פגישה משולבת – תצוגת רשימה

פגישת קומבו – תצוגת רשימה
 

תיאור מלא, ברור וחזותי ממוקד 
 

פגישת הקומבו – תצוגת רשימה היא המסך התפעולי הראשי לניהול פגישות קומבו במערכת. בו משתמשים רואים, יוצרים, מעדכנים ומתחזקים את כל רשומות פגישות הקומבו המקשרות שני לקוחות או אנשי קשר יחד עם פרטים קונטקסטואליים כגון חברה, תאריך, כתובת, הערות וסטטוס.
 

תצוגה זו תוכננה בכוונה להיות פשוטה, מבוססת טבלאות וממוקדת פעולות, מה שמאפשר למשתמשים לעבוד ביעילות עם נתונים אמיתיים תוך שמירה על הפרדת התצורה.
 

1. מטרה וקונספט (מהו המסך הזה)
 

בבסיסו, מסך זה עונה על שאלה אחת:
 

“אילו פגישות קומבו קיימות, ומהו מצבן הנוכחי?”

כל שורה בטבלה מייצגת פגישת קומבו אחת — קשר מובנה בין:
 

• לקוח ראשי (משתמע, מבוסס על הקשר או פרופיל)

• לקוח/איש קשר שני

• מידע תומך (טלפון, חברה, תאריך, כתובת, הערות)

• סטטוס המשקף את השלב הנוכחי של הפגישה
   

מסך זה אינו מיועד לתצורה.

זוהי שכבת העבודה, בעוד שהתצורה נמצאת ב- (מודאל הגדרות).
 

2. סקירת פריסה חזותית
 

המסך פועל לפי פריסת ניהול נקייה ומוכרת:
 

┌──────────────────────────────────────────────┐
│ ⚙ פגישות קומבו        ➕        ℹ        ✖ │
├──────────────────────────────────────────────┤
│                                              │
│  ┌────────────────────────────────────────┐  │
│  │ שם לקוח שני | טלפון | חברה | … │  │
│  │────────────────────────────────────────│  │
│  │ שורה 1                                    │  │
│  │ שורה 2                                    │  │
│  │ …                                        │  │
│  └────────────────────────────────────────┘  │
│                                              │
└──────────────────────────────────────────────┘

הכול גלוי, צפוי וקל לסריקה.
 

3. אזור הכותרת – שליטה והקשר
 

הכותרת קובעת את ההקשר ומספקת את הפעולות הראשיות.
 

? כותרת: “פגישות קומבו”
 

• מזהה בבירור את המודול

• מאשר שהמשתמש נמצא ב-ניהול פגישות קומבו
   

⚙ הגדרות (אייקון גלגל שיניים)
 

• פותח את תצורת פגישות קומבו 

• משמש להגדרת:

  • לוגיקת זיווג תיקייה 1 ↔ תיקייה 2

  • סטטוסי פגישות קומבו זמינים

• כל תצורה שנעשית שם משפיעה ישירות על מה שמופיע כאן
   

חשוב על גלגל השיניים כ-“חוקים ומבנה”, לא כעבודה יומיומית.

➕ הוסף רשומה חדשה (כפתור פלוס)
 

• כפתור פעולה ראשי

• פותח את טופס הוספת פגישת קומבו

• משמש ליצירת שורה חדשה בטבלה
   

שדות אופייניים שמוזנים:
 

• שם לקוח שני

• טלפון

• חברה

• תאריך

• כתובת

• הערה

• סטטוס
   

לאחר השמירה, הרשומה החדשה מופיעה מיידית בטבלה.
 

ℹ אייקון מידע
 

• פותח עזרה או תיעוד בהקשר

• מסביר:

  • מהי פגישת קומבו

  • כיצד פועלים סטטוסים

  • כיצד מסך זה קשור להגדרות
     

✖ אייקון סגירה
 

• סוגר את תצוגת פגישות הקומבו או את שכבת העל

• מחזיר את המשתמש למודול הקודם או ללוח המחוונים
   

4. טבלת פגישות קומבו – אזור עבודה מרכזי
 

הטבלה היא לב ליבו של מסך זה.
זהו המקום בו משתמשים מבלים את רוב זמנם.
 

