בקר סטטוס (סרגל צדדי)

בקר סטטוס – תיאור מפורט מלא

1. מהו באמת בקר הסטטוס

בקר הסטטוס הוא לוח בקרה מרכזי למעקב אחר לקוחות והתקדמותם על פני מספר סטטוסים, שלבים או נקודות ביקורת, הכל במסך אחד.

במקום לפתוח כל לקוח בנפרד, בקר הסטטוס מציג לקוחות רבים יחד ברשת מובנית. כל לקוח מופיע כשורה, וכל קטגוריית סטטוס הניתנת להגדרה מופיעה כעמודה.

זה יוצר מסך סקירה עוצמתי שבו משתמשים יכולים לראות מיד:

מי הם הלקוחות
מי אחראי עליהם
באיזה שלב, מצב או תנאי נמצא כרגע כל לקוח
כיצד סטטוסים אלה משתנים לאורך זמן (על בסיס חודשי/שנתי)

זהו אינו דוח המציג נתונים בלבד — זהו לוח בקרה אינטראקטיבי שבו משתמשים יכולים לעדכן סטטוסים באופן פעיל ישירות בטבלה.

2. רעיון הליבה ומודל מנטלי

חשבו על בקר הסטטוס כלוח סטטוס דמוי גיליון אלקטרוני, אך מחובר במלואו ללוגיקת Biz1.

שורות = לקוחות
עמודות = ממדי סטטוס (שלב צינור מכירות, מצב אישור, מצב מעקב, תג מותאם אישית וכו')
תאים = ערכי סטטוס בפועל, לרוב מקודדי צבע וניתנים ללחיצה

כל תא עונה על שאלה פשוטה:

"עבור לקוח זה, מהו הסטטוס הנוכחי בקטגוריה זו?"

משתמשים לא צריכים לפתוח פרופילי לקוחות או לנווט משם — הכל גלוי וניתן לעריכה באופן מקוון.

3. מדוע בקר הסטטוס קיים (מטרה)

בקר הסטטוס קיים כדי לפתור בעיות שרשימות CRM מסורתיות אינן יכולות לפתור:

מעקב אחר התקדמות במקום נתונים סטטיים
צפייה בלקוחות רבים בבת אחת, לא אחד אחד
עדכון סטטוסים במהירות, מבלי לפתוח טפסי עריכה
ניהול תהליכי עבודה המשתנים לאורך זמן (חודש אחר חודש)
תמיכה בלוגיקה עסקית מותאמת אישית, לא רק בשלבי CRM מוגדרים מראש

מקרי שימוש טיפוסיים כוללים:

מעקב אחר צינור מכירות
שלבי קליטת לקוחות
מעקב אחר ציות או ביצוע
מעקב אחר התקדמות חודשית או בקרת מעקב
תצוגות אחריות צוות פנימיות

4. היכן בקר הסטטוס מופיע במערכת

בקר הסטטוס הוא מודול ייעודי, לא תצוגת משנה.

הוא מופיע כ"בקר סטטוס" בניווט סרגל הצד הראשי.
הוא נפתח כעמוד מלא, לא כחלון קופץ או מודאל.
הוא נגיש רק אם המודול מופעל עבור הארגון.

כללי גישה:

משתמשים רגילים יכולים להציג ולעדכן סטטוסים (אם מורשים).
רק מנהלי מערכת או משתמשים עם הרשאת הגדרות בקרת סטטוס יכולים לשנות:
- אילו עמודות קיימות
- אילו תגים/סטטוסים זמינים
- אילו תיקיות מזינות את הבקר

הפרדה זו מבטיחה בטיחות נתונים ועקביות תהליכים.

5. מה רואים כשהעמוד נטען

כאשר נפתח עמוד בקר הסטטוס, המשתמש רואה:

כותרת גדולה למעלה הכוללת את החודש והשנה הנוכחיים, מה שמבהיר מיד שתצוגה זו היא מבוססת זמן.

מתחת לכך:

בורר חודשים
בורר שנים
שדה חיפוש למציאת לקוחות במהירות

האזור הראשי הוא רשת רחבה:

העמודה הראשונה היא תמיד שם לקוח
העמודה השנייה היא תמיד אחראי
לאחר מכן מגיעות עד 10 עמודות סטטוס הניתנות להגדרה

כותרת כל עמודה מייצגת קטגוריית סטטוס המוגדרת בהגדרות.

6. שורות לקוחות ואחריות

כל שורה מייצגת לקוח אחד מתיקייה ספציפית שנבחרה בהגדרות בקר הסטטוס.

עמודת האחראי:

מציגה את חבר(י) הצוות המקושרים ללקוח
משקפת כללי שיתוף (shared_with)
עוזרת למנהלים לראות באופן מיידי בעלות ואחריות

זה הופך את בקר הסטטוס לשימושי במיוחד עבור ראשי צוותים ומנהלים.

