דף זרימה – הסבר חזותי מלא, ייעוד, תהליך ועבודה פנימית
 

מסמך זה מסביר את דף הזרימה ב-biz1 לעומק מלא:
מהו, כיצד המסך נראה, אילו פעולות משתמשים מבצעים, כיצד נתונים נעים מאחורי הקלעים, וכיצד הוא מתחבר למודולים אחרים.
 

---

1. מהו דף הזרימה (תצוגה קונספטואלית)
 

דף הזרימה הוא לוח מסע לקוח.
 

חישבו על זה כך:
 

• כל זרימה = תהליך עסקי אחד
  (לדוגמה: צינור מכירות, טיפול בהלוואות, גיוס, קליטת לקוחות)
   

• כל טור = שלב אחד בתהליך זה
  (לדוגמה: TO DO → TEST → PATIDAR → FINAL)
   

• כל כרטיס = לקוח אחד
  (מטבלת contactus)
   

דף הזרימה מאפשר לך:
 

• לראות היכן כל לקוח נמצא כרגע

• להעביר לקוחות בין שלבים באמצעות גרירה ושחרור

• לסנן לקוחות לפי תאריך, צוות או שם

• לעקוב אחר התקדמות באופן חזותי במקום לקרוא רשימות
   

---

2. כיצד נכנסים לדף הזרימה
 

אתה מגיע לדף הזרימה כאשר:
 

• אתה לוחץ על “זרימה” בסרגל הצד השמאלי
   

• ה-URL הופך ל:

  • dashboard/flow

  • או dashboard/admin/#customer כאשר הזרימה פעילה
     

הגישה תלויה ב:
 

• מודול ארגון: זרימת לקוחות מופעלת

• הרשאת משתמש: module_sidebarmenu_flow
   

אם המודול או ההרשאה מושבתים, תפריט הזרימה מוסתר.
 

---

3. תיאור חזותי מלא של המסך
 

3.1 כותרת עליונה (גלובלי)
 

בחלק העליון ביותר, אתה רואה את כותרת biz1 הסטנדרטית:
 

• ניווט ראשי (לקוחות, פרויקטים, מוצרים, הוצאות, מאמרים, משתמש, מקדמה)

• פרופיל משתמש והתראות

• שעון נוכחות / “התחל עבודה”
   

כותרת זו היא גלובלית ואינה ספציפית ללוגיקת הזרימה.
 

---

3.2 סרגל צד שמאלי (ניווט)
 

• זרימה מודגשת כאשר דף זה פעיל

• פריטי סרגל צד אחרים נשארים גלויים:
  לקוחות, משימות, יומן, כרטיסים, אימייל, וואטסאפ, קבצים, דוחות וכו'.
   

סרגל הצד קובע בפשטות איזה מודול פעיל.
 

---

3.3 פאנל שמאלי – אזור ניהול זרימה
 

פאנל זה שולט באיזו זרימה אתה צופה.
 

תראה:
 

• כותרת כמו “זרימות”

• שדה חיפוש לסינון שמות זרימות

• לשוניות כגון:
   

  • לקוחות הלוואות

  • משרות פתוחות

  • עובדים
    לשוניות אלו מחליפות הקשר/סוג זרימה, לא את הלקוחות עצמם.
     

• טקסט מידע כגון:
  “צור את הזרימה שלך ועקוב אחר ההתקדמות שלך”

• כפתור הוסף זרימה
  זה פותח מודל שבו אתה מגדיר זרימה חדשה.
   

פאנל זה עוסק רק ב:
 

• יצירת זרימות

• בחירת זרימות

• מעבר בין קטגוריות זרימה
   

---

3.4 אזור תוכן ראשי – לוח הזרימה בפועל
 

כאן מתרחשת רוב העבודה.