עמודות הטבלה (משמאל → לימין)
 

1️⃣ שם לקוח שני
 

• שם הלקוח המקושר/המשני

• מזהה ראשי של קשר הקומבו
   

2️⃣ טלפון
 

• מספר טלפון ליצירת קשר

• מאפשר זיהוי מהיר ומעקב
   

3️⃣ חברה
 

• חברה או ארגון המשויכים ללקוח השני

• עוזר להבחין בין שמות דומים
   

4️⃣ תאריך
 

• תאריך הפגישה או האינטראקציה המתוכננת

• ניתן לשימוש למעקב, מיון או דיווח
   

5️⃣ כתובת
 

• מיקום פיזי של הפגישה

• חשוב לפגישות בשטח או פנים אל פנים
   

6️⃣ הערה
 

• שדה טקסט חופשי

• משמש להערות, רקע או תזכורות
   

7️⃣ סטטוס
 

• מצב נוכחי של פגישת הקומבו
  (לדוגמה: ממתין, אושר, הושלם, בוטל)

• ערכים וצבעי הסטטוס מגיעים מ-קובץ 2 – שלב 2/2
   

8️⃣ פעולה
 

• בקרות ברמת השורה:
   

  • ✏ ערוך – עדכן את הרשומה

  • ? מחק – הסר את הרשומה
     

5. פעולות ברמת השורה (כיצד משתמשים עובדים)
 

✏ ערוך
 

• פותח את טופס העריכה עבור שורה זו

• המשתמש יכול לשנות כל שדה

• שמירה מעדכנת את השורה באופן מיידי
   

? מחק
 

• מסיר את רשומת פגישת הקומבו

• בדרך כלל דורש אישור

• לאחר המחיקה, השורה מוסרת מהטבלה
   

6. מצבים: ריק מול מאוכלס
 

? טבלה ריקה
 

• טרם נוצרו פגישות קומבו

• המסך נראה נקי וריק

• המשתמש מונחה ללחוץ על ➕ הוסף
   

? טבלה מאוכלסת
 

• רישום פגישות קומבו מרובות

• קל לסרוק שורות

• עמודת הסטטוס מתקשרת חזותית התקדמות
   

7. קשר ל-הגדרות פגישות קומבו (מודאל תצורה)
 

מסך זה תלוי בתצורה המוגדרת במקום אחר:
 

• ⚙ גלגל שיניים → (הגדרות פגישות קומבו)
   

  • שלב 1/2: לוגיקת זיווג תיקייה 1 ↔ תיקייה 2

  • שלב 2/2: סטטוס פגישת קומבו (שם + צבע)
    
     

8. היכן זה משתלב במערכת
 

• מופיע כאשר מודול פגישות קומבו מופעל

• יכול גם להופיע:

  • בתוך פרופיל לקוח → לשונית פגישות קומבו

• משתמש בתוויות שפה משותפות ($lang[...])

• משתלב עם נתוני לקוח/איש קשר
   

9. סיכום פונקציונלי (במילים פשוטות)
 

• מסך זה הוא סביבת העבודה היומיומית לפגישות קומבו

• הוא מאפשר למשתמשים:

  • לראות את כל פגישות הקומבו במבט אחד

  • להוסיף חדשות

  • לעדכן או למחוק פגישות קיימות

• התצורה מופרדת בכוונה כדי לשמור על תצוגה זו נקייה ומהירה

• סטטוסים ולוגיקת תיקיות מרכזיים ומועדים לשימוש חוזר
   

סיכום מנהלים בשורה אחת
 

תצוגת הרשימה של פגישות הקומבו היא מסך ניהול נקי וממוקד פעולות, המאפשר למשתמשים ליצור, להציג ולתחזק ביעילות קשרי פגישות קומבו מובנים — תוך הסתמכות על שכבת תצורה נפרדת לשליטה על הלוגיקה והתנהגות הסטטוסים.