לוח קנבאן ויזואלי
צפה בלקוחות ככרטיסים מאורגנים בעמודות. גרור ושחרר להעברת לקוחות בין שלבים. עמודות בקוד צבעים עוזרות לראות את הסטטוס במבט אחד.
קנבאן לקוחות
ניהול ויזואלי של לקוחות בזרימת עבודה
מודול קנבאן לקוחות עוזר לך לעקוב ולארגן את הלקוחות שלך באופן ויזואלי דרך שלבים שונים בזרימת העבודה. צפה ב-25 הלקוחות האחרונים שלך ככרטיסים על לוח קנבאן, והזז אותם בין עמודות באמצעות גרירה ושחרור.
סינון ופעולות מהירות
סנן לקוחות לפי תאריך, חבר צוות או חיפוש. פעולות מהירות: אימייל, שיחה או הודעה ללקוחות ישירות מהכרטיס. ניתן ליצור זרימות מרובות לתהליכים שונים.
כיצד להפעיל ולפתוח
הפעלה: הגדרות → biz1 → מודולים → הפעל "זרימת לקוחות \ קנבאן". פתיחה: לוח הבקרה → תפריט "זרימה" או "קנבאן".
כיצד להגדיר
הגדרות → מודול מיוחד → זרימת לקוחות - קנבאן. צור זרימה חדשה, בחר לקוחות (תיקייה, תגית, סטטוס), צור עמודות עם שמות וצבעים מותאמים.
מוכנים להתחיל?
CRM מלא בחינם — לקוחות, חשבוניות, יומן, תשלומים, צ'אט וסוכן AI מובנה. שדרגו רק תוספות.