- إدارة العملاء – وصف شامل للأعمال

---

- ويش هي إدارة العملاء؟
 

نظام إدارة العملاء هو محور المعلومات الأساسي للمنصة.
هذا هو المكان اللي يتواجد فيه كل عميل، عميل محتمل، عميل حالي أو جهة اتصال — مع تاريخه الكامل، اتصالاته، مهامه، دفعاته، مستنداته، وأتمتته.
 

بالمختصر المفيد:
 

إذا صار أي شي يخص العميل، راح يصير هنا.

كل وحدة ثانية (الحملات، الأتمتة، الإيميل، الواتساب، الدفعات، المواعيد، التذاكر، التقارير) تتصل وترجع لهذي الصفحة.
 

---

- ليش موجود نظام إدارة العملاء
 

الشركات ما تحتاج بس أسماء وأرقام تلفونات. تحتاج:
 

• مكان واحد يشوفون فيه كل شي عن العميل

• طريقة لـمتابعة التفاعلات مع الوقت

• أدوات لـتوزيع المسؤوليات

• وضوح في الدفعات، المهام والاتصالات

• أتمتة تتفاعل مع سلوك العملاء
   

نظام إدارة العملاء يحل هالموضوع عن طريق توفير نظرة شاملة 360 درجة عن العميل.
 

---

- تجربة الصفحة الشاملة (نظرة عامة)
 

صفحة إدارة العملاء مصممة كـبيئة عمل بثلاثة أقسام، عشان المستخدمين ما يفقدون السياق أبداً.
 

التصميم دايم يكون ثابت:
 

1. القسم الأيسر – قائمة العملاء والعملاء المحتملين

2. القسم الأوسط – ملف العميل المختار

3. القسم الأيمن – أدوات وتحكمات حسب السياق
    

هالتصميم يخليك تتنقل بسرعة بدون ما تحمل الصفحة مرة ثانية.
 

---

- القسم الأيسر – قائمة العملاء والعملاء المحتملين
 

هالقسم يجاوب على سؤال واحد بس:
 

“مع مين أشتغل حالياً؟”

إيش استخدامات هالقسم:
 

• عرض كل العملاء والعملاء المحتملين

• بحث سريع

• التنقل بين العملاء

• إنشاء عملاء جدد
   

العناصر الأساسية:
 

• خانة بحث لفلترة فورية

• زر عميل محتمل جديد / عميل جديد (+)

• قائمة عملاء مع وسوم تعرض نشاط جديد

• تنظيم مبني على المجلدات (مثلاً، عملاء محتملين جدد، عملاء نشطين)
   

لما المستخدم يضغط على عميل هنا، القسم الأوسط كله يتحدث على طول.
 

---

- القسم الأوسط – ملف العميل (قلب النظام)
 

هذي هي منطقة العمل الأساسية والشاشة الأهم في المنصة.
 

كل ملف عميل هو خط زمني حي ومستمر، مو مجرد نموذج ثابت.
 

---

- عنوان ملف العميل
 

في أعلى كل ملف عميل:
 

الهوية والحالة
 

• صورة العميل أو صورة رمزية

• اسم العميل (قابل للتعديل)

• الحالة الحالية (قابلة للتخصيص)

• التوفر / حالة العمل
   

هذا يعطيك سياق فوري:
 

مين هذا العميل وفي أي مرحلة هو موجود؟
 

---

- تفاصيل الاتصال
 

معروض بوضوح ودايماً متاح:
 

• أرقام التلفون (اضغط عشان تتصل)

• عناوين البريد الإلكتروني (اضغط عشان ترسل إيميل)
   

هالتفاصيل تتصل مباشرة بـ:
 

• وحدة الإيميل

• وحدة الواتساب

• سجلات المكالمات

• الحملات
   

---

- حقول مخصصة – مرنة ومناسبة للأعمال
 

كل شركة مختلفة.
 

عشان كذا، ملفات العملاء تدعم حقول مخصصة بلا حدود، مثل:
 

• معلومات الشركة

• تواريخ

• تفاصيل التأمين

• أرقام الهوية

• ملاحظات

• مربعات اختيار

• قوائم منسدلة

• أوقات المتابعة
   

هالحقول تناسب:
 

• احتياجات الصناعة

• سياق المجلدات

• العمليات التجارية
   

ما فيه شركتين يشوفون نفس ملف العميل — لأنه قابل للتخصيص بشكل كامل.
 

---

- التنقل في الملف – أقسام دورة حياة العميل
 

على جنب الملف فيه قائمة أقسام تمثل دورة حياة العميل الكاملة.
 

كل قسم يجاوب على سؤال عمل محدد.
 

---

- الملف الشخصي
 

مين هذا العميل؟

معلومات أساسية، تفاصيل اتصال، حقول مخصصة، ملاحظات.
 

---

- المهام
 

إيش اللي لازم نسويه لهذا العميل؟

مهام، متابعات، تواريخ مستحقة، مسؤوليات.
 

---

⏱️ وقت العمل
 

كم وقت انصرف؟

تتبع للوقت مرتبط بنشاط العميل.
 

---

✔️ قوائم المراجعة
 

إيش الخطوات المطلوبة أو اللي خلصت؟

عمليات منظمة لكل عميل.
 

---

- الدفعات
 

إيش اللي دفعه العميل؟

طلبات، فواتير، إيصالات، أرصدة.
 

---

- الطلبات
 

إيش اللي اشتراه العميل؟

منتجات، خدمات، تاريخ الطلبات.
 

---

- الفواتير
 

إيش اللي تفوّتر؟

فواتير مدفوعة، غير مدفوعة، متأخرة.
 

---

- التقويم / المواعيد
 

متى تحددت المواعيد؟

مواعيد، تذكيرات، توفر.
 

---

- الملفات
 

إيش المستندات اللي تخص هذا العميل؟

عقود، صور، تسجيلات، نماذج.
 

---

- التسجيلات
 

إيش المكالمات أو التسجيلات الصوتية الموجودة؟

تاريخ المكالمات، تسجيلات صوتية، تشغيل.
 

---

- الاشتراكات
 

هل هذا العميل مشترك في خطة متكررة؟

اشتراكات نشطة، دورات فوترة.
 

---

- سير العمل
 

وين هذا العميل في العملية؟

مراحل آلية، خطوات، محفزات.
 

---

- الحجوزات / المواعيد
 

حجوزات، تأكيدات، إلغاءات.
 

---

- العملاء المرتبطين
 

علاقات رئيس-فرعي:
 

• شركة → موظفين

• حسابات عائلية

• هياكل الفروع
   

---

- الاتصالات
 

كل شي انرسل أو انستلم:
 

• إيميلات

• رسائل واتساب

• رسائل نصية

• مكالمات
   

هذا يسوي خط زمني كامل للاتصالات.
 

---

- التأمين (إذا كان مفعّل)
 

بوالص، مزودين، مطالبات، تغطية.
 

---

- القسم الأيمن – مركز تحكم حسب السياق
 

هالقسم يجاوب على:
 

“إيش الإجراءات اللي أقدر أسويها حالياً؟”

 

---

 

- الموظفين
 

أسنِد أعضاء الفريق لهذا العميل.

يتحكم في الملكية، المسؤولية والوضوح.
 

---

- المجلدات
 

رتب العملاء في مجموعات منطقية:
 

• عملاء محتملين

• عملاء نشطين

• مغلقين

• عمليات عمل مخصصة
   

المجلدات أيضاً تتحكم في:
 

• قوائم الحالات

• حقول مرئية

• قواعد الأتمتة
   

---

- الوسوم
 

وسم سريع للتصنيف:
 

• تسويق

• VIP

• عميل محتمل بارد

• مستهدف للبيع الإضافي
   

الوسوم تفعّل:
 

• استهداف الحملات

• فلاتر

• تقارير
   

---

- العملاء الفرعيين
 

أنشئ أو اربط عملاء مرتبطين.

مفيد للشركات، العائلات أو التسلسلات الهرمية.
 

---

- تشغيل الأتمتة
 

شغل تدفقات الأتمتة يدوياً:
 

• إرسال رسائل

• إنشاء مهام

• تغيير الحالة

• إبلاغ الفرق
   

---

➕ إنشاء عميل جديد (بسيط ومرن)
 

ممكن تنشئ عملاء بالطرق التالية:
 

• يدوياً من واجهة المستخدم

• آلياً عن طريق التكاملات

• من الحملات

• من النماذج

• من الأتمتة
   

عملية الإنشاء تدعم:
 

• حقول مخصصة

• حالات افتراضية

• مكان المجلد

• وسوم

• محفزات للأتمتة
   

بعد الإنشاء، الملف ينفتح على طول.
 

---

- أحداث العميل (إيش ممكن يصير بشكل آلي)
 

إدارة العملاء هي مبنية على الأحداث.
 

أمثلة:
 

• عميل جديد اننشأ

• تغيرت الحالة

• تغير المجلد

• دفعة استلمت

• موعد تحدد

• رسالة انرسلت أو انفتحت
   

كل حدث ممكن يشغل:
 

• أتمتة

• متابعات في الحملات

• مهام

• تنبيهات
   

---

- كيف إدارة العملاء تتصل بكل شي
 

إدارة العملاء هي نقطة المرجع الأساسية لـ:
 

•  الحملات (استهداف ونتائج)

•  الإيميل والواتساب

•  التقويم والمواعيد

•  الدفعات والطلبات

•  التقارير والتحليلات

•  تدفقات الأتمتة

•  التذاكر والدعم
   

ما في شي يشتغل بشكل منعزل.
 

---

- التحكم، الأمان والوضوح
 

النظام يضمن:
 

• وصول مبني على الأدوار

• صلاحيات على مستوى المجلد

• وضوح على مستوى المستخدم

• تعاون آمن
   

كل عضو فريق يشوف بس اللي يحتاجه.
 

---

- خلاصة نهائية
 

نظام إدارة العملاء مو بس قائمة جهات اتصال.
 

هي:
 

• CRM

• مركز اتصالات

• مدير مهام

• متتبع مالي

• محرك أتمتة

• أرشيف تاريخ العملاء
   

بجملة واحدة:
 

إدارة العملاء تحوّل بيانات العملاء إلى سير عمل تجاري منظم، قابل للتطبيق وذكي.