוכן וואטסאפ |
השתמש בסוכן באמצעות וואטסאפ - אותן פונקציות |
כל הפקודות לעיל באמצעות וואטסאפ |
דוגמאות שימוש
דוגמה 1: הוספת הוצאה
|
? משתמש: "הוסף הוצאה עבור הלקוח דוד כהן" ? סוכן: "שמח לעזור! אנא בחר קטגוריה והזן את הסכום." ? משתמש: "ציוד משרדי, 250" ? סוכן: "✅ הוצאה בסך 250 בקטגוריית ציוד משרדי נוספה בהצלחה עבור הלקוח דוד כהן." |
דוגמה 2: הוספת לקוח
|
? משתמש: "הוסף לקוח חדש - שרה לוי" ? סוכן: "נהדר! האם יש לך מספר טלפון או אימייל להוסיף?" ? משתמש: "050-1234567" ? סוכן: "✅ הלקוחה שרה לוי נוספה בהצלחה עם מספר טלפון 050-1234567." |
סוכן Biz1 דרך וואטסאפ
תוכל להשתמש באותו סוכן חכם דרך וואטסאפ! פשוט שלח הודעה למספר המקושר והסוכן יבצע את אותן פעולות.
סוגי הודעות נתמכים:
- טקסט - הודעה רגילה
- תמונה - עם כיתוב אופציונלי
- קובץ - מסמכים (doc, xlsx, pdf)
- אודיו/וידאו - עם כיתוב אופציונלי
|
⚠️ חשוב: שלח הודעות אל +972-3-374-1888 באפשרותך לשלוח רק ממספר הטלפון המקושר לחשבון העובד שלך ב-הגדרות → חברי צוות. ודא שאפשרות הסוכן החכם מופעלת שם. |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
נבנה עם ❤️ על ידי צוות Biz1
biz1.co.il