בחלק העליון של האזור הראשי, אתה רואה:
 

• כותרת זרימה (לדוגמה: “לקוחות הלוואות”)

• כפתור ייצוא

• כפתור ייבוא

• הוסף מוצר / הוסף רשומה

• אייקון עזרה

• שדה חיפוש (מחפש לקוחות, לא זרימות)

• כפתור מסננים

• בורר שדות

• כפתור רענן

• תפריט נפתח לבחירת זרימה

• מסנני תאריך התחלה / תאריך סיום

• מסנן חברי צוות

• אייקון מידע
   

כל מה שמופיע כאן שולט באילו לקוחות מוצגים וכיצד.
 

---

4. לב ליבו של הדף: טורים וכרטיסים
 

4.1 טורים
 

כל זרימה מחולקת לטורים אנכיים.
 

דוגמאות לשמות טורים:
 

• TO DO

• 1

• PATIDAR

• TEST

• HELLO_TEST

• EMKKK

• CXSDFC
   

נקודות חשובות:
 

• טורים מוגדרים לכל זרימה

• לכל טור יש:

  • שם

  • קו תחתון צבעוני

  • סדר (משמאל לימין)

• סדר הטורים חשוב וניתן להגדרה
   

כשאתה מחליף זרימות, מבנה הטורים כולו משתנה.
 

---

4.2 כרטיסי לקוחות
 

בתוך כל טור, אתה רואה כרטיסי לקוחות.
 

כל כרטיס מייצג:
 

• שורה אחת מ-contactus

• משויך ל:

  • זרימה ספציפית

  • טור ספציפי
     

כרטיסים מציגים בדרך כלל:
 

• שם לקוח

• מזהים בסיסיים

• אייקוני פעולה (שיחה, הודעה, פתח פרופיל)
   

---

4.3 התנהגות גרירה ושחרור
 

זו האינטראקציה החשובה ביותר.
 

כאשר אתה:
 

• לוחץ על כרטיס לקוח

• גורר אותו לטור אחר

• משחרר אותו
   

המערכת באופן מיידי:
 

• שומרת את הטור החדש

• שומרת מי הזיז אותו

• שומרת את התאריך והשעה
   

חזותית:
 

• הכרטיס קופץ לטור החדש

• אין צורך בטעינת דף מחדש
   

קונספטואלית:
 

“לקוח זה עבר לשלב הבא”

---

5. תצוגה חלופית: מצב טבלה
 

חלק מהזרימות תומכות או מציגות פריסת טבלה .
 

במצב זה:
 

• לקוחות מוצגים בשורות
   

• הטורים הם שדות קבועים כגון:
   

  • שם לקוח

  • מזהה

  • צוות

  • איסוף נתונים

  • נתוני בנק

  • נתונים אישיים

  • נתוני נכס

  • מסמכים

  • עסקה

  • שלב סופי

  • אייקוני פעולה
     

תצוגה זו שימושית עבור:
 

• תהליכים עתירי נתונים

• תהליכי עבודה תואמים

• תרחישי דיווח
   

אותם נתוני בסיס משמשים לשתי התצוגות.
 

---

6. שלב אחר שלב: מה קורה כאשר הדף נטען
 

1. המשתמש לוחץ על זרימה בסרגל הצד.

2. Flow::index() מופעל.

3. ההרשאה module_sidebarmenu_flow נבדקת.

4. התצוגה flow_page.php נטענת.

5. JavaScript מפעיל קריאות AJAX לטעינת:

   • זרימות זמינות

   • זרימת ברירת מחדל (אם מוגדרת)

6. טורים עבור הזרימה הנבחרת נטענים.

7. לקוחות נשלפים ומקובצים לפי טור.

8. לוח הקנבן מעוצב.
    

בנקודה זו, המשתמש יכול לבצע אינטראקציה.
 

---

7. שלב אחר שלב: טעינת זרימה ולקוחותיה
 

כאשר זרימה נבחרת:
 

1. הבקאנד טוען את הגדרת הזרימה מ-customer_flow_setting.

