- אירועי אוטומציה – תיאור מפורט ומלא
 

---

- סקירה כללית
 

מערכת אירועי האוטומציה היא הבסיס לכל הפעולות האוטומטיות בפלטפורמה.
היא מאפשרת למערכת להאזין לפעילויות המתרחשות אצל לקוחות, מכירות, שיחות, מסמכים, פגישות, תשלומים ותפעול — ולבצע פעולות באופן אוטומטי ללא עבודה ידנית.
 

במילים פשוטות:
 

אירועי אוטומציה מחליטים מתי משהו קורה
פעולות אוטומציה מחליטות מה צריך לקרות אחר כך

זה עוזר לעסקים:
 

• לחסוך זמן

• להפחית טעויות ידניות

• להגיב מהר יותר ללקוחות

• לשמור על זרימת עבודה עקבית

• להפוך מכירות, תמיכה, חיוב ומעקבים לאוטומטיים
   

---

- איך אירועי אוטומציה עובדים (הסבר פשוט)
 

1. פעולה של משתמש או מערכת מתרחשת
   (דוגמה: לקוח חדש נוסף, חשבונית שולמה, שיחה שלא נענתה)
    

2. אירוע האוטומציה הקשור מופעל
    

3. המערכת בודקת:

   • סוג אירוע

   • תנאים (תיקייה, סטטוס, תגית, סכום וכו')
      

4. אם התנאים תואמים:

   • פעולות אוטומציה מבוצעות
     (שליחת אימייל, SMS, וואטסאפ, הקצאת משימה, עדכון סטטוס וכו')
      

---

- אירועי לקוחות
 

---

ליד חדש

 

תיאור:

מופעל כאשר לקוח או ליד חדש לחלוטין נוצר במערכת.
 

מה זה מייצג:

נקודת הכניסה הראשונית של לקוח לעסק שלך.
 

מתי זה קורה:
 

• שליחת טופס באתר

• יצירת לקוח ידנית

• ייבוא לידים

• אינטגרציה חיצונית
   

מדוע זה חשוב:

זהו הרגע הקריטי ביותר כדי:
 

• להגיב במהירות

• ליצור רושם ראשוני טוב

• להתחיל תהליכי מכירה או קליטה
   

שימושים נפוצים:
 

• שליחת אימייל או SMS קבלת פנים

• הקצאת נציג מכירות

• הוספת תגיות ברירת מחדל

• יצירת משימת מעקב
   

---

הוספת ליד ידנית
 

תיאור:

מופעל רק כאשר חבר צוות מוסיף לקוח באופן ידני.
 

מה זה מייצג:

ליד שנוצר באמצעות אינטראקציה אישית או עבודה פנימית.
 

מדוע זה שימושי:

לידים ידניים דורשים לרוב:
 

• פעולה מיידית

• עדיפות גבוהה יותר

• בדיקת איכות
   

שימושים נפוצים:
 

• הודעה למנהל

• הקצאת בעלים מיידית

• התחלת צ'קליסט פנימי
   

---

הוספת תת-לקוח
 

תיאור:

מופעל כאשר לקוח מתווסף תחת לקוח אחר (יחסי הורה–ילד).
 

מה זה מייצג:

בני משפחה, סניפים, מחלקות או אנשי קשר קשורים.
 

שימושים נפוצים:
 

• יידוע בעל החשבון

• העתקת הרשאות

• התחלת תהליכי עבודה תלויים
   

---

סטטוס לקוח שונה
 

תיאור:

מופעל כאשר הסטטוס הראשי של לקוח מתעדכן.
 

מה זה מייצג:

תנועת לקוחות לאורך מחזור המכירות או השירות
(לדוגמה: חדש → פעיל → סגור → VIP)
 

מדוע זה חשוב:

שינויי סטטוס מגדירים החלטות עסקיות.
 

שימושים נפוצים:
 

• שליחת תקשורת מותאמת סטטוס

• הפעלת השלב הבא בזרימת העבודה

• העברת לקוח בין תיקיות
   

---

סטטוס פנימי שונה
 

תיאור:

מופעל כאשר סטטוס פנימי (לצוות בלבד) משתנה.
 

