דוח BIZ1 ולוח מחוונים BIZ1 מודול

דוח BIZ1 ולוח מחוונים BIZ1 — תיאור פונקציונלי מלא
 

BIZ1 מתוכנן סביב שתי חוויות משלימות:
 

1. דוח BIZ1 – פורטל אנליטיקה חיצוני מאובטח לתובנות ברמה גבוהה

2. לוח מחוונים BIZ1 – מרכז הבקרה התפעולי שבו מתרחשת העבודה היומיומית
    

יחד, הם מכסים את מחזור החיים המלא: נתונים → פעילות → תובנה → החלטה.
 

---

דוח BIZ1 — שער ניתוח נתונים חיצוני
 

דוח BIZ1 אינו חלק מממשק המשתמש של לוח המחוונים הפנימי. במקום זאת, הוא משמש כגשר מהימן לסביבת דיווח חיצונית. תפקידו להציג אנליטיקה מצטברת, חוצת מודולים מבלי לדרוש התחברות נוספת.
 

מנקודת מבט המשתמש, זה מרגיש חלק:
 

• קליק אחד מתפריט התקדמות

• לשונית חדשה נפתחת אוטומטית

• דוחות נטענים כבר מאומתים
   

מאחורי הקלעים, המערכת מייצרת אסימון יומי מוגבל בזמן, המבטיח:
 

• אבטחה (אין פרטי זיהוי קבועים חשופים)

• נוחות (אין צורך בהתחברות חוזרת)

• עקביות (דוחות תמיד משקפים את אותו הקשר משתמש)
   

זה הופך את דוח BIZ1 לאידיאלי עבור:
 

• בעלים ומנהלים

• סקירות אסטרטגיות

• ניטור מדדי ביצוע (KPI)

• ניתוח מגמות ארוכות טווח
   

---

לוח מחוונים BIZ1 — הלב התפעולי של המערכת
 

לוח מחוונים BIZ1 הוא המקום שבו מתרחשת כל הפעילות העסקית היומיומית.

הוא רב לשוני, מודע לתפקידים, ומודולרי, מתאים את התפריטים והנתונים שלו להרשאות ולתוכנית של המשתמש.
 

מבחינה ויזואלית, לוח המחוונים בנוי סביב:
 

• סרגל ניווט עליון עבור מודולים גלובליים

• סרגל צד שמאלי עבור תחומים תפעוליים

• אזור תוכן ראשי המשתנה בהתאם למודול הנבחר
   

בורר שפות המחליף באופן מיידי את ממשק המשתמש (כולל התנהגות RTL/LTR)

 

שפה ולוקליזציה (חל על הכל)
 

לפני שנצלול למסכים, חשוב להבין את התנהגות השפה.
 

לוח המחוונים של BIZ1 הוא רב לשוני באופן מלא:
 

• אנגלית (LTR)

• עברית (RTL)

• תאילנדית

• (ושפות נוספות בהתאם לתצורה)
   

• כאשר משתמש מחליף שפה:
   

• כל התוויות, הכפתורים, התפריטים והכותרות מתעדכנים

• בחירת שפה משפיעה על:

• סרגל צד

• כותרת עליונה

• תוויות לוח מחוונים

• עמודות לקוחות

• שמות תפריטים

• זה הופך את Biz1 לשימושי עבור צוותים בינלאומיים עם שפות מעורבות.

• כיוון הממשק עובר אוטומטית (RTL לעברית)

• הנתונים עצמם (שמות, ערים, הערות) נשארים ללא שינוי
   

---

תפריט לוח מחוונים — סקירה רעיונית
 

תפריט לוח המחוונים אינו רשימה אקראית של דפים.

הוא מסודר בכוונה כדי לשקף זרימת עבודה עסקית טבעית:
 

1. לקוחות – מי הם אלה שאתה עובד איתם

2. מסמכים – מה אתה מייצר ושומר

3. לשוניות מותאמות אישית – כיצד אתה מרחיב ומתאים אישית נתונים

4. ביטוח – פעולות ייחודיות ומפוקחות

5. יומן עבודה – איזו עבודה בוצעה ומתי

6. הוצאות – כמה הוצא

7. הגדרות – כיצד הכל מוגדר
    

כל פריט בתפריט מיוצג ויזואלית על ידי אייקון, מה שמאפשר זיהוי מהיר עוד לפני קריאת התוויות.
 

---

כל הלקוחות — מסך העבודה המרכזי
 

זהו האזור הנפוץ ביותר ב-BIZ1.
 

פתיחת כל הלקוחות מביאה את המשתמש לתצוגת לוח מחוונים + רשימה משולבת:
 

• בחלק העליון, ווידג'טים ויזואליים מסכמים נתוני לקוחות (הפצה, סכומים, מגמות)

• למטה, טבלה עוצמתית מציגה רשומות לקוחות עם חלוקה לעמודים ומסננים
   

מסך זה מאפשר למשתמשים:
 

• לחפש ולסנן לקוחות באופן מיידי

• לפלטר לקוחות לפי סטטוס, תיקייה או תגית

• לפתוח פרופילי לקוחות מלאים

• להתחיל תקשורת (שיחה, אימייל, וואטסאפ)

• לצרף מסמכים, משימות והערות
   

מכיוון שכמעט כל מודול אחר מפנה לנתוני לקוחות, "כל הלקוחות" משמש כנקודת העוגן של המערכת.
 

---

מסמכים — זיכרון עסקי ועמידה בתקנים
 

קטע המסמכים מנהל כל מה שיש לאחסן, להתייחס אליו או להוכיח.
 

כאן, משתמשים עובדים עם:
 

• הצעות והזמנות

• חשבוניות וקבלות

• מסמכים פיננסיים ותפעוליים

• קובצי לקוחות מקושרים
   

מסמכים אף פעם אינם מבודדים. הם:
 

• מקושרים ללקוחות

• מסוננים לפי סוג

• נשלטים על ידי הרשאות תיקיות

• גלויים בהתבסס על תפקיד
   

זה מבטיח שהמסמכים משרתים הן פעולות יומיומיות והן אחריות לטווח ארוך.
 

---

לשוניות מותאמות אישית — גמישות מבוקרת
 

לשוניות מותאמות אישית קיימות כדי לפתור בעיה אחת:
 

כל עסק צריך נתונים מותאמים אישית, אבל לא כל עסק צריך קוד מותאם אישית.

לשוניות מותאמות אישית מאפשרות למנהלים להוסיף דפים פנימיים מובנים בתוך ישויות כגון לקוחות או פרויקטים.
 

הן משמשות עבור:
 

• נתונים ספציפיים לתעשייה

• זרימות עבודה פנימיות

• בדיקות עמידה בתקנים

• מידע מורחב על לקוחות
   

בניגוד לקישורי תפריט, לשוניות מותאמות אישית נמצאות בתוך דפים קיימים, מה שגורם להן להרגיש טבעיות ותלויות הקשר.
 

---

ביטוח — טיפול בתחום ייחודי
 

קטע הביטוח מופיע רק כאשר המודול מופעל, ומחזק את העיצוב המודולרי של BIZ1.
 

הוא מטפל ב:
 

• פוליסות

• פרטי כיסוי

• ספקי ביטוח

• נתונים פיננסיים מפוקחים
   

מכיוון שנתוני ביטוח מקושרים לעיתים קרובות ללקוחות ועמוסים במסמכים, מודול זה מתחבר לעומק עם:
 

• לקוחות

• מסמכים

• תצוגות ומסננים שמורים
   

---

יומן עבודה — זמן, מאמץ, אחריות
 

יומן העבודה הוא זיכרון הפעילות של המערכת.
 

הוא מאפשר למשתמשים:
 

• לתעד עבודה שבוצעה

• לסנן לפי תאריך, משתמש או לקוח

• לייצא יומני פעילות לבדיקה או עמידה בתקנים
   

מודול זה בעל ערך במיוחד עבור:
 

• מנהלים העוקבים אחר פרודוקטיביות

• צוותים המדווחים על מאמץ

• ביקורות וניתוח היסטורי
   

---

הוצאות — המציאות הפיננסית
 

מודול ההוצאות עוקב אחר כסף שיוצא מהעסק.
 

הוא תומך ב:
 

• מצבי קיבוץ מרובים (לפי קטגוריה, לקוח, פרויקט)

• מסנני תאריכים גמישים

• צלילה מסיכום לשורות הוצאות בודדות
   

זה מאפשר למשתמשים להבין לא רק כמה הוצא, אלא היכן ומדוע.
 

---

הגדרות — מרכז הבקרה של המערכת
 

הגדרות הוא המקום שבו המערכת מעוצבת.
 

נגיש רק לבעלים (או למנהלי מערכת ברמה גבוהה), הוא שולט ב:
 

• כללי נראות צוות

• שיתוף תצוגות שמורות

• התנהגות מודולים

• הרשאות ותפקידים
   

הגדרות אינן מייצרות נתונים — הן מגדירות כיצד נתונים מתנהגים בכל מקום אחר.
 

---

עקביות שפה וחווית משתמש
 

על פני לוחות המחוונים של PHP ו-React כאחד:
 

• בחירת השפה נשמרת

• התוויות מתעדכנות באופן מיידי

• הנתונים נשארים ללא שינוי

• פריסת RTL/LTR מתחלפת אוטומטית
   

זה מבטיח ש-BIZ1 פועל באופן טבעי בסביבות גלובליות ורב לשוניות.
 

---

פרספקטיבה סופית
 

לסיכום:
 

• דוח BIZ1 עונה על השאלה “איך אנחנו מתפקדים בסך הכל?”

• לוח מחוונים BIZ1 עונה על השאלה “מה אני צריך לעשות עכשיו?”
   

מבנה התפריטים, הפריסה הוויזואלית ויחסי המודולים כולם מתוכננים כדי לשמור על משתמשים:
 

• מכוונים

• יעילים

• בטוחים בפעולותיהם
   

זה הופך את BIZ1 לא רק למערכת CRM או לוח מחוונים, אלא למערכת הפעלה עסקית מלאה.