חבר (חברי צוות) - הגדרות

```html

מהו מודול חברים (חברי צוות)

מודול חברים (חברי צוות) הוא לוח הבקרה המרכזי לניהול אנשים בתוך ארגון ב-Biz1.
בו בעל הארגון או המנהלים מוסיפים חברי צוות, מגדירים את הגישה שלהם, שולטים באילו נתונים הם יכולים לצפות, ומגדירים כיצד הם עובדים בתוך המערכת.

כל משתמש העובד ב-Biz1—סוכני מכירות, מנהלים, צוות תמיכה, טלמרקטרים או מנהלי מערכת—מופיע במודול זה כחבר.

מודול זה אינו רק רשימת משתמשים.
הוא עמוד השדרה של ההרשאות, האחריות והתקשורת של הפלטפורמה כולה.

היכן מופיע מסך החברים

למסך החברים ניגשים בעיקר מ:

הגדרות → חברי צוות, הפותח את חלון חבר הצוות המודאלי (#modal_org_member_tab)
נתיב ניהול חלופי תחת לוח מחוונים → ניהול → חברי ארגון, המציג את אותם משתמשים בתצוגת ניהול ממוספרת

תצוגת הגדרות → חברי צוות היא המקום העיקרי והמומלץ לניהול חברים.

רק משתמשים בעלי הרשאות מספיקות (בעל ארגון או מנהל חברים) יכולים לגשת ולהתאים את הגדרות החברים.

פריסת המסך הכוללת וחווית המשתמש

כאשר נפתח מסך החברים, המשתמש רואה תצוגת ניהול בצעד אחד המשלבת:

חיפוש ופילטרים
רשימה מלאה של חברי צוות
פקדים ישירים (inline) להרשאות והגדרות
אייקוני פעולה עבור פעולות מתקדמות

העיצוב מאפשר סריקה מהירה, עריכה ישירה (inline), והגדרות עמוקות מבלי לעזוב את המסך.

כותרת עליונה ופקדים

בחלק העליון של מסך החברים, המשתמש מקבל כלים לשליטה בנראות וליצירת חברים חדשים.

חיפוש

שדה חיפוש מאפשר סינון רשימת החברים לפי שם.
כאשר המשתמש מקליד, הרשימה מתרעננת כך שמנהלים יכולים למצוא במהירות חבר צוות ספציפי בארגונים גדולים.

מתג “הצג חבר צוות לא פעיל”

מתג זה שולט בשאלה האם חברי צוות מושבתים יופיעו ברשימה.

כאשר כבוי, מוצגים רק חברים פעילים
כאשר דולק, מוצגים גם חברים פעילים וגם לא פעילים

העדפה זו נשמרת ברמת בעל הארגון, ולכן נשארת פעילה בין סשנים.

היא שימושית במיוחד לביקורת, הפעלה מחדש של משתמשים ישנים או סקירת הקצאות היסטוריות.

כפתור הוסף חבר

כפתור “+” כחול פותח את תהליך הוספת חבר.
כפתור זה הוא נקודת המוצא להרחבת הצוות.

אם הארגון עדיין אינו קיים, המערכת מאלצת תחילה יצירת ארגון לפני שתאפשר יצירת חבר.

רשימת החברים (טבלה ראשית)

גוף המסך הראשי הוא טבלה המפרטת את כל חברי הצוות השייכים לארגון.

כל שורה מייצגת אדם אחד ומציגה הן מידע והן פקדים.

פרטי חבר ליבה

מזהה חבר

מזהה פנימי ייחודי המשמש למיון והפניה.

שם

שם התצוגה ותמונת הפרופיל של החבר.
שם זה מוצג ברחבי המערכת: במסנג'ר, בקמפיינים, במשימות, בשיתוף לקוחות ובלוגים.

השם ניתן לעריכה ישירה (inline), והשינויים נשמרים באופן מיידי.

מספר נייד

מספר הטלפון של החבר, המשמש עבור:

זיהוי
תכונות SMS ושיחות
נראות אנשי קשר

שדה זה ניתן לעריכה ישירה (inline) ומעדכן את פרופיל המשתמש ישירות.