7. עמודות סטטוס ותאים (לב המודול)

כל עמודה הניתנת להגדרה מייצגת סוג סטטוס.

דוגמאות:

שלב מכירה
מצב ביצוע
סטטוס אישור
קבוצת תגית מותאמת אישית
שלב סקירה פנימית

בתוך כל תא:

מוצגת תווית סטטוס (לרוב מקודדת בצבע)
אם לא הוגדר סטטוס, מופיע מציין מיקום כמו "בחר סטטוס"
לחיצה על התא פותחת רשימה נפתחת עם סטטוסים זמינים

סטטוסים יכולים לכלול:

תוויות פשוטות (למשל, ממתין, בוצע)
צבעים לסריקה מהירה
שדות תאריך או ערך אופציונליים (בהתאם לתצורה)

זה הופך את עדכון הנתונים למהיר ואינטואיטיבי.

8. התנהגות מבוססת זמן (חודש ושנה)

מושג קריטי בבקר הסטטוס הוא שערכי הסטטוס מוגבלים בזמן.

פירוש הדבר:

סטטוסים נשמרים לכל לקוח, לכל עמודה, לכל חודש
שינוי החודש/שנה מציג תמונת מצב שונה
ניתן לסקור התקדמות היסטורית על ידי החלפת חודשים

זה חזק במיוחד עבור:

מעקב חודשי
השוואת ביצועים
ביקורת התקדמות
דיווח מגמות לאורך זמן

9. חיפוש וסינון

קלט החיפוש מסנן לקוחות בזמן אמת:

לפי שם לקוח
לפי מזהים קשורים (בהתאם ליישום)

זה שימושי במיוחד כאשר עובדים עם תיקיות גדולות.

פקדי חלוקה לעמודים כמו טען עוד או טען הכל מונעים בעיות ביצועים תוך מתן גישה לכלל מערכי הנתונים.

10. הגדרות ותצורה (ברמה גבוהה)

אייקון גלגל השיניים פותח את הגדרות בקרת הסטטוס, שם מוגדר המבנה של בקר הסטטוס.

מההגדרות, מנהלי מערכת יכולים:

לבחור איזו תיקייה מזינה לקוחות לבקר
להגדיר עד 10 עמודות
להקצות תגיות לעמודות
להגדיר אפשרויות סטטוס לכל תגית
לבחור צבעים והתנהגויות

לאחר ההגדרה, עמוד בקר הסטטוס משקף אוטומטית את הכללים הללו.

משתמשים בעמוד לעולם אינם צריכים לחשוב על התצורה — הם רק מקיימים אינטראקציה עם התוצאה.

11. כיצד נתונים מאוחסנים ומשמשים

מאחורי הקלעים:

הגדרות העמודות נמצאות בטבלת התצורה של הסטטוס
ערכי סטטוס-לקוח נשמרים ב-cus_status
כל רשומה מקשרת:
- לקוח
- עמודת סטטוס
- סטטוס נבחר
- חודש ושנה

עיצוב זה מאפשר:

טעינה מהירה
תצוגות היסטוריות
הפרדה נקייה בין מבנה לנתונים

12. כיצד משתמשים בדרך כלל בבקר הסטטוס

בעבודה יומיומית, משתמשים:

פותחים את בקר הסטטוס
בוחרים את החודש הנוכחי
סורקים שורות כדי לראות התקדמות
לוחצים על תאים כדי לעדכן סטטוסים
משתמשים בצבעים כדי לזהות צווארי בקבוק
משתמשים בעמודת "אחראי" כדי לעקוב מול האדם הנכון

אין צורך בניווט נוסף.

13. מדוע בקר הסטטוס עוצמתי

בקר הסטטוס עוצמתי מכיוון שהוא:

מחליף עשרות רשימות ודוחות נפרדים
הופך את ההתקדמות לגלויים באופן מיידי
מפחית לחיצות והחלפת הקשרים
מתאים לתהליכים עסקיים שונים
תומך גם בסקירה כללית וגם בעריכת פרטים

זהו לא רק דוח — זהו לוח בקרה תפעולי חי.

14. קשר למודולים אחרים

הוא משלים את רשימות הלקוחות, לא מחליף אותן
הוא עובד לצד משימות ואוטומציות
הוא לרוב מניע החלטות שמפעילות מעקבים או משימות
הוא משתלב באופן טבעי במבנה מבוסס התיקיות של Biz1

15. סיכום (במילים פשוטות)

בקר הסטטוס הוא רשת חכמה וניתנת להגדרה המאפשרת לצוותים:

לראות את כל הלקוחות
לעקוב אחר התקדמות על פני מספר ממדים
לעדכן סטטוסים במהירות
לעבוד חודש אחר חודש
להישאר מתואמים כצוות

הוא הופך נתוני לקוחות לנראות ניתנת לפעולה.