- ניהול לקוחות – תיאור עסקי מלא

---

- מהו ניהול לקוחות?
 

מערכת ה-ניהול לקוחות היא מרכז המידע המרכזי של הפלטפורמה.
זה המקום שבו כל לקוח, ליד, לקוח בפועל או איש קשר נמצא — יחד עם ההיסטוריה המלאה שלו, תקשורת, משימות, תשלומים, מסמכים ואוטומציה.
 

במילים פשוטות:
 

אם משהו קורה עם לקוח, זה קורה כאן.

כל מודול אחר (קמפיינים, אוטומציה, אימייל, וואטסאפ, תשלומים, פגישות, טיקטים, דוחות) מתחבר בחזרה לדף זה.
 

---

- למה ניהול לקוחות קיים
 

עסקים לא צריכים רק שמות ומספרי טלפון. הם צריכים:
 

• מקום אחד לראות בו הכל על לקוח

• דרך לעקוב אחר אינטראקציות לאורך זמן

• כלים להקצאת אחריות

• נראות לתוך תשלומים, משימות ותקשורת

• אוטומציה המגיבה להתנהגות לקוחות
   

מערכת ניהול הלקוחות פותרת זאת על ידי מתן תצוגת לקוח ב-360 מעלות.
 

---

- חווית דף כוללת (תמונה רחבה)
 

דף ניהול הלקוחות מעוצב כסביבת עבודה בעלת שלושה פאנלים, כך שהמשתמשים לעולם לא מאבדים את ההקשר.
 

הפריסה תמיד נשארת עקבית:
 

1. פאנל שמאלי – רשימת לקוחות ולידים

2. פאנל מרכזי – פרופיל לקוח נבחר

3. פאנל ימני – כלים ובקרות תלויים בהקשר
    

עיצוב זה מאפשר ניווט מהיר ללא טעינה מחדש של הדף.
 

---

- פאנל שמאלי – רשימת לקוחות ולידים
 

פאנל זה עונה על שאלה אחת:
 

“עם מי אני עובד כרגע?”

לשם מה משמש פאנל זה:
 

• צפייה בכל הלקוחות והלידים

• חיפוש מיידי

• מעבר בין לקוחות

• יצירת לקוחות חדשים
   

אלמנטים מרכזיים:
 

• שורת חיפוש לסינון מיידי

• כפתור ליד חדש / לקוח חדש (+)

• רשימת לקוחות עם תגים המציגים פעילות חדשה

• ארגון מבוסס תיקיות (לדוגמה, לידים חדשים, לקוחות פעילים)
   

כאשר משתמש לוחץ על לקוח כאן, הפאנל המרכזי כולו מתעדכן מיד.
 

---

- פאנל מרכזי – פרופיל לקוח (לב המערכת)
 

זהו אזור העבודה הראשי והמסך החשוב ביותר בפלטפורמה.
 

כל פרופיל לקוח הוא ציר זמן חי, לא רק טופס סטטי.
 

---

- כותרת פרופיל לקוח
 

בראש כל פרופיל לקוח:
 

זהות וסטטוס
 

• תמונת לקוח או אווטאר

• שם לקוח (ניתן לעריכה)

• סטטוס נוכחי (ניתן להתאמה אישית)

• זמינות / מצב עבודה
   

זה נותן הקשר מיידי:
 

מי הלקוח הזה ובאיזה שלב הוא נמצא.
 

---

- פרטי התקשרות
 

מוצג בבירור ותמיד נגיש:
 

• מספרי טלפון (לחיצה להתקשרות)

• כתובות אימייל (לחיצה לשליחת אימייל)
   

פרטים אלה מתחברים ישירות ל:
 

• מודול אימייל

• מודול וואטסאפ

• רשומות שיחות

• קמפיינים
   

---

- שדות מותאמים אישית – גמישים וספציפיים לעסק
 

כל עסק שונה.
 

זו הסיבה שפרופילי לקוחות תומכים בשדות מותאמים אישית ללא הגבלה, כגון:
 

• פרטי חברה

• תאריכים

• פרטי ביטוח

• תעודות זיהוי

• הערות

• תיבות סימון

• רשימות נפתחות

• זמני מעקב
   

שדות אלה מתאימים ל:
 

• צרכי התעשייה

• הקשר תיקייה

• תהליכים עסקיים
   

אין שני עסקים שרואים את אותו פרופיל לקוח — הוא ניתן להתאמה אישית מלאה.
 

---

- ניווט בפרופיל – חלקי מחזור חיי הלקוח
 

בצד הפרופיל יש תפריט מקטעים המייצג את מחזור החיים המלא של הלקוח.
 

כל מקטע עונה על שאלה עסקית ספציפית.
 

---

- פרופיל
 

מי הלקוח הזה?

פרטי יסוד, פרטי התקשרות, שדות מותאמים אישית, הערות.
 

---

- משימות
 

מה צריך לעשות עבור לקוח זה?

משימות, מעקבים, תאריכי יעד, בעלות.
 

---

⏱️ זמן עבודה
 

כמה זמן הושקע?

מעקב זמן המקושר לפעילות לקוח.
 

---

✔️ רשימות בדיקה
 

אילו שלבים נדרשים או הושלמו?

