- متابعة الدافعين
 

رؤى المدفوعات المركزة على العملاء
 

- وش هو تتبع الدافعين؟
 

تتبع الدافعين هو تقرير يلخص المدفوعات على مستوى العميل صمم عشان يجاوب على سؤال تجاري مهم وحاسم واحد:
 

“من اللي يدفع لنا فعلياً — وكم؟”

عكس تتبع المدفوعات (اللي يركز على العمليات) أو تقرير الطلبات (اللي يركز على المستحقات والفواتير)، تتبع الدافعين يركز بس على الفلوس اللي اندفعت خلاص، مجمع حسب العميل.

يحوّل آلاف المدفوعات الفردية إلى لوحة متصدرين مالية واضحة للعملاء.
 

- ليش هالتقرير موجود
 

في الأعمال الحقيقية، صناع القرار يحتاجون يعرفون غالباً:
 

• أي عملاء يجيبون أكبر إيرادات

• أي بوابات دفع هي الأكثر استخداماً

• أي أعضاء الفريق ينهون أكبر عدد من المدفوعات

• كيف تتوزع المدفوعات بين المشاريع والشركات
   

تتبع الدافعين موجود عشان يعطي وضوح في الإيرادات، مو تعقيدات محاسبية.

 

- كيف يحسب تتبع الدافعين
 

هالتقرير مجمع حسب العميل، مو مبني على العمليات.
 

هذا يعني:
 

• كل سطر = عميل واحد

• كل مبلغ = مجموع كل المدفوعات اللي سواها نفس العميل

• مدفوعات متعددة → إجمالي موحد واحد
   

هالطريقة تخليه مثالي لـ:
 

• تحليل الإيرادات

• مراجعة أداء المبيعات

• تصنيف قيمة العميل

• تقييم بوابات الدفع
   

- وش اللي يحسبه النظام تلقائياً
 

خلف الكواليس، تتبع الدافعين يسوي تجميع في الوقت الفعلي:
 

• كل المدفوعات تتحمل منdocuments_payments

• المدفوعات تتجمع حسب cust_id

• النظام يحسب:
   

إجمالي المبلغ المدفوع = مجموع (كل المدفوعات لنفس العميل)

هذا يضمن:
 

• مافيه بيانات مكررة

• المبالغ محدّثة دائماً

• رؤى إيرادات دقيقة
  
  
  - فلاتر: تحليل إيرادات دقيق
   

  تتبع الدافعين يتضمن فلترة قوية وسهلة الاستخدام، تسمح للمستخدمين يحللون الإيرادات من أي زاوية.
   

  يمديك تفلتر حسب:
   

• نطاق التاريخ (متى تمّت المدفوعات)

• المشروع

• عضو الفريق

• اسم العميل

• إعدادات الشركة / الفاتورة

• بوابة الدفع (سترايب، كاش، بطاقة ائتمان، إلخ.)

• هذا يسمح بأسئلة زي:

• إيرادات اندفعت عن طريق سترايب في الربع الأخير

• مدفوعات جمعها عضو فريق محدد

• أبرز العملاء الدافعين لمشروع معين

• من أقوى مميزات تتبع الدافعين هي وضوح على مستوى البوابة.

  بما إن المدفوعات مرتبطة بـpayment_detail، النظام يقدر يعرض:

• أي بوابة دفع تم استخدامها

• كم إيراد عالجته كل بوابة دفع

• توزيع بوابات الدفع بين العملاء

• هذا حاسم لـ:

• قرارات استراتيجية المدفوعات

• تحسين رسوم بوابات الدفع

• تحديد تفضيلات الدفع للعملاء
   

• ---

  - تدفق البيانات: من المدفوعات إلى الرؤى
   

  التدفق الداخلي يتبع منطق واضح:
   

• تحميل كل المدفوعات للمنظمة

• تطبيق الفلاتر اللي اختارها المستخدم

• تجميع المدفوعات حسب هوية العميل

• تلخيص مبالغ المدفوعات لكل عميل

• إرفاق بيانات العميل، بوابة الدفع، وعضو الفريق

• تنسيق النتائج للعرض

• تقسيم لصفحات وإرجاع مخرجات نظيفة

• هذا يضمن سرعة، دقة، وقابلية للتوسع.
   

  ---

  
  - التصدير والعمليات الجماعية
   

  تتبع الدافعين يدعم الاختيار والتصدير بكميات كبيرة، وهالشي يخليه عملي لـ:
   

• المراجعات المحاسبية

• التقارير الإدارية

• التحليل الخارجي

• اختيار العملاء الأفراد باستخدام مربعات الاختيار

• تصدير الأسطر المختارة بس

• تصدير النتائج المفلترة كاملة للإكسل

• التصدير دائماً يحترم:

• الفلاتر النشطة

• العملاء المختارين

• ترتيب الفرز
   

• ---

  - الأمان وعزل البيانات
   

  الوحدة تفرض:
   

• التحقق من هوية المستخدم

• عزل على مستوى المنظمة

• قواعد رؤية مبنية على الفريق

• مافيه أي مستخدم يقدر يشوف مدفوعات برا منظمته، وصلاحيات الفريق تحد من الظهور وقت الحاجة.