בקרות גישה ותפעול

גישה לאתר

הגדרה זו קובעת כיצד החבר יכול לגשת לתכונות האתר של הארגון:

רגיל – גישה סטנדרטית
אתר ארגון – קשור להתנהגות האתר ברמת הארגון
לא מורשה – ללא גישה לאתר

זה משמש לעיתים קרובות להגבלת משתמשים חיצוניים או בעלי גישה מוגבלת.

סטטוס (פעיל / לא פעיל)

הסטטוס קובע האם החבר יכול להתחבר ולפעול:

פעיל – גישה מלאה (בהתאם להרשאות)
לא פעיל – כניסה חסומה, נתונים נשמרים

חבר מושבת עדיין קיים במערכת לצורך דיווחים, היסטוריית בעלות וביקורות.

הגדרות דוא"ל ותקשורת

בחר SMTP

לכל חבר ניתן להקצות תצורת SMTP ברירת מחדל לשליחת מיילים.

זה מאפשר:

שולחים שונים לכל חבר
ניתוב דוא"ל ספציפי למחלקות
הפרדת מוניטין דוא"ל

אפשרויות ה-SMTP מגיעות מחשבונות ה-SMTP שהוגדרו על ידי בעל הארגון.

דגלי ניהול והרשאות

הפוך חבר למנהל

תיבת סימון זו מעניקה לחבר הרשאות ברמת מנהל מערכת.

כאשר מופעל, החבר יכול:

לנהל חברים אחרים
לגשת להגדרות המערכת
להגדיר מודולים (בהתבסס על הגדרות תפקיד)

רק בעל הארגון או מנהל מערכת קיים יכול להחליף מצב (toggle) של אפשרות זו.

שתף לקוח

הגדרה זו שולטת בנראות הלקוחות.

כאשר מופעל:

לקוחות המשתמש הנוכחי משותפים עם חבר זה
לקוחות מופיעים בתצוגות ה-CRM של החבר
רשומות לקוחות כוללות חבר זה ברשימת ה-shared_with שלהן

זה קריטי לעבודת צוות, העברות תפקידים ושיתוף פעולה במכירות.

הסרת שיתוף מבטלת גישה באופן מיידי.

אפשר יצירת צ'אט קבוצתי

דגל זה מאפשר או חוסם את יכולתו של החבר ליצור צ'אטים קבוצתיים במערכת המסנג'ר.

אם מושבת:

החבר עדיין יכול להשתתף בצ'אטים
הם אינם יכולים ליצור קבוצות צוות פנימיות חדשות

זה מונע שימוש לרעה תוך שמירה על אפשרות תקשורת.

הורשה הוספה ללא תשלום

אפשרות זו (נראית רק כאשר מודול התקשורת מופעל) מאפשרת לחבר:

לבצע פעולות שבדרך כלל דורשות קרדיטים או תשלום
לעקוף מגבלות תשלום בתהליכים ספציפיים

זה משמש בדרך כלל למנהלים או מפקחים.

אייקוני פעולה – פעולות מתקדמות

כל שורת חבר כוללת קבוצת אייקונים הפותחים הגדרות או פעולות עמוקות.

הרשאת תיקיה (אייקון תיקיה)

זה פותח חלון מודאלי שבו המנהל בוחר אילו תיקיות החבר יכול לגשת.

תיקיות שולטות ב:

אילו לקוחות גלויים
עם אילו רשימות החבר יכול לעבוד

הבחירה נשמרת לכל חבר ומשפיעה ישירות על נראות ה-CRM.

ערוך חבר (אייקון עיפרון)

פותח את טופס עריכת החבר המלא, שבו ניתן לערוך פרטי פרופיל מתקדמים, כגון:

פרטי התחברות
תיקיות ברירת מחדל
הקצאת סניף
מופע WhatsApp
אימות דו-שלבי
מטא נתונים נוספים

העתק קישור התחברות (אייקון העתקה)

מעתיק קישור התחברות מאובטח עם אסימון ללוח הגזירים.

זה מאפשר:

התחברות ללא סיסמה
קליטה קלה
קישורי גישה זמניים

משמש לעיתים קרובות על ידי מנהלי מערכת כדי לצרף במהירות או לעזור למשתמשים.

הסר מהארגון (אייקון משתמש-איקס)

מבטל את הקצאת החבר מהארגון.

המשתמש אינו נמחק אך מוסר מארגון זה, כלומר:

הם אינם מופיעים עוד כחברי צוות
הגישה שלהם לנתוני הארגון נשללת

הסר לקוחות משותפים (אייקון מינוס)

מסיר באופן מיידי את כל שיתופי הלקוחות עבור חבר זה.

זוהי פעולת בטיחות גורפת המשמשת כאשר יש צורך לבטל גישה במהירות.

צ'אט אישי (אייקון תגובה)

פותח צ'אט פנימי אישי (אחד על אחד) עם החבר במערכת המסנג'ר.

זה מבטיח תקשורת מיידית ללא חיפוש ברשימת הצ'אטים.

תפקידים ומודולים (אייקון רשת)

פותח את תצורת התפקידים והמודולים עבור החבר.

כאן המנהל מחליט:

אילו מודולים בסרגל הצד גלויים
לאילו תכונות החבר יכול לגשת
בקרת הרשאות מדויקת

זהו המסך החשוב ביותר עבור אבטחה והפרדת תפקידים.

הגדרות סופטפון / SIP (אייקון טלפון)

פותח את חלון תצורת הסופטפון המודאלי.

זה מאפשר הגדרה של:

שיטת סופטפון (סופטפון, לחיצה לחיוג, SIP)
מספרי שלוחות
פרטי זיהוי SIP
ניתוב שיחות

משמש למוקדי שירות וצוותי טלמרקטינג.

קישור התחברות לתמיכה (אייקון קישור)

מעתיק קישור התחברות פנימי לתמיכה.

זה מאפשר לצוות התמיכה להתחבר כחבר לצורך פתרון בעיות, ביקורות או הדרכה.

כיצד חברים מתחברים למודולים אחרים

מודול החברים מקושר עמוקות כמעט לכל חלק ב-Biz1:

CRM / לקוחות – באמצעות שיתוף והרשאות תיקיות
מסנג'ר – צ'אט אישי, יצירת צ'אט קבוצתי, תקשורת פנימית
קמפיינים – חברים פועלים כשולחים, בעלים או מפעילים
טלמרקטינג – SIP והקצאת קמפיינים
לוח מחוונים – ניטור עובדים ומדדי פרודוקטיביות
מערכת הרשאות – קובעת את נראות כל מודול
חיוב ותוכניות – מספר החברים מוגבל לפי תוכנית
קבצים ותיקיות – גישה נשלטת לכל חבר
וואטסאפ ודוא"ל – זהות השולח וניתוב תקשורת

בקיצור:

כל פעולה ב-Biz1 מבוצעת על ידי חבר, ומודול זה מגדיר מי הם מורשים להיות.

מדוע מודול זה קריטי

מודול חברים (חברי צוות) אינו רק מנהלי—הוא קריטי תפעולית.

הוא מבטיח:

אבטחה ובקרת גישה
בעלות אחריות ברורה
שיתוף פעולה מבוקר
צמיחת צוות הניתנת להרחבה
דיווח מדויק ואחריות

ללא מודול זה, Biz1 הייתה כלי למשתמש יחיד.
איתו, Biz1 הופכת לפלטפורמה עסקית מרובת משתמשים.

סיכום סופי

מודול ניהול חברים (חברי צוות) הוא השכבה האנושית של Biz1.

הוא מגדיר:

מי עובד במערכת
מה הם יכולים לראות
מה הם יכולים לעשות
כיצד הם מתקשרים
כיצד הם נמדדים

על ידי שילוב של זהות, הרשאות, תקשורת ובקרות תפעוליות במסך אחד, Biz1 מבטיחה שצוותים יכולים לעבוד יחד, בצורה מאובטחת וביעילות—בכל קנה מידה.

זה משלים את התיאור המלא, המפורט, מקצה לקצה של מודול חברים (חברי צוות).

```