תהליכים מובנים לכל לקוח.
 

---

- תשלומים
 

מה שילם הלקוח?

הזמנות, חשבוניות, קבלות, יתרות.
 

---

- הזמנות
 

מה רכש הלקוח?

מוצרים, שירותים, היסטוריית הזמנות.
 

---

- חשבוניות
 

מה חויב?

חשבוניות ששולמו, לא שולמו, באיחור.
 

---

- יומן / פגישות
 

מתי נקבעו פגישות?

פגישות, תזכורות, זמינות.
 

---

- קבצים
 

אילו מסמכים שייכים ללקוח זה?

חוזים, תמונות, הקלטות, טפסים.
 

---

- הקלטות
 

אילו שיחות או אודיו קיימים?

היסטוריית שיחות, הקלטות קול, השמעה.
 

---

- מינויים
 

האם לקוח זה נמצא בתוכנית חוזרת?

מינויים פעילים, מחזורי חיוב.
 

---

- זרימת עבודה
 

היכן נמצא לקוח זה בתהליך?

שלבים אוטומטיים, שלבים, טריגרים.
 

---

- הזמנות / פגישות
 

הזמנות, אישורים, ביטולים.
 

---

- לקוחות קשורים
 

קשרי הורה-ילד:
 

• חברה → עובדים

• חשבונות משפחתיים

• מבני סניפים
   

---

- תקשורת
 

כל מה שנשלח או התקבל אי פעם:
 

• אימיילים

• הודעות וואטסאפ

• SMS

• שיחות
   

זה יוצר ציר זמן תקשורת מלא.
 

---

- ביטוח (אם מופעל)
 

פוליסות, ספקים, תביעות, כיסוי.
 

---

- פאנל ימני – מרכז בקרה תלוי הקשר
 

פאנל זה עונה על:
 

“אילו פעולות אני יכול לבצע כרגע?”

 

---

 

- עובדים
 

הקצה חברי צוות ללקוח זה.

שולט בבעלות, אחריות ונראות.
 

---

- תיקיות
 

ארגן לקוחות לקבוצות לוגיות:
 

• לידים

• לקוחות פעילים

• סגורים

• תהליכי עבודה מותאמים אישית
   

תיקיות גם שולטות ב:
 

• רשימות סטטוסים

• שדות גלויים

• כללי אוטומציה
   

---

- תגיות
 

תיוג מהיר לסגמנטציה:
 

• שיווק

• VIP

• ליד קר

• יעד למכירה משלימה
   

תגיות מפעילות:
 

• טרגוט קמפיינים

• מסננים

• דוחות
   

---

- לקוחות משנה
 

צור או קשר לקוחות קשורים.

שימושי לחברות, משפחות או היררכיות.
 

---

- הפעל אוטומציה
 

הפעל ידנית זרימות אוטומציה:
 

• שלח הודעות

• צור משימות

• שנה סטטוס

• הודע לצוותים
   

---

➕ יצירת לקוח חדש (פשוט וגמיש)
 

ניתן ליצור לקוחות:
 

• ידנית מממשק המשתמש

• אוטומטית באמצעות אינטגרציות

• מתוך קמפיינים

• מתוך טפסים

• מתוך אוטומציה
   

תהליך היצירה תומך ב:
 

• שדות מותאמים אישית

• סטטוסים ברירת מחדל

• מיקום תיקייה

• תגיות

• טריגרים לאוטומציה
   

לאחר היצירה, הפרופיל נפתח מיד.
 

---

- אירועי לקוח (מה יכול לקרות אוטומטית)
 

ניהול לקוחות הוא מבוסס אירועים.
 

דוגמאות:
 

• לקוח חדש נוצר

• סטטוס שונה

• תיקייה שונתה

• תשלום התקבל

• פגישה נקבעה

• הודעה נשלחה או נפתחה
   

כל אירוע יכול להפעיל:
 

• אוטומציה

• מעקבים בקמפיינים

• משימות

• התראות
   

---

- כיצד ניהול לקוחות מתחבר לכל דבר
 

ניהול לקוחות הוא נקודת ההתייחסות המרכזית עבור:
 

•  קמפיינים (טרגוט & תוצאות)

•  אימייל & וואטסאפ

•  יומן & פגישות

•  תשלומים & הזמנות

•  דוחות & אנליטיקה

•  זרימות אוטומציה

•  טיקטים & תמיכה
   

שום דבר לא פועל בבידוד.
 

---

- שליטה, אבטחה ונראות
 

המערכת מבטיחה:
 

• גישה מבוססת תפקידים

• הרשאות ברמת תיקייה

• נראות ברמת משתמש

• שיתוף פעולה בטוח
   

כל חבר צוות רואה רק את מה שהוא צריך.
 

---

- סיכום סופי
 

מערכת הניהול לקוחות אינה רק רשימת אנשי קשר.
 

היא:
 

• CRM

• מרכז תקשורת

• מנהל משימות

• עוקב פיננסי

• מנוע אוטומציה

• ארכיון היסטוריית לקוחות
   

במשפט אחד:
 

ניהול לקוחות הופך נתוני לקוחות לזרימת עבודה עסקית מאורגנת, ניתנת לפעולה וחכמה.