2. טורים נטענים מ-customer_flow_column, מסודרים לפי column_order.

3. מיקומי לקוחות נטענים מ-customer_flow.

4. פרטי הלקוחות מגיעים מ-contactus.

5. מסננים מוחלים:

   • טקסט חיפוש

   • טווח תאריכים

   • חבר צוות

6. HTML נוצר ומוחזר.

7. הפרונטאנד מצייר את הטורים והכרטיסים.
    

---

8. שלב אחר שלב: גרירת לקוח
 

כאשר לקוח נגרר:
 

1. הפרונטאנד קולט:
    

   • מזהה לקוח

   • מזהה זרימה

   • מזהה טור יעד
      

2. בקשת AJAX נשלחת.
    

3. הבקאנד מכניס או מעדכן את customer_flow.
    

4. שדות כמו moved_by ו-date_changed מתעדכנים.
    

5. הפרונטאנד מעדכן את ממשק המשתמש באופן מיידי.
    

פעולה זו אינה משכפלת לקוחות.
היא רק מעדכנת את מיקומם בזרימה.
 

---

9. מה עושה דף הזרימה
 

דף הזרימה מאפשר לך:
 

• ליצור מספר תהליכי עבודה עסקיים

• להגדיר שלבים לכל תהליך עבודה

• להציב לקוחות בשלבים אלו

• להזיז לקוחות ככל שהעבודה מתקדמת

• לראות התקדמות חזותית במקום לקרוא רשימות

• לסנן לקוחות באופן דינמי

• לנהל עומס עבודה לפי חבר צוות
   

זוהי מערכת בקרת תהליכים חזותית.
 

---

10. כיצד זה עובד פנימית (סקירה לוגית)
 

• זרימות מגדירות אילו לקוחות שייכים

• טורים מגדירים היכן הלקוחות נמצאים

• customer_flow מגדיר מיקום נוכחי

• contactus מאחסן זהות לקוח

• גרירה מעדכנת רק קשרים, לא נתוני לקוחות
   

שום דבר אינו נמחק אוטומטית.
הכול ניתן למעקב.
 

---

11. קשר עם מודולים אחרים
 

• דף לקוחות
  משתמש באותם נתוני contactus.
   

• תיקיות, תגיות, סטטוס
  הגדרות זרימה יכולות לסנן לקוחות באמצעות אלה.
   

• חברי צוות
  דף הזרימה יכול לסנן או לעקוב אחר מי הזיז לקוחות.
   

• קמפיינים ואוטומציות
  אירועי התחלה/עצירה של זרימה יכולים להפעיל אוטומציות.
   

• בוטים
  בוטים עשויים ליצור או לעדכן לקוחות, אך אינם שולטים בזרימה ישירות.
   

---

12. הגדרות המשפיעות על דף הזרימה
 

• מודול זרימת לקוחות מופעל/מושבת

• הגדרות זרימה (שם, מסננים)

• הגדרות טורים (שם, צבע, סדר)

• זרימת ברירת מחדל לכל משתמש

• הרשאות משתמש
   

כל התצורה מתבצעת בהגדרות → זרימת לקוחות.
 

---

13. מודל מנטלי (קל לזכור)
 

אתה יכול לחשוב על דף הזרימה כך:
 

• זרימה = תהליך אחד

•  טור = שלב אחד

•  כרטיס = לקוח אחד

•  גרירה = התקדמות

•  מסננים = מיקוד

•  צוות = אחריות

14. סיכום סופי
 

דף הזרימה הוא:
 

• מערכת ניהול לקוחות חזותית

• נבנה עבור מעקב תהליכים

• מופעל על ידי לוגיקת קנבן

• מחובר באופן מלא לנתוני לקוחות

• עוצב עבור בהירות ומהירות
   

הוא עוזר לצוותים לראות עבודה, להניע עבודה, ולסיים עבודה.