מה זה מייצג:

מעקב התקדמות פנימי ללא ראות ללקוח.
 

שימושים נפוצים:
 

• יידוע צוותים פנימיים

• קידום צינור המכירות הפנימי

• פעולות ספציפיות למחלקה
   

---

תת-סטטוס פנימי שונה
 

תיאור:

מופעל כאשר תת-סטטוס מפורט משתנה.
 

מה זה מייצג:

מעקב מפורט אחר התקדמות הלקוח.
 

שימושים נפוצים:
 

• טיפול בהסלמות

• שליטה מתקדמת בצינור המכירות
   

---

תגית נוספה ללקוח
 

תיאור:

מופעל כאשר תגית מתווספת ללקוח.
 

מה זה מייצג:

סיווג או פילוח לקוחות.
 

שימושים נפוצים:
 

• התחלת קמפיינים שיווקיים

• החלת הנחות

• ניתוב לקוח לצוותים
   

---

תיקייה שונתה
 

תיאור:

מופעל כאשר לקוח מועבר לתיקייה.
 

מה זה מייצג:

שינוי שלב או מחלקה.
 

שימושים נפוצים:
 

• זרימות עבודה מבוססות תיקיות

• התראות למנהלים
   

---

לקוח הגיב
 

תיאור:

מופעל כאשר לקוח עונה או מגיב.
 

מה זה מייצג:

פעילות מעורבות לקוחות.
 

שימושים נפוצים:
 

• הפסקת אוטומציות תזכורת

• יידוע מכירות/תמיכה

• עדכון תאריך יצירת קשר אחרון
   

---

לקוח עודכן
 

תיאור:

מופעל כאשר פרטי לקוח נערכים.
 

מה זה מייצג:

תחזוקת פרטי לקוח.
 

שימושים נפוצים:
 

• סנכרון מערכות חיצוניות

• אימות נתונים

• הפעלת זרימות עבודה ספציפיות לשדה
   

---

- אירועי שיחות
 

---

שיחה נכנסת נענתה
 

תיאור:

מופעל כאשר שיחה נכנסת נענית בהצלחה.
 

מה זה מייצג:

יצירת קשר מוצלחת עם לקוח.
 

שימושים נפוצים:
 

• רישום פעילות שיחה

• יצירת משימת מעקב

• עדכון ציון מעורבות לקוחות
   

---

שיחה נכנסת שלא נענתה
 

תיאור:

מופעל כאשר שיחה נכנסת אינה נענית.
 

מה זה מייצג:

הזדמנות אבודה פוטנציאלית.
 

שימושים נפוצים:
 

• יצירת משימת התקשרות חוזרת

• שליחת הודעה על שיחה שלא נענתה

• התראה לצוות
   

---

שיחה יוצאת נענתה
 

תיאור:

מופעל כאשר שיחה יוצאת נענית.
 

שימושים נפוצים:
 

• רישום פנייה מוצלחת

• תיעוד תוצאת שיחה
   

---

שיחה יוצאת שלא נענתה
 

תיאור:

מופעל כאשר שיחה יוצאת אינה נענית.
 

שימושים נפוצים:
 

• תזמון ניסיון חוזר

• יצירת תזכורת
   

---

- אירועי פגישות
 

---

פגישה נוצרה
 

תיאור:

מופעל כאשר פגישה נקבעת.
 

מה זה מייצג:

קביעת תור מאושרת של לקוח.
 

שימושים נפוצים:
 

• שליחת אישור

• הוספה ליומן

• יידוע צוות
   

---

פגישה נערכה
 

תיאור:

מופעל כאשר פרטי הפגישה משתנים.
 

שימושים נפוצים:
 

• יידוע לקוח

• עדכון תזכורות
   

---

פגישה בוטלה
 

תיאור:

מופעל כאשר פגישה מבוטלת.
 

שימושים נפוצים:
 

• שליחת הודעת ביטול

• שחרור משבצת זמן
   

---

פגישה סדרתית נוצרה
 

תיאור:

מופעל כאשר נוצרות פגישות חוזרות.
 

שימושים נפוצים:
 

• הגדרת תזכורות חוזרות

• יידוע אנשי מקצוע שהוקצו
   

---

- אירועי מסמכים
 

---

חשבונית נוצרה
 

תיאור:

מופעל כאשר חשבונית נוצרת.
 

שימושים נפוצים:
 

• שליחת חשבונית ללקוח

• עדכון הנהלת חשבונות

• התחלת תזכורות תשלום
   

---

חשבונית שולמה
 

תיאור:

מופעל כאשר תשלום חשבונית הושלם.
 

שימושים נפוצים:
 

• שליחת קבלה

• עדכון סטטוס לקוח

• התחלת מילוי/ביצוע הזמנה
   

---

חשבונית בוטלה
 

תיאור:

מופעל כאשר חשבונית מבוטלת.
 

שימושים נפוצים:
 

• יידוע לקוח

• התאמת הנהלת חשבונות
   

---

הצעה נחתמה
 

תיאור:

מופעל כאשר לקוח חותם על הצעה.
 

שימושים נפוצים:
 

• המרת הצעה להזמנה

• יצירת חשבונית

• יידוע צוות מכירות
   

---

- אירועי תשלום
 

---

תשלום התקבל
 

תיאור:

מופעל כאשר תשלום נרשם.
 

מה זה מייצג:

אישור הכנסה.
 

שימושים נפוצים:
 

• שליחת הודעת תודה

• עדכון יתרה

• הפעלת משלוח
   

---

תשלום נכשל
 

תיאור:

מופעל כאשר ניסיון תשלום נכשל.
 

שימושים נפוצים:
 

• יידוע לקוח

• ניסיון תשלום חוזר

• התראה לצוות כספים
   

---

- אירועי טיקטים
 

---

טיקט נוצר
 

תיאור:

מופעל כאשר טיקט תמיכה נפתח.
 

שימושים נפוצים:
 

• שליחת אישור קבלה

• הקצאת סוכן תמיכה
   

---

סטטוס טיקט שונה
 

תיאור:

מופעל כאשר טיקט עובר בין סטטוסים.
 

שימושים נפוצים:
 

• יידוע לקוח

• הסלמת בעיות
   

---

- אירועי פגישות
 

---

פגישה נוצרה
 

תיאור:

מופעל כאשר פגישה נקבעת.
 

שימושים נפוצים:
 

• שליחת הזמנות

• הגדרת תזכורות
   

---

פגישה בוטלה
 

תיאור:

מופעל כאשר פגישה מבוטלת.
 

שימושים נפוצים:
 

• יידוע משתתפים

• תזמון מחדש
   

---

- אירועים אחרים
 

---

הפעלה ידנית
 

תיאור:

מופעל באופן ידני על ידי משתמש.
 

שימושים נפוצים:
 

• בדיקת אוטומציות

• זרימות עבודה חד-פעמיות
   

---

אירוע יום הולדת
 

תיאור:

מופעל ביום ההולדת של הלקוח.
 

שימושים נפוצים:
 

• שליחת איחולי יום הולדת

• הצעת הנחות
   

---

אירוע מבוסס תאריך
 

תיאור:

מופעל בתאריך מתוזמן ספציפי.
 

שימושים נפוצים:
 

• השקות קמפיינים

• תזכורות חידוש
   

---

✅ סיכום
 

אירועי אוטומציה מאפשרים למערכת להגיב באופן אוטומטי לפעילויות עסקיות אמיתיות.

הם מפחיתים עבודה ידנית, משפרים את זמן התגובה ללקוחות ומבטיחים ביצוע עקבי במכירות, תמיכה, חיוב ותפעול.
 

בקיצור:
 

אירועים מגדירים מתי
פעולות מגדירות מה
אוטומציה מגדירה באיזו מהירות ובאיזו